Cryptopolitanが検証した財務報告書によると、ウォール街の大手銀行は予想をはるかに上回る第2四半期決算を発表した。ブラックロック、JPモルガン、ウェルズ・ファーゴ、シティグループは歴史的な数字を発表し、トランプ大統領の奇行が取引フロアに全く影響を与えていないことを証明した。.
ブラックロックは初の資産運用会社となった。第2四半期末時点で、総資産は12兆5,300億ドルとなり、前年同期比18%増となった。この急増は、顧客からの純流入額680億ドルと、米国株式市場が過去最高値を更新したことが要因となっている。
当四半期の利益は15億9,000万ドルで、前年同期の15億ドルから増加しました。1株当たり利益は12.05ドルとなり、ファクトセットの予想10.78ドルを上回りました。売上高も13%増の54億2,000万ドルで、アナリスト予想の54億5,000万ドルをわずかに下回りました。.
ブラックロックのプライベートクレジット投資が利益を押し上げる
成長の大きな要因は、ブラックロックのプライベート市場への進出強化です。同社は、四半期末直後の7月1日に、プライベートクレジットの大手プレーヤーであるHPSインベストメント・パートナーズの買収を完了しました。CEOのラリー・フィンク氏は書面による声明で、「HPSの買収完了は、季節的に最も好調なtronに向けて、顧客とのさらなる関係構築を促進する上で役立ちます」と述べています。さらに、「これは、さらにtron成長に向けた次の段階のほんの始まりに過ぎません」と付け加えました。
このプライベート・クレジット取引により、ブラックロックは機関投資家が伝統的な市場から撤退を続ける中で、高額な手数料収入を継続的に獲得できる立場を確立しました。この戦略を実行することで、同社は運用資産規模だけでなく、世界の資本フローにおける影響力においても、リードを拡大しています。.
銀行部門では、ウェルズ・ファーゴが7年以上ぶりに資産規模が1兆9,500億ドルを突破したと発表しました連邦準備制度理事会（FRB）が2017年から導入されていた成長率上限を6月に撤廃したという大規模な規制変更を受けての大幅な増加です。
この上限は、複数の事業分野における一連の偽造口座スキャンダルとコンプライアンス違反を受けて導入されました。これらの規制によりウェルズ・ファーゴの成長は阻害され、推定390億ドルの利益損失が発生しました。.
チャーリー・シャーフ最高経営責任者（CEO）は第2四半期報告書に関連した声明の中でこの展開に触れ、「第2四半期の資産上限撤廃はウェルズ・ファーゴの継続的な変革における極めて重要な節目となった」と述べた。
この制限がなくなったことで、同行はマーケットメイク、トレーディング、投資銀行部門を拡大できるようになり、これまで遅れをとっていた米国の大手銀行と再び直接競争できるようになった。.
シティグループとJPモルガンは市場のボラティリティをうまく利用して巨額の取引利益を獲得した
シティグループのトレーディング部門は、際立った四半期となりました。債券の収益は20%増の43億ドルとなり、ブルームバーグの予想39億ドルを上回りました。株式トレーディングデスクの収益は16億ドルで、これも予想を上回りました。これは、プライム残高が過去最高水準に急増したことが要因です。.
市場のボラティリティがこれに大きく影響しました。ドナルド・トランプ大統領が今年初めに複数の貿易相手国に対する一連の新たな関税を発表したことを受け、トレーダーは予測不可能な価格変動に反応しました。これらの変化は世界市場を揺るがし、顧客の取引活動の増加を引き起こしました。.
CEOのジェーン・フレイザー氏は、この結果について「シェア拡大と高いリターンの獲得を目指し、各事業の業績向上に取り組んでいます」と述べました。四半期ベースでの取引実績が5年ぶりの高水準となったことは、顧客フローとリスク選好度がシステムに戻ってきたことを示しています。.
JPモルガンもこの目標を逃しませんでした。同行の債券トレーディング収益は56億9000万ドルに達し、前年同期比14%増となりました。この業績は、通貨、新興国市場、コモディティ、金利の各分野で好調な業績が牽引しましtron。
CEOのジェイミー・ダイモン氏は、今回の成功はトランプ政権下での政策の明確化によるものだと述べ、税制改革を例に挙げた。「法人税や事業税、研究開発費などについて明確化が進んだというメリットがあると思います。ですから、私は法案の残りの部分についてではなく、税制面について話しているのです。」
