AppleのCXMT申請、中国半導体メーカーへの米国の制限をテスト

Appleはホワイトハウスから、長鑫記憶技術（CXMT）が生産したメモリチップの購入を承認するよう要請していると報じられている。ペンタゴンはこの企業を外国の軍事関連企業リストに載せており、Appleはこの取引を成立させるのにかなりの困難に直面する可能性がある。Appleがこの要請を行う必要があるのは、AI搭載メモリのコスト増が同社のハードウェア製品の利益率にかなりの負担をかけ始めているからである。

Appleの要請は、AI革命が世界中の半導体の運用方法を変えたことを示すだけでなく、超規模クラウドサービスプロバイダー（もちろんデータセンターである）が、北米またはアジアで製造された希少なDRAMおよびNANDフラッシュメモリの入手を競い合っていることも証明している。これは、Appleのような大企業が、部品取得価格の上昇とワシントンの国家安全保障に関する制限の両方を考慮に入れなければならないことを意味する。

によると レポート, Appleは1ヶ月前に商務省に連絡し、中国最大のDRAMチップ生産業者であるCXMTからのメモリチップ購入許可を求めていた。

CXMTは、2026年6月の国家防衛権限法1260H条項によると、米国防総省により「軍事中国企業」とされている。連邦機関委員会が、米国で製造されたすべての商品、ソフトウェア、技術に対して厳格な輸出ライセンス要件を課すため、商務省のエンティティリストにCXMTを追加することに合意したとされている。しかし、中国との広範な交渉のため、新しいエンティティリストの発行には遅延が生じている、Cryptopolitan 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 以前。

AI需要がメモリ市場を再構築中

Appleの要請は、AIインフラ投資がメモリセクターが過去数年で経験した最も活発な回復の1つを生み出している環境で行われている。TrendForceによると、 DRAM契約価格 は、Q2 2026において58%から63%の増加が見込まれており、 エンタープライズSSDの契約価格 も、超スケールAIデータセンターからの需要が急速に拡大しているため、48%から53%上昇する見込みです。

Appleは、iPadやMacBook製品の価格を直近で引き上げたことにより、メモリとストレージのコスト増を吸収できなくなったと表明しており、これは同社にも影響を与えていると BBC。iPhoneメーカーは、一部のノートパソコンやタブレットの価格を約20%引き上げました。基本モデルの価格は100ドル（75ポンド）上昇し499ドル、メモリ容量の多いモデルの価格は150ドル上昇し749ドルとなります。新しい価格は8月から適用されます。

主に台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング・カンパニー（TSMC）で製造されるロジックチップとは異なり、 世界のDRAM市場 は、サムスン電子、SKハイニックス、マイクロンの3社が主に支配しています。そのため、顧客が選べる選択肢は多くありません。AIサーバーにおけるDRAMおよびエンタープライズストレージの需要が大幅に増加しているため、DRAMメーカーはサーバー製品でより高い利益率を生み出すために生産をシフトし、スマートフォンやPCメーカーへの供給を削減しています。

マイクロンは、 AIサーバー において、大規模な言語モデルやデータ集約型のワークロードの運用を可能にするため、メモリ容量が大幅に増加したと述べています。

Appleにとって、CXMTへのアクセスを得ることは、単なるサプライヤーの追加にとどまらず、半導体業界で最も集中度の高いサプライチェーンにおける調達先の多様化につながり、急速に上昇する契約価格への曝露を軽減する可能性があります。

凍結されたブラックリストが状況を複雑にしている

商務省のエンティティリストは2025年10月以降更新されておらず、これは10年以上で最長の空白期間です。 戦略国際問題研究所（CSIS）のフィリップ・ラック氏によると. Reuters 、CXMT、DeepSeek、および100社以上の中国企業が省庁間審査プロセスを完了したが、まだ公開リストに掲載されていないと別に報じられています。

米国は2025年10月以降、エンティティリストに企業を追加していません。元商務省高官 ケビン・カーランド氏によると、これは貿易政策が非常に重要な国家安全保障のツールよりも優先されていることを示しています。

ロイター通信によると商務次官のジェフリー・ケスラー氏は、2025年後半以降、貿易交渉が継続している間、中国企業を公開エンティティリストに追加しないよう努めてきました。

CXMTは現時点で公開エンティティリストに含まれておらず、商務省がAppleに対して明示的な承認を発行しない限り、同社は既存のエクスポート管理を違反することなく、サムスン、SKハイニックス、キオクシアに依存しない新たなサプライチェーンを構築することが可能です。

Appleと中国の半導体メーカーの歴史

2022年、Appleは 長江記憶技術有限公司（YMTC）からのNANDフラッシュメモリの購入 を検討しました。これは中国で販売されるiPhoneで使用するためのものです。しかし、 計画を撤回しました 。これは、バイデン政権がより厳格なエクスポート管理を導入し、米国の立法府が同取引が国際的な技術サプライチェーンにセキュリティ上の影響を与える可能性があると警告したためです。その後、商務省はYMTCをエンティティリストに追加し、地政学的要因が半導体の調達戦略をいかに迅速に変化させることができるかを示しました。

ワシントンの行動は、行政が国家安全保障の制限と対峙しながらAIの競争優位性をいかに管理するかを示す重要な指標となります。Appleが承認を得られれば、これはAI関連のメモリ不足に悩む複数の米国技術企業にとって先例となります。より重要なのは、国防総省が企業を軍事請負業者として分類した場合と、商務省がエクスポート制限を実施し、エンティティリストの変更が歴史的に「凍結」されている場合の結果の違いを示すことになります。Appleの申請が拒否されれば、AIインフラへの投資が世界のDRAMおよびNAND供給の最大の消費源となる中、Appleおよびその他の消費者向け電子機器メーカーは、メモリ価格を引き上げる圧力を受け続けることになります。