Micron firma un accordo da 1,8 miliardi di dollari per acquistare lo stabilimento P5 di Powerchip a Taiwan per aumentare la produzione di DRAM 

Micron ha firmato una lettera di intent da 1,8 miliardi di dollari per acquistare lo stabilimento di fabbricazione P5 di Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp a Tongluo, Taiwan, con l'obiettivo di aumentare la produzione di DRAM mentre l'offerta di memoria rimane stretta in tutto il mondo.

L'azienda ha detto che l'accordo prevede un ramp-up della produzione graduale una volta che la proprietà cambierà mano nel secondo trimestre del 2026, con un impatto reale sui wafer previsto più tardi.

Il sito P5 non attiverà un interruttore overnight. La produzione aumenterà passo dopo passo, e una significativa produzione di wafer DRAM è prevista nel secondo semestre del 2027.

Accanto all'acquisto, Micron e Powerchip hanno concordato di lavorare insieme sulla lavorazione post-wafer e di supportare il portafoglio DRAM legacy di Powerchip. La struttura mantiene Powerchip coinvolto mentre Micron assume la footprint di produzione principale.

Micron espande la capacità mentre la domanda di memoria AI stringe l'offerta

Il accordo taiwanese si inserisce nella più ampia spinta di espansione di Micron mentre la domanda di memoria continua a salire. La maggior parte dei suoi chip proviene già da strutture asiatiche, ma l'azienda sta costruendo anche negli Stati Uniti.

Venerdì, Micron ha tenuto una cerimonia di posa della prima pietra vicino a Syracuse, New York, legata a un piano annunciato lo scorso anno per investire fino a 200 miliardi di dollari in tutto il paese. Questo include due fab a Idaho e una struttura di 600.000 piedi quadrati a Clay, New York.

Il sito di New York da solo prevede un investimento di 100 miliardi di dollari. Il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha partecipato all'evento. I dirigenti hanno detto che la costruzione richiederà diversi anni a causa delle camere bianche e degli strumenti di produzione complessi.

I mercati hanno reagito velocemente. Le azioni di Micron sono saltate di quasi l'8% venerdì dopo che Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ha pubblicato utili forti il giorno prima, spingendo gli investitori verso azioni della catena di approvvigionamento AI.

Nel corso dell'ultimo anno, le azioni di Micron sono aumentate di oltre il 250%, guidate da una carenza globale di memoria e da una forte crescita della domanda. La memoria svolge un ruolo chiave nei sistemi AI mantenendo grandi set di dati vicini alla GPU, consentendo ai grandi modelli di funzionare senza rallentamenti.

"La domanda guidata dall'AI si sta accelerando," ha detto l'CEO Sanjay Mehrotra su CNBC con Jim Cramer. "È reale. È qui, e abbiamo bisogno di sempre più memoria per affrontare quella domanda." Mehrotra ha detto che Micron sta spendendo 200 miliardi di dollari per aumentare la produzione negli USA e sta anche spingendo più duramente gli impianti esistenti nel breve termine.

All'inizio del 2025, Micron si aspettava una crescita del 10% nella memoria per server. Alla fine dell'anno, quel numero è atterrato nei double digits alti. Mehrotra ha detto che la domanda di memoria e archiviazione per PC è arrivata anche più forte del previsto.

"Vediamo che questa stretta continuerà nel 2027," ha detto, aggiungendo che i fondamentali rimangono solidi a causa della domanda di AI.

La corsa per fornire aziende come Nvidia, Advanced Micro Devices e Google ha guidato le carenze, con i prezzi della memoria previsti per aumentare di circa il 55% nel primo trimestre.