Micron ha firmato una lettera d'intenti da 1,8 miliardi di dollari per l'acquisto dello stabilimento di fabbricazione P5 di Powerchip Semiconductor Manufacturing Corp a Tongluo, Taiwan, con l'obiettivo di incrementare la produzione di DRAM, dato che l'offerta di memorie rimane limitata in tutto il mondo.
L'azienda ha affermato che l'accordo prevede una fase di produzione graduale una volta che la proprietà cambierà proprietario nel secondo trimestre del 2026, con un impatto reale sui wafer previsto in seguito.
Il sito P5 non cambierà idea da un giorno all'altro. La produzione aumenterà gradualmente e una produzione significativa di wafer DRAM nella seconda metà del 2027.
Parallelamente all'acquisizione, Micron e Powerchip hanno concordato di collaborare alle attività di post-assemblaggio dei wafer e di supportare il portfolio DRAM legacy di Powerchip. La struttura prevede il coinvolgimento di Powerchip, mentre Micron si occuperà della produzione principale.
Micron espande la capacità mentre la domanda di memoria AI riduce l'offerta
L' accordo rientra nel più ampio piano di espansione di Micron, in un contesto di continua crescita della domanda di memorie. La maggior parte dei suoi chip proviene già da stabilimenti asiatici, ma l'azienda sta sviluppando anche negli Stati Uniti.
Venerdì, Micron ha tenuto una cerimonia di inaugurazione nei pressi di Syracuse, New York, nell'ambito di un piano annunciato lo scorso anno per investire fino a 200 miliardi di dollari in tutto il Paese, che include due stabilimenti in Idaho e uno stabilimento di 56.000 metri quadrati a Clay, New York.
Solo per il sito di New York è previsto un investimento di 100 miliardi di dollari. Il Segretario al Commercio Howard Lutnick ha partecipato all'evento. I dirigenti hanno affermato che la costruzione richiederà diversi anni a causa della presenza di camere bianche e di strumenti di produzione complessi.
I mercati hanno reagito rapidamente. Le azioni Micron sono balzate di quasi l'8% venerdì, dopo che Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. ha pubblicato solidi tron il giorno prima, spingendo gli investitori verso della supply chain dell'intelligenza artificiale .
Nell'ultimo anno, le azioni Micron sono aumentate di oltre il 250%, trainate dalla carenza globale di memoria e dalla forte crescita della domanda. La memoria svolge un ruolo chiave nei sistemi di intelligenza artificiale, poiché mantiene grandi set di dati vicino alla GPU, consentendo l'esecuzione di modelli di grandi dimensioni senza rallentamenti.
"La domanda guidata dall'intelligenza artificiale sta accelerando", ha dichiarato il CEO Sanjay Mehrotra al programma Jim Cramer della CNBC. "È reale. È qui, e abbiamo bisogno di sempre più memoria per soddisfare tale domanda". Mehrotra ha affermato che Micron sta investendo 200 miliardi di dollari per aumentare la produzione negli Stati Uniti e sta anche potenziando gli impianti esistenti nel breve termine.
All'inizio del 2025, Micron prevedeva una crescita del 10% nella memoria server. Entro la fine dell'anno, tale cifra si è attestata intorno al 10%. Mehrotra ha affermato che anche la domanda di memoria e storage per PC è risultatatronalle previsioni.
"Prevediamo che questa situazione restrittiva continuerà fino al 2027", ha affermato, aggiungendo che i fondamentali rimangono stabili grazie alla domanda di intelligenza artificiale.
La corsa alla fornitura di memorie ad aziende come Nvidia, Advanced Micro Devices e Google ha causato carenze, con un aumento previsto dei prezzi della memoria di circa il 55% nel primo trimestre.
