Aave (AAVE) pourrait faire face à des pressions de vente alors que les baleines et les teneurs de marché ramènent les jetons vers des bourses centralisées. Plusieurs transactions importantes ont déplacé AAVE vers OKX, Binance et MEXC, ce qui pourrait bloquer le rallye de l'actif.
Aave (AAVE) pourrait arrêter sa croissance après que plusieurs grandes baleines ont envoyé des jetons à Binance. Le protocole de prêt s’est élargi en 2024, puisqu’il est devenu la principale source de rendement. Trois baleines ont déplacé AAVE vers des échanges centralisés, avec des pressions potentielles sur les prix du jeton.
L'une des transactions appartenait au teneur de marché Cumberland, qui a transféré 10 000 AAVE vers OKX. Galaxy Digital et un détenteur plus petit ont également retiré leur AAVE et transféré les jetons vers Binance .
La plus grande baleine à avoir déplacé AAVE a retiré 25 790 jetons du protocole, d'une valeur de 3,38 millions de dollars. Cela a réduit le solde AAVE de la baleine à zéro, supprimant ainsi la valeur de certains coffres-forts du prêteur.
Cette même baleine a détenu AAVE pendant une période relativement longue, commençant à s'accumuler à l'été 2023. Le prix d'achat moyen de la baleine était de 77,75 $, pour un bénéfice potentiel de 1,31 million de dollars si les jetons sont vendus au prix actuel.
Les transactions ont eu lieu après une correction à l’échelle du marché, qui a ramené Bitcoin (BTC) sous la barre des 70 000 dollars. AAVE s'est également négocié près d'un plus bas d'un mois à 130 $, bien que les intérêts ouverts soient passés de 75 millions de dollars à 85 millions de dollars en une journée. Le jeton était considéré comme l’un des actifs sous-évalués de ce cycle, en raison de son faible ratio capitalisation boursière/valeur verrouillée. Aave est également devenu l'un des protocoles DeFi les plus utilisés, après que Maker ait perdu ses positions lors d'un changement de marque en Sky.
L’autre explication possible des transferts vers les bourses est le potentiel du programme de rachat Aave . La mise à niveau d'Umbrella suggère Aave Labs pourrait racheter certains de ses jetons natifs et les utiliser dans un coffre-fort pour des incitations écosystémiques. Une annonce de rachat augmenterait le prix de AAVE, conduisant potentiellement à des bénéfices réalisés plus élevés.
AAVE a une capitalisation boursière de 1,95 milliard de dollars, bien que sa valeur totale verrouillée soit de 13 milliards de dollars. Au cours des derniers mois, Aave est devenu le protocole de prêt le plus important, utilisé pour le rendement par d'autres applications DeFi . Aave représente l’ensemble du secteur DeFi et pourrait être influencé par les résultats des électionsdentaméricaines. Le protocole ressent une pression à la baisse alors que l’ETH est à nouveau tombé en dessous de 2 500 $.
AAVE est considérée comme étant dans une période de réaccumulation et capable d'un autre rallye. L'actif a chuté de plus de 30 % par rapport à son récent sommet au-dessus de 170 $.
AAVE a modifié son profil en chaîne en octobre
Depuis quelques mois, Aave tire l’essentiel de sa croissance de Base. Cependant, à partir d'octobre, Aave a accru sa présence sur Arbitrum et Optimsm. La base a diminué en tant que source de nouveaux utilisateurs, après le battage médiatique initial sur la chaîne.
AAVE fait toujours appel à 13 chaînes avec des pools de prêts variés sur chaque réseau. L’objectif d’ Aave était également de faire de GHO un stablecoin inter-chaînes. Pour l’instant, GHO est distribué entre des protocoles DeFi plus petits, en tant qu’actif de prêt contre d’autres garanties cryptographiques.
Au cours de l’année écoulée, Aave n’a pas connu de sorties de ses prêts actifs, tout en développant progressivement ses coffres-forts et ses pools. Au cours des six derniers mois, Aave sont passés d’environ 5 milliards de dollars à plus de 8 milliards de dollars. Malgré une activité plus élevée des utilisateurs sur d'autres réseaux, la plus grande part des prêts se situe toujours sur Ethereum , à 6,96 milliards de dollars .
L’offre de GHO augmente, mais aucun signe de rachat
L’offre de GHO a dépassé le niveau seuil de 175 millions de jetons, ce qui déclencherait certaines des premières brûlures AAVE . L'offre de GHO a continué d'augmenter au cours des derniers jours, ajoutant 5 millions de jetons supplémentaires à une capitalisation boursière totale de 176 179 252 $ GHO. À un moment donné, l’offre de GHO a atteint 180 millions de jetons.
Cependant, le protocole Aave n’est toujours pas prêt avec sa mise à jour Umbrella, qui devrait remplacer l’ancien module Safety. Les nouvelles incitations Aave avec token burns ne sont peut-être pas encore prêtes.
Pour l'instant, tous les GHO émis sont toujours sur Ethereumet n'ont pas été envoyés aux 13 chaînes où Aave possède des coffres-forts. GHO est également proposé comme alternative à l'USDT et à l'USDC, et pourrait devenir plus important parmi les protocoles DeFi .
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