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L'audacieuse incursion de Wall Street dans le monde des cryptomonnaies fait face à des coûts de garde multipliés par 10, mais offre une diversification
Shraddha Sharma
- Les coûts de conservation des cryptomonnaies sont dix fois plus élevés que ceux de la gestion des actions en raison de la complexité des mesures de sécurité.
- Les principales bourses centralisées signalent unetronactivité de marché malgré l'incertitude réglementaire.
- Les géants de Wall Street comme JPMorgan et BNY Mellon explorent les marchés de la conservation des cryptomonnaies.
Les acteurs traditionnels de Wall Street pourraient poursuivre leurs investissements dans les cryptomonnaies malgré un marché de plus en plus concurrentiel. Ce constat intervient alors que les indices S&P 500 et Nasdaq Composite affichent une corrélation neutre avec Bitcoin.
Selon un rapport de Bloomberg, la conservation de cryptomonnaies est plus complexe et coûteuse que la gestion d'actions et d'obligations. Malgré les obstacles réglementaires, de nouveaux partenariats voient le jour dans le secteur afin de proposer aux clients des services financiers traditionnels tokenisés.
La conservation des cryptomonnaies est plus complexe que la finance traditionnelle
La conservation des cryptomonnaies s'est avérée complexe dès le départ en raison des pirates informatiques et des escrocs. Si la conservation traditionnelle est aujourd'hui considérée comme simple, la conservation des cryptomonnaies peut s'avérer onéreuse du fait des multiples niveaux de sécurité requis sur ce marché émergent. Un de Bloomberg indique que la conservation des cryptomonnaies coûte dix fois plus cher que celle des actions.
D'après les données de CoinGecko, parmi les principales plateformes d'échange centralisées figurent Bybit et OKX. Ces plateformes affichent un score de confiance de 10, indicateur de la légitimité du volume d'échanges calculé par la plateforme. Bybit présente un volume normalisé sur 24 heures de près de 2 milliards de dollars. OKX atteint 1,19 milliard de dollars, tandis que KuCoin et Kraken affichent respectivement des volumes d'échange proches de 447 millions et 299 millions de dollars.
Sur le marché de la conservation de titres, Coinbase et BitGo dominent le secteur, qui connaît une croissance d'environ 30 % par an. Bloomberg indique que ce marché est évalué à environ 300 millions de dollars et que des investissements sont en cours pour son expansion.
D'après le rapport, des acteurs traditionnels comme BNY Mellon et State Street se préparent à investir le marché de la conservation de cryptomonnaies. Cependant, le manque de clarté de la réglementation et les mesures d'application en cours prises par les autorités de régulation des marchés des valeurs mobilières et des matières premières constituent un obstacle.
Par exemple, la réglementation SAB 121 de la SEC rend difficile pour les institutions financières réglementées de proposer des services de conservation de cryptomonnaies . Cependant, certaines entreprises, comme JPMorgan Chase, ont su tirer parti du potentiel de ce secteur.
Les cryptomonnaies peuvent offrir une diversification
Le marché de la conservation de cryptomonnaies étant prometteur en raison de son potentiel de croissance, les cryptomonnaies peuvent diversifier les investissements du secteur technologique. La corrélation de Pearson sur 30 jours entre The Block et Bitcoin pour le S&P 500 et le Nasdaq est restée neutre.
La corrélation entre Bitcoin et le S&P 500 est neutre à 0,44 au moment de la rédaction. Bien que Bitcoinne suive pastronl'indice, il était négatif en juillet.
À l’instar du S&P 500, Bitcoinavec le Nasdaq est restée neutre, à 0,55. On a toutefois observé une légère hausse de cette corrélation fin août et début septembre, après une corrélation négative en juillet.
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Shraddha Sharma
Sharma possède environ cinq ans d'expérience en journalisme financier et une formation en banque d'investissement et finance. Elle a débuté sa carrière en Inde comme stagiaire en journalisme économique et productrice vidéo. C'est durant cette période qu'elle a découvert les cryptomonnaies, mais le confinement lié à la pandémie lui a permis de prendre du recul et de mieux comprendre cette classe d'actifs. Sharma s'intéresse particulièrement aux technologies émergentes et à leur impact sur les marchés en général.
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