L'activité des réserves de Tether refait surface avec un transfert de 705 millions de dollars de Bitcoin depuis Bitfinex, les holdings atteignant un pic de 82 000 BTC
- Tether ajoute 7 629 BTC, portant ses réserves à 82 983 BTC d'une valeur de 7,68 milliards de dollars, dans un contexte de baisse de 1,1 milliard de dollars de l'offre USDT et sous la pression réglementaire de MiCA.
- Le Bitcoin évolue autour de 92 000 $ alors que la contraction des USBT impacte la liquidité ; le RSI à 44,78 et l'OBV à 90K signalent un sentiment de marché baissier.
- Les banques européennes élargissent leurs offres de stablecoins après la clarification apportée par MiCA, tandis que SG-Forge s'associe avec des institutions pour faire avancer les solutions blockchain adossées à l'euro.
Après 9 mois d'inactivité, les réserves de Bitcoin de Tether ont reçu 7 629 BTC, évalués à 705,25 millions de dollars, en provenance de Bitfinex. Selon les données de surveillance d'Arkham, Tether détient désormais 82 983 BTC, valant 7,68 milliards de dollars aux prix actuels. Les réserves auraient été accumulées pour 2,99 milliards de dollars à un prix moyen d'environ 36 125 dollars par Bitcoin.
C'est le troisième cas cette année où Tether a augmenté ses réserves de Bitcoin. Les données de la blockchain révèlent qu'au début de 2024, l'émetteur de stablecoins a acquis 8 888 BTC, évalués à 379 millions de dollars, portant ses réserves à 66 465 BTC.
Cette addition a suivi l'annonce de Tether en mai 2023 selon laquelle elle utiliserait ses bénéfices pour acheter du Bitcoin pour ses réserves et explorer des projets d'extraction de Bitcoin.
Tether poursuit l'accumulation de Bitcoin alors que l'offre de USDT diminue
En avril 2024, Tether a acheté 8 888 BTC supplémentaires pour 600 millions de dollars, augmentant ses holdings à plus de 75 000 BTC à l'époque. Cet achat a positionné Tether comme le septième plus grand détenteur de Bitcoin au monde, une mise à jour découverte grâce aux données on-chain plutôt qu'à une divulgation officielle de l'entreprise.
Tether a acheté un autre 650 millions de dollars de BTC au T1.
— Vivek Sen (@Vivek4real_) Mai 4, 2024
Ils possèdent désormais 5 milliards de dollars en #Bitcoin 🤯 pic.twitter.com/22vc5dhelg
Tether avait promis d'allouer jusqu'à 15 % de ses bénéfices d'exploitation réalisés nets à l'achat de Bitcoin à partir de ce mois-ci.
« Le Bitcoin a constamment démontré sa résilience, s'établissant comme une réserve de valeur à long terme avec un potentiel de croissance significatif », a déclaré Paolo Ardoino, directeur technologique de Tether.
Il a mis en avant l'offre limitée de Bitcoin, son cadre décentralisé et l'adoption croissante comme autant de raisons suffisantes pour que la plus grande crypto par capitalisation boursière attire les investisseurs institutionnels.
Alors que Tether continue d'élargir ses réserves de Bitcoin, son stablecoin USDT a connu une contraction marquée. Selon les données de Coinmarketcap, l'offre en circulation de l'USDT a diminué de plus de 1,1 milliard de dollars au cours des sept derniers jours.
Cette baisse pourrait avoir été provoquée par l'hésitation de Tether à collaborer avec la réglementation sur les actifs de crypto-monnaies (MiCA). MiCA a ordonné aux échanges de retirer le stablecoin de leur offre d'ici la fin de l'année si Tether ne se conforme pas aux règles de l'agence.
En tant que stablecoin le plus largement utilisé, l'USDT joue un rôle critique dans la fourniture de liquidités sur les marchés des crypto-monnaies. La réduction de l'offre a diminué la liquidité pour les transactions Bitcoin, entraînant une baisse de la pression d'achat.
Le prix du Bitcoin a fluctué autour de 92 000 dollars, avec des volumes de négociation en baisse. Des indicateurs tels que l'Indice de Force Relative (RSI), qui est tombé à 44,78, et l'On-Balance-Volume (OBV), maintenant à 90K, indiquent des sentiments baissiers et une participation réduite au marché.
Le marché européen des stablecoins se développe suite à la clarté réglementaire
En Europe, le paysage des stablecoins évolue et est alimenté par la clarté réglementaire de MiCA. La décision de Tether de cesser son stablecoin EURt a créé des opportunités pour les nouveaux entrants. SG-Forge de Societe Generale a récemment lancé son stablebacké euro pour les investisseurs de détail, tandis que des institutions financières comme Oddo BHF SCA, Revolut et BBVA explorent des initiatives similaires.
Jean-Marc Stenger, PDG de SG-Forge, a confirmé que des discussions sont en cours avec plusieurs banques concernant des partenariats et le marquage blanc de technologies pour l'émission de stablecoins. Malgré les lourdes exigences réglementaires, Stenger a exprimé sa confiance que davantage de banques entreraient dans ce secteur.
Les grandes banques, y compris JPMorgan Chase, explorent simultanément les tokens de dépôt. Ces tokens sont liés aux comptes bancaires mais diffèrent des stablecoins en ce qu'ils ne peuvent souvent pas être transférés entre institutions. L'unité Kinexys de JPMorgan prévoit que l'intérêt pour les stablecoins émis par les banques s'accélérera au cours des trois prochaines années, stimulé par la demande des clients et les perspectives de rentabilité.
Cependant, toutes les institutions financières ne sont pas désireuses d'entrer sur le marché des stablecoins. Xapo Bank à Gibraltar, par exemple, a choisi de ne pas émettre son propre stablecoin, citant la domination de Tether. Au lieu de cela, la banque vise à intégrer l'efficacité de la blockchain avec la sécurité bancaire traditionnelle, permettant aux clients de déposer des stablecoins sur des comptes d'épargne sans concurrencer directement dans l'espace d'émission.
« Nous ne voulons pas être dans cet espace, nous voulons être l'outil qui permet à l'efficacité du réseau blockchain d'interagir avec la sécurité héritée de votre compte bancaire », a remarqué Joey Garcia, directeur juridique de Xapo Bank.
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Florence Muchai
Florence couvre depuis 6 ans l'actualité crypto, du jeu vidéo, de la technologie et de l'IA. Ses études en informatique à l'Université de sciences et technologies de Meru et sa formation en gestion des catastrophes et en diplomatie internationale à l'MMUST lui ont amplement permis de développer des compétences linguistiques, d'observation et techniques. Florence a travaillé au sein du groupe VAP et en tant qu'éditrice pour plusieurs médias spécialisés dans la crypto.
