Le pétrole monte et les marchés asiatiques se stabilisent alors que la fragile cessez-le-feu Iran-Israël tient

Les prix du pétrole ont légèrement augmenté mercredi alors que les traders pesaient la probabilité qu'une nouvelle cessez-le-feu entre l'Iran et Israël tienne bon. Parallèlement, les marchés asiatiques se sont stabilisés et le dollar a baissé de 0,1 % à 144,70 contre le yen.

Les contrats à terme sur le brut Brent ont bondi de 1,3 % à 67,99 $ le baril à 03 h 41 GMT. Le West Texas Intermediate américain a grimpé de 1,4 % à 65,24 $. Les deux contrats étaient négociés non loin des plus bas de plusieurs semaines atteints mardi. 

Les prix ont brièvement atteint des sommets à cinq mois au cours du week-end après que les États-Unis ont lancé des frappes aériennes sur les installations nucléaires iraniennes, mais se sont ensuite calmés lorsque la cessez-le-feu est entrée en vigueur. 

« Les prix mondiaux de l'énergie se modèrent suite à la cessez-le-feu Israël-Iran. Le scénario de base pour nos stratèges pétroliers reste ancré par les fondamentaux, qui indiquent une offre mondiale de pétrole suffisante », ont noté les analystes de JP Morgan dans un briefing client.

Un examen préliminaire du renseignement américain a révélé que les frappes américaines n'ont pas entièrement détruit la capacité nucléaire de l'Iran, ne faisant que reculer le programme de quelques mois. Cette évaluation contredit la déclaration précédente du président Trump selon laquelle les efforts nucléaires de l'Iran avaient été « anéantis ».

Mardi, les dirigeants de Téhéran et de Jérusalem ont signalé séparément la fin des hostilités directes après 12 jours de conflit croissant. Les deux parties se sont empressées de lever les restrictions civiles, déclarant chacune la victoire dans un conflit qui menaçait initialement de se déverser sur les marchés mondiaux du pétrole.

« La cessez-le-feu Israël-Iran risque de s'avérer fragile », a déclaré David Oxley, économiste en chef du climat et des matières premières chez Capital Economics. « Mais tant que les deux parties montrent qu'elles ne sont pas disposées à attaquer les infrastructures énergétiques liées aux exportations et/ou à perturber les flux de transport par le détroit d'Ormuz, nous nous attendons à ce que les fondamentaux baissiers du marché pétrolier continuent d'ici là. »

Le détroit étroit d'Ormuz, situé entre l'Oman et l'Iran, reste un point focal pour les traders. Entre 18 et 19 millions de barils de brut et de carburant par jour transitent par cette voie, soit près d'un cinquième de la consommation quotidienne mondiale de pétrole.

Les marchés asiatiques se sont stabilisés tandis que le dollar fléchissait

Le Nikkei japonais et le S&P/ASX 200 australien étaient à l'équilibre, tandis que le TAIEX taïwanais a grimpé de 1 %. Le Hang Seng de Hong Kong a augmenté de 0,6 %, et le CSI 300 chinois a reculé de 0,1 %. Les futures sur les actions américaines ont montré peu de mouvement.

Les marchés des devises et des obligations ont reflété l'atténuation du risque d'une flambée inflationniste due au pétrole. Le rendement des bons du Trésor américains à deux ans a chuté à 3,787 %, son plus bas depuis le 8 mai, tandis que l'indice du dollar a baissé de 0,1 % à 97,854. 

Contre le yen, le dollar a baissé de 0,1 % à 144,70, et l'euro a gagné 0,1 % à 1,1625 $, approchant le pic de mardi de 1,1641 $, le niveau le plus élevé depuis octobre 2021.

Le président de la Réserve fédérale Jerome Powell a averti mardi que la hausse des tarifs douaniers pourrait commencer à pousser l'inflation à la hausse pendant l'été, des remarques faites lors de témoignages devant le Comité des services financiers de la Chambre des représentants. 

Pendant ce temps, un rapport séparé a montré que la confiance des consommateurs américains a diminué de manière inattendue en juin, indiquant un refroidissement du marché du travail.

Selon l'outil CME FedWatch, les marchés attribuent actuellement une probabilité d'environ 18 % à une baisse des taux de la Fed en juillet.