L'Inde investit 18,2 milliards de dollars dans les semi-conducteurs pour devenir un acteur majeur dans un secteur où elle est encore peu présente. Le pays a approuvé dix nouveaux projets de puces, avec l'ambition de maîtriser l'ensemble du processus (conception, fabrication, tests et conditionnement) alors même qu'il ne possède actuellement aucune véritable industrie des semi-conducteurs.
Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la « Mission semi-conducteurs » de l'Inde, visant à construire une chaîne d'approvisionnement locale et à réduire la dépendance aux puces étrangères, qui a débuté après que les États-Unis ont bloqué les exportations de puces d'IA vers la Chine en 2022, déclenchant une course mondiale pour contrôler la production de semi-conducteurs.
L'Inde est l'un des plus grands acheteurs detronélectroniques au monde, mais son rôle dans la fabrication de puces est quasi inexistant. Désormais, avec 18,2 milliards de dollars engagés et deux usines de fabrication déjà approuvées, le gouvernement entend changer la donne. Il a également donné son feu vert à plusieurs usines de test et d'encapsulation. L'objectif est de créer un écosystème complet de production de puces sur le territoire national.
Stephen Ezell, vice-dent de la politique d'innovation mondiale à la Fondation pour les technologies de l'information et l'innovation, a déclaré que les fabricants de puces ne se présentent pas uniquement pour bénéficier d'incitations.
« L’Inde a besoin de bien plus que quelques usines de fabrication ou installations ATP – bien plus que quelques gadgets », a-t-il déclaré. Il a également souligné que les fabricants prennent en compte jusqu’à 500 facteurs différents avant d’investir des milliards (politique fiscale, droit du travail, infrastructure technologique, réglementation douanière) et que l’Inde a encore des lacunes à combler.
Le gouvernement lance un programme de soutien aux composantstron
En mai, le gouvernement indien a lancé un nouveau plan de soutien aux entreprises de fabrication de composantstron. Jusqu'à présent, la demande locale de puces était faible car l'Inde produisait à peine des composants tels que des modules de caméra ou des écrans.
Cette nouvelle politique offre un soutien cash aux entreprises fabriquant des composants actifs et passifs. Cela crée des clients locaux qui peuvent réellement utiliser les puces que l'Inde souhaite produire.
En 2022, l'Inde a tenté de se concentrer uniquement sur les puces de dernière génération (28 nanomètres et moins), espérant attirer des fonderies capables de répondre aux besoins des marchés émergents comme l'IA et l'informatique quantique. Mais cette stratégie n'a pas porté ses fruits. Désormais, le gouvernement finance 50 % des coûts de tout projet de puce, quelle que soit la finesse de gravure, et prend également en charge le conditionnement et les tests.
Des entreprises taïwanaises, britanniques, sud-coréennes et américaines manifestent leur intérêt. « Le gouvernement indien a accordé des incitations généreuses pourtracles fabricants de semi-conducteurs en Inde », a déclaré Stephen, tout en précisant que ces aides ne peuvent être permanentes.
Le plus grand projet de semi-conducteurs en Inde est actuellement en construction au Gujarat par Tata Electronicstronen partenariat avec Powerchip Semiconductor (Taïwan). Ce projet représente un investissement de 910 milliards de roupies (11 milliards de dollars). Tata précise que l'usine produira des puces utilisées dans l'intelligence artificielle, l'automobile, l'informatique et le stockage de données, notamment des circuits intégrés de gestion de l'énergie, des pilotes d'affichage et des microcontrôleurs.
Dans l'État d'Odisha, la société britannique Clas-SiC Wafer Fab s'associe à SiCSem pour implanter la première usine indienne de semi-conducteurs composés à vocation commerciale. Selon le gouvernement indien, les puces qui y seront fabriquées seront utilisées dans les onduleurs solaires, les voitures électriques, les systèmes de défense et les appareils électroménagers.
L'Inde se concentre sur l'expansion de la fabrication et de l'emballage
Sujay Shetty, directeur général de la division semi-conducteurs chez PwC Inde, a déclaré que les 3 à 4 prochaines années seront cruciales. Il estime que le véritable jalon pour l'Inde sera la mise en service des usines de fabrication et la levée des obstacles logistiques.
Sujay a expliqué que les usines de fabrication de semi-conducteurs ont besoin de sites spécifiques, des endroits à l'abri des séismes, des inondations et des problèmes d'accès routier. Elles nécessitent également des produits chimiques ultra-purs, que l'Inde ne fournit pas encore.
Parallèlement, l'intérêt local pour les tests et le conditionnement de puces se développe. Ces segments sont moins coûteux à intégrer que les usines de fabrication de semi-conducteurs et offrent de meilleures marges bénéficiaires. Les PME indiennes s'y lancent.
Les entreprises nationales sont également dans ce domaine. Cependant, l'Inde est encore loin de produire des puces de pointe comme celles gravées en 2 nm. Taiwan Semiconductor commencera la production en série de puces 2 nm plus tard cette année. En attendant, la participation de l'Inde reste limitée.
La semaine dernière, le ministre Ashwini Vaishnaw a inauguré le nouveau bureau d'ARM à Bengaluru. ARM prévoit d'y concevoir des puces d'IA de 2 nm pour drones, téléphones et serveurs. Cependant, l'architecture proprement dite des puces restera réalisée dans des pays comme les États-Unis ou Singapour, où la propriété intellectuelle est mieux protégée.
Jayanth BR, recruteur spécialisé dans les semi-conducteurs et fort de plus de 15 ans d'expérience en Inde, affirme que le pays dispose de talents en conception de puces depuis les années 1990. Cependant, les entreprises ne confient à l'Inde que la validation de conception au niveau des blocs. La conception de base reste réalisée à l'étranger.
Sajai Singh, associé du cabinet JSA Advocates & Solicitors à Mumbai, a déclaré que la législation indienne en matière de propriété intellectuelle nécessitait des améliorations. Il a ajouté que le pays devait renforcer son application et moderniser sa législation relative aux logiciels et aux contenus numériques.
« Notre concurrence se joue avec des pays comme les États-Unis, l'Europe et Taïwan, qui disposent non seulement de lois strictestronde propriété intellectuelle, mais aussi d'un écosystème plus établi pour la conception de puces », a-t-il déclaré.
