Les investissements dans les technologies financières (Fintech) ont diminué au premier trimestre 2024, selon un rapport de CB Insights

Un récent rapport trimestriel de CB Insights, publié pour le premier trimestre 2024, indique que les investissements dans la fintech sont en baisse durant cette période. L'activité du troisième trimestre 2017 présentait une situation inverse : plus de 700 entreprises avaient alors obtenu pour la première fois un financement en capital-risque pour plus de 700 opérations. Dans ce cas précis, le capital-risque était l'acteur prédominant. Les études suggèrent toutefois que la distribution des fonds est insuffisante (une baisse de 16 % des budgets alloués par rapport à l'année précédente).

Baisse des investissements

Au final, une part importante des flux cash du secteur fintech a été bloquée suite à la perte de confiance des investisseurs, rendant ces 7,3 milliards de dollars inutiles début 2024. Néanmoins, les raisons de cette situation, qui expliquent la forte concentration de ces marchés, restent à déterminer, même après le retrait définitif de Base de notre communauté. 

D'après les données fournies, les startups fintech ont réalisé une performance remarquable lors de la première levée de fonds trimestrielle, les investisseurs ayant levé un total de 16 milliards de dollars au T1, ce qui représente un progrès significatif par rapport au début de l'année suivante où les montants des investissements ont atteint 32,9 milliards de dollars, soit plus du double de ceux du T1 2022.

technologiques ont indéniablement ouvert de nouvelles perspectives aux investisseurs. Si certains considèrent que Monzo, leader incontesté de la fintech et l'une des marques les plus brillantes du secteur, a réalisé une levée de fonds légendaire de 430 millions de dollars dès son premier tour de table, d'autres partagent cet avis, mais dans un contexte différent. Flexport, par exemple, a obtenu du financement du commerce international, une assurance et un investissement en capital de 500 millions de dollars, portant le financement total à 260 millions de dollars, ce qui représente le troisième plus important tour de table jamais enregistré.

disparités régionales

Des sommes colossales ont afflué dans la ville, témoignant d'un succès éphémère. Sous le régime autocratique américain, il était naturel que les entreprises dominent le secteur financier, puisqu'il leur appartenait. De tels investissements sont le signe d'une entreprise prospère. Parmi ces opérations, 132 ont permis de lever trois milliards de dollars. Au total, 203 européennes dans des fintechs locales. Cela confirme que les États-Unis occupent toujours la première place sur le marché mondial des investissements fintech.

Malgré les projections qui devraient vraisemblablement réduire le nombre de cas entre le premier trimestre et le deuxième trimestre, mais diminuer la précision du modèle, ce dernier reste globalement correct. Il est à noter que le nombre d'opérations de capital-investissement a également connu une hausse, de 15 %, ce qui est impressionnant. Par ailleurs, la tendance observée sur le graphique de gauche révèle environ 904 opérations, mais leur volume devrait rapidement diminuer. L'impact de l'utilisation des technologies financières sur l'avenir ne se limite pas à une seule question.

L'émergence des licornes

Aux États-Unis, en Asie et en Europe, leur croissance dépasse les 100 % : cela signifie que d’ici mi-2024, le nombre total de nouvelles licornes devrait atteindre 19, soit le nombre de licornes existantes avant 2023. Cette initiative remarquable de l’entreprise mérite d’être saluée. Elle devrait être un facteur déterminant pourdentla prochaine étape du développement du secteur de la fintech. Mais ce que j’ai le plus apprécié, c’est la reconnaissance que j’ai reçue pour cette victoire, qui a surpassé tous les records précédents.

CB a obtenu le rapport sur les entreprises fintech du premier trimestre 2024, révélant une baisse des investissements au dernier trimestre. Ce recul a paradoxalement mis en lumière un contexte complexe, marqué par une diminution des flux d'investissement en capital-risque. Malgré les difficultés inhérentes à la création de startups, leur nombre aux États-Unis a progressé et elles sont devenues plus abordables ; de nouvelles entreprises ont rejoint le club des licornes. On observe toutefois un ralentissement, voire une baisse considérable, dans certains secteurs de l'industrie manufacturière. Néanmoins, ce ralentissement est généralement compensé par le marché, qui enrichit les consommateurs et les incite à dépenser.