Les startups crypto lèvent plus de fonds de capital-risque malgré le ralentissement du marché des actifs numériques

Un rapport de Pitchbook a révélé que les startups crypto ont levé plus de fonds malgré la clôture de moins d'opérations au T2. Les startups crypto auraient attiré 2,7 milliards de dollars de capital-risque sur 503 opérations. Pitchbook a souligné qu'il s'agit d'une augmentation de 2,5 % par rapport au T1. 

Les startups crypto auraient enregistré plus d'investissements de capital-risque entre avril et juin cette année qu'en janvier et mars. Selon Pitchbook, les startups crypto ont finalisé 503 opérations, soit une baisse de 12,5 % par rapport au premier trimestre financier. Berachain et Monad ont été signalés comme les principaux investisseurs dans les startups crypto au T2.

Le financement des startups crypto augmente de 2.5% au T2 

Les recherches de Pitchbook sur les technologies émergentes ont révélé que les opérations de startups crypto ont diminué de 12,5 %, tandis que le financement de capital-risque a augmenté de 2,5 %. Dans un rapport du 9 août, l'analyste a déclaré que l'augmentation du financement pourrait signifier un retour du sentiment positif des investisseurs sur le marché.

L'analyse de Pitchbook a souligné que l'augmentation du financement suggérait que les investisseurs se concentraient davantage sur les avantages à long terme de la technologie blockchain que sur les profits à court terme. Le rapport a également indiqué que le financement de capital-risque pourrait dépasser la barre des 10,8 milliards de dollars si la tendance se poursuit au T3 et au T4.

Pitchbook a souligné dans le rapport a déclaré :

« Avec un sentiment d'investissement positif qui revient sur les crypto-monnaies et à moins de baisses majeures du marché, nous nous attendons à ce que le volume et le rythme des investissements continuent d'augmenter tout au long de l'année. »

Les données ont également révélé que les projets d'infrastructure dominaient la majeure partie du financement du T2. Pitchbook a noté dans le rapport que la plateforme Layer 1 Monad, conçue pour améliorer l'évolutivité d'ETH, figurait parmi les principaux investisseurs Web3 au T2.

DéFi-spécifique Plateforme Layer 1, Berachain, conçu pour améliorer l'utilisation du Bitcoin en tant que sécurité, a également été mis en évidence comme le deuxième plus grand levé de fonds crypto au deuxième trimestre. Babylon, une plateforme de staking Bitcoin, était également un levé de fonds de capital-risque notable au deuxième trimestre, selon Pitchbook.

Pitchbook a également noté que les plateformes de médias sociaux décentralisés et de jeux étaient parmi les plus grands levés de fonds au T2. Le protocole de médias sociaux décentralisé Farcaster a levé une série A de 150 millions de dollars, tandis que Zentry, une plateforme de jeux basée sur la blockchain, a levé 140 millions de dollars. 

Le rapport Q2 de Pitchbook suggère des changements dans les tours de financement 

Le rapport a noté que par rapport à 2023, les valorisations étaient plus élevées aux étapes de seed et précoces et relativement plus basses pour les étapes tardives. Pitchbook a précisé que la valorisation pré-money à l'étape seed était de 23 millions de dollars, tandis qu'à l'étape précoce, elle était de 63,8 millions de dollars. 

L'étape tardive a enregistré une valorisation pré-money de 23 millions de dollars, soit une baisse de 36 % par rapport à 2023. L'analyse a suggéré que les chiffres de valorisation indiquaient que les tours d'investissement étaient devenus plus compétitifs aux étapes précoces, conformément au marché du capital-risque plus large. 

Pitchbook a souligné dans le rapport que le financement des startups crypto a constamment ralenti depuis le pic du marché en 2021 et 2022. Le rapport a souligné que le pic du marché a vu plus de 29 milliards de dollars d'investissements dans les entreprises crypto. En 2023, le capital total levé s'élevait à 10,1 milliards de dollars.

Le montant total levé dans la crypto est en baisse depuis quelques mois. En juin 2024, il est en baisse d'environ 53 % par rapport à mars 2024, qui marquait le sommet local. Verra-t-on un sommet plus élevé pour les levées de fonds en 2024 ?

Voici 5 des levées de fonds les plus notables de juin 2024 : pic.twitter.com/Swx8BqHyXG

— DefiLlama.com (@DefiLlama) Juillet 8, 2024

Selon DefiLlama, l'industrie crypto a attiré environ 102 milliards de dollars d'investissements sur plus de 5000 tours depuis juin 2014. Les sociétés de capital-risque Pantera Capital et Paradigm avaient précédemment annoncé leur intention de lever plus de 1 milliard de dollars et 850 millions de dollars dans des fonds crypto, respectivement. 

Si cela réussit, l'investissement de 1 milliard de dollars de Pantera serait le plus gros montant levé depuis 2022, lorsque Andreessen Horowitz a levé environ 4,5 milliards de dollars dans l'investissement de startups crypto.