En septembre 2024, le marché des cryptomonnaies a augmenté de 8 %, grâce aux décisions économiques mondiales. Un facteur clé a été la décision de la Réserve fédérale américaine de réduire les taux d'intérêt de 0,5 %, ce qui a stimulé la confiance des investisseurs.
Alors que DeFi ont prospéré avec une activité accrue, le marché NFT Malgré un troisième trimestre relativement calme, les cryptomonnaies ont surperformé les actifs traditionnels comme l’or et les actions.
Les marchés de la cryptographie ont augmenté en septembre
La dernière recherche Binance révèle que le marché de la cryptographie a augmenté de 8 % en septembre, en grande partie grâce à des conditions macroéconomiques favorables. La réduction des taux de 0,5 % de la Réserve fédérale et les mesures de relance économique de la Chine seraient les principaux facteurs à l'origine de la croissance.
La banque centrale américaine a décidé d'assouplir sa politique monétaire et de réduire ses taux d'intérêt cruciaux de 0,5 % en septembre. Bien qu’il s’agisse de la première réduction depuis 2020, une nouvelle baisse des taux est attendue en novembre.
La position agressive de la Fed a conduit les marchés de la cryptographie et des actions à enregistrer certains gains. Pendant ce temps, la Banque populaire de Chine (PBOC) a injecté environ 33 milliards de dollars via des opérations d'open market au cours du mois. La tentative d’atténuer les pressions déflationnistes a conduit à une augmentation de la liquidité sur le marché , profitant au marché de la cryptographie.
Au cours du mois, DeFi Total Value Locked (TVL) a augmenté de 9,6 % grâce à l’ augmentation de l’activité du marché. Les plus performants en septembre incluent Sui, qui a enregistré une croissance de 60 % de sa TVL, Base, qui a enregistré une croissance de 45 %, et Sei, qui a enregistré une hausse de 102 %. À l’inverse , le marché du NFT a poursuivi sa baisse en 2024, avec des volumes de transactions en baisse de 21,2 %.
Le troisième trimestre a été discret mais la crypto a surperformé les actifs traditionnels
Alors que le mois de septembre a vu des mouvements de marché en raison des conditions macroéconomiques, le rapport du troisième trimestre 2024 de Bitwise Investments constate une période de stagnation au cours du trimestre. L’indice Bitwise 10 Large Cap Crypto a diminué de 3,5 % au cours de la période, marquant l’un des mouvements trimestriels les plus faibles jamais enregistrés. Malgré cela, certaines avancées en matière de cryptographie mériteraient d’être notées.
À seulement un mois des élections américaines de 2024, la crypto est entrée dans la conversation politique avec Donald Trump et Kamala Harris. Au troisième trimestre, Ethereum ont été approuvés par la SEC après le lancement en janvier des ETF spot Bitcoin . Le rapport Bitwise note également un intérêt pour le trimestre.
Il souligne que Morgan Stanley est devenu le premier grand réseau à permettre aux gestionnaires de patrimoine d'acheter des produits négociés en bourse (ETP) Bitcoin Le marché des pièces stables a également connu une croissance au cours du trimestre. Tether, le plus grand émetteur de stablecoins, a déclaré des bénéfices supérieurs à ceux de BlackRock au cours du trimestre.
Dans le même temps, les crypto-monnaies ont également surperformé certains actifs traditionnels. L'indice Bitwise 10 Large Cap Crypto rapporte un rendement depuis le début de l'année de 35,07 %, Bitcoin étant en tête de la performance parmi les principaux actifs, avec un rendement de 49,21 % en 2024. Le rendement annuel de l'or était de 27,71 % et les actions américaines ont rapporté environ 22 %. . Les obligations américaines et les matières premières ont généré respectivement 4,45 % et 1,63 % jusqu'au troisième trimestre.
Cependant, le rapport note une baisse importante des revenus nets des principales blockchains. Ils ont chuté de 61,61 % d’un trimestre à l’autre, indiquant les plus grandes faiblesses potentielles depuis le premier trimestre 2023. Mais la législation pro-crypto en tant que résultat électoral, l’assouplissement monétaire mondial et l’intérêt des investisseurs pour les ETF crypto pourraient être des catalyseurs crypto au quatrième trimestre.
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