L'essor de la mémoire IA permet à SK hynix d'enregistrer un bénéfice trimestriel record
- SK hynix a annoncé un bénéfice d'exploitation record de 60,5 billions de wons au deuxième trimestre, en hausse de 557 % sur un an, grâce à la demande de mémoire pour l'IA, et son chiffre d'affaires cumulé du premier semestre a dépassé les 100 billions de wons.
- Samsung et Micron ont également fait état de résultats trèstron, soulignant que le développement des centres de données d'IA repose désormais sur trois fournisseurs de mémoire dominants.
- Ce même transfert de capacité fait grimper les prix de la DRAM et de la NAND, ce qui, selon IDC, pourrait faire augmenter le coût des téléphones et des PC jusqu'en 2027.
SK hynix a publié mercredi des résultats record pour le deuxième trimestre, la forte demande de puces de mémoire à large bande passante (HBM) utilisées dans les serveurs d'IA continuant de remodeler l'industrie des semi-conducteurs.
Le fabricant sud-coréen de puces a annoncé un chiffre d'affaires de 79 318,7 milliards de wons et un bénéfice d'exploitation de 60 542,6 milliards de wons, soit une hausse respective de 257 % et 557 % par rapport à l'année précédente. Son chiffre d'affaires du premier semestre a également franchi la barre des 100 000 milliards de wons pour la première fois de son histoire.
Malgré des bénéfices records, les actions de SK hynix ont chuté après l'annonce, les investisseurs s'attendant à des résultats encore plustron, les attentes liées à l'IA ayant augmenté depuis des mois, ce qui démontre à quel point les attentes dans l'industrie des puces d'IA sont devenues élevées.
Pourquoi la mémoire est au cœur du commerce de l'IA
La mémoire à large bande passante (HBM) est devenue un élément essentiel de l'infrastructure de l'IA. Grâce à l'empilement vertical des puces mémoire, la HBM offre une bande passante bien supérieure et une meilleure efficacité énergétique que la DRAM classique, permettant ainsi aux accélérateurs d'IA de Nvidia et des autres fabricants de puces d'effectuer des calculs considérables avec une efficacité accrue.
SK hynix, le principal fournisseur de HBM pour Nvidia, peut être considéré comme l'un destronfiables de la demande en infrastructures d'IA.
Selon son communiqué de résultats, SK hynix a fait état d'une demande croissante pour ses produits, l'IA continuant d'évoluer vers des systèmes «agentiques» plus avancés, capables d'effectuer des fonctions de niveau supérieur.
Afin de pouvoir répondre à la demande future, la société a signé destracà long terme avec une dizaine de clients importants, leur accordant le droit de réserver des capacités de production plusieurs années à l'avance.
La tendance observée sur le marché mondial de la mémoire est similaire. TrendForce prévoit une hausse des prix des contratstracDRAM de 58 % à 63 % au troisième trimestre, tandis que ceux de la mémoire flash NAND pourraient augmenter de 70 % à 75 %, les fabricants privilégiant la mémoire HBM et la mémoire serveur par rapport aux produits grand public. Cette augmentation des prix s'explique par la disponibilité limitée de la mémoire sur le marché, les investissements dans le cloud hyperscale et les contrats à longtrac.
Samsung et Micron surfent sur la même vague
SK hynix n'est pas le seul fabricant de mémoire à profiter de l'IA. Récemment, Samsung Electronicstronannoncé prévoir un bénéfice d'exploitation de 89 400 milliards de wons et un chiffre d'affaires d'environ 171 000 milliards de wons pour le deuxième trimestre, grâce à une fortetronen mémoire IA. Toutefois, la pérennité de cette croissance fulgurante du secteur reste incertaine.
Samsung a également adopté une stratégie offensive concernant la mémoire HBM4. Selon TrendForce, l'entreprise est la première à la HBM4 en grandes quantités après avoir lancé sa production de masse en février. Il est également rapporté que Samsung a déjà généré plus d'un milliard de dollars de revenus grâce aux ventes de HBM4 en seulement quatre mois depuis la commercialisation du produit.
La société affirme que sa mémoire HBM4 commerciale offre des performances de transfert de données de 11,7 Gbit/s par broche, ce qui est bien supérieur au minimum JEDEC de 8 Gbit/s, et bénéficie d'une meilleure efficacité énergétique et thermique.
Micron Technology a également publié des résultats records pour le trimestre. Son PDG, Sanjay Mehrotra, a qualifié la mémoire d’« atout stratégique » à l’ère de l’intelligence artificielle, soulignant que les clients hyperscale signent davantage de contrats d’approvisionnement pluriannuelstracgarantir leurs approvisionnements futurs.
La pression s'accentue sur les téléphones et les PC
L'essor de l'IA engendre également des pénuries ailleurs.
Selon IDC, une «dentde puces mémoire pénurie» pourrait survenir et se prolonger jusqu'en 2027 en raison de l'augmentation de la production consacrée à la mémoire HBM pour les accélérateurs d'IA, plutôt qu'aux PC et aux smartphones.
Selon la société de recherche, l'offre mondiale de DRAM augmentera d'environ 16 % et celle de NAND d'environ 17 %, ces deux chiffres étant inférieurs aux moyennes historiques.
Face à la raréfaction de l'offre, les fabricants de smartphones auront le choix entre absorber la hausse des coûts des composants, réduire les caractéristiques techniques de leurs appareils ou répercuter ces augmentations de prix sur les consommateurs. Selon le scénario pessimiste d'IDC, les livraisons mondiales de smartphones pourraient chuter jusqu'à 5,2 %.
La concurrence s'intensifie avec l'arrivée du HBM4
La concurrence s'intensifie également dans le domaine de la mémoire IA de nouvelle génération. SK hynix a commencé les livraisons en masse de HBM4 au cours du trimestre et prévoit d'augmenter sa production au second semestre.
L'entreprise a déclaré que ses dernières puces répondent aux exigences de performance des clients tout en améliorant l'efficacité énergétique, et qu'elle a déjà expédié des échantillons de HBM4E pour les futurs accélérateurs d'IA.
Néanmoins, Samsung a été le premier à commercialiser la mémoire HBM4, ce qui lui confère un avantage concurrentiel considérable. TrendForce prévoit que l'entreprise réalisera cette année un chiffre d'affaires de plus de 1,2 milliard de dollars grâce aux ventes de HBM4, devenant ainsi le premier fournisseur à franchir le cap du milliard de dollars de ventes dans ce domaine.
En revanche, la stratégie de SK hynix consiste à approvisionner d'abord le marché de la mémoire HBM3E avant d'accroître sa production de HBM4. L'entreprise prévoit d'augmenter sa production à partir du troisième trimestre. À l'avenir, SK hynix entend développer ses technologies d'encapsulation de puces avancées tout en améliorant la production de puces NAND, dans le respect d'une gestion budgétaire rigoureuse.
L'avènement de l'IA a provoqué un changement majeur dans le secteur des fabricants de puces mémoire, dont l'objectif n'est plus la simple production, mais la mise sur le marché d'une nouvelle génération de puces mémoire IA plus rapides et plus performantes.
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FAQ
Combien SK hynix a-t-elle gagné au deuxième trimestre 2026 ?
SK hynix a annoncé un chiffre d'affaires de 79,3187 billions de wons, un bénéfice d'exploitation de 60,5426 billions de wons avec une marge d'exploitation de 76 % et un bénéfice net de 93,9226 billions de wons, soit des records trimestriels, selon son communiqué de résultats du 29 juillet.
Qu’est-ce qui explique la forte hausse des profits dans le secteur des puces mémoire ?
Les dépenses consacrées aux centres de données d'IA ont fait grimper la demande et les prix de la mémoire HBM et de la mémoire DRAM haute capacité pour serveurs ; TrendForce prévoit une hausse des prix destracDRAM de 58 % à 63 % et des contrats NAND de 70 % à 75 % d'un trimestre à l'autre au deuxième trimestre 2026.
L'essor de la mémoire grâce à l'IA va-t-il faire grimper les prix des téléphones et des ordinateurs portables ?
IDC estime que cela est probable, car les fournisseurs réorientent leurs capacités vers la mémoire IA à forte marge, et prévient que la pénurie qui en résulterait pourrait faire grimper les prix des appareils ettracle marché mondial des smartphones jusqu'à 5,2 % dans le pire des cas.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun met à profit son master en ingénierie et gestion de l'environnement obtenu à l'Université de technologie de Tallinn (TalTech) pour peaufiner le contenu et les prévisions de prix chez Cryptopolitan. Fort de sept années d'expérience dans les médias spécialisés en cryptomonnaies, il couvre les principales cryptomonnaies, les altcoins, DeFi, les stablecoins, les tendances macroéconomiques et les technologies émergentes
