Die größten Krypto-Fundraisings 2023 – Wie sieht die Marktentwicklung 2024 aus?

Da der Kryptomarkt 2023 einen neuen Aufschwung erlebt, verändert sich die Landschaft für die Kapitalbeschaffung im Bereich digitaler Vermögenswerte rasant. Mit der zunehmenden Anerkennung der Blockchain-Technologie und dem steigenden institutionellen Interesse an Kryptowährungen erweist sich 2023 als entscheidendes Jahr für innovative Projekte, die Kapital benötigen

Bei der Untersuchung der wichtigsten Krypto-Fundraising-Aktivitäten werden wir auch versuchen, die potenzielle Marktentwicklung im Jahr 2024 zu entschlüsseln. Der Kryptomarkt ist bekannt für seine Dynamik, die sich durch rasante Innovationen und hohe Marktvolatilität auszeichnet.

Krypto-Spendenaktionen für 2023

Im Jahr 2023 sah sich die Kryptofinanzierungslandschaft erheblichen Problemen gegenüber, wobei die Gesamtinvestitionen um 68 % auf 10,6 Milliarden US-Dollar zurückgingen. Dieser drastische Rückgang stand im deutlichen Gegensatz zu den im Jahr 2022 gemeldeten Gesamtinvestitionen von 33,2 Milliarden US-Dollar und stellte den niedrigsten Stand seit 2020 dar.

Historisch hohe Zinssätze, der rasante Aufstieg der künstlichen Intelligenz, der den Fokus von Kryptowährungen ablenkte, regulatorische Maßnahmen und die Folgen prominenter Krypto-Crashs bei FTX, Celsius und BlockFi trugen alle zu diesem Rückgang bei.

Der Sektor für digitale Vermögenswerte und Blockchain verzeichnete im dritten Quartal 2023 einen deutlichen Rückgang mit Investitionen in Höhe von lediglich 1,975 Milliarden US-Dollar. Dies ist der niedrigste Wert seit dem vierten Quartal 2020 und markiert einen neuen Tiefpunkt im Konjunkturzyklus. Dieser anhaltende Abwärtstrend folgte auf einen Höchststand von 12 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal 2022. 

Derzeit besteht ein dringender Bedarf an einer umfassenden Analyse, um den aktuellen Stand der Finanzierung in den Bereichen Web 3, Blockchain und Krypto zu verstehen.  

zum Jahresende 2023 eine der größten Finanzierungsrunden des Jahres abschließen Crunchbase's Web3 trac.

Das Team von Wormhole gab bekannt, nach der Trennung vom Market Maker und Venture-Capital-Unternehmen Jump Crypto 225 Millionen US-Dollar bei einer Unternehmensbewertung von 2,5 Milliarden US-Dollar eingenommen zu haben. Zu den Beteiligten gehörten Brevan Howard, Coinbase Ventures und Jump Trading, von dem Jump Crypto abgespalten wurde. Wormhole-Vertreter erklärten gegenüber Fortune in einem Interview, dass es sich bei dem Deal ausschließlich um noch nicht veröffentlichte Token und nicht um Unternehmensanteile handelte.

Dies ist der erste Hinweis darauf, dass Wormhole, bekannt für den 320-Millionen-Dollar-Angriff auf sein Protokoll im Februar 2022, die Einführung einer eigenen Kryptowährung plant. Kurz darauf gab LayerZero, ein direkter Konkurrent und ebenfalls ein Messaging-System für Blockchain-übergreifende Kommunikation, bekannt, dass auch dieses Unternehmen eine eigene Kryptowährung entwickeln wird.

Spendenaktionen prägen die Akzeptanz in der Branche 

des Jahres Krypto- , aber es gab auch Möglichkeiten für unkonventionelle, aufsehenerregende Firmen, davon zu cash . Die dystopischste unter ihnen war Worldcoin, das Ihre Augäpfel scannen will, um zu bestätigen, dass Sie ein Mensch sind.

Tools for Humanity, der Entwickler von Worldcoin, gab im Mai bekannt, in einer von Blockchain Capital angeführten Serie-C-Finanzierungsrunde 115 Millionen US-Dollar eingesammelt zu haben. Auch a16z crypto und Bain Capital beteiligten sich. Worldcoin wird von Sam Altman, dem CEO von OpenAI, dem Erfinder von ChatGPT, unterstützt und zielt darauf ab, das Problem zu lösen, das Altman möglicherweise selbst herbeiführt: eine von KI dominierte Welt.

Blockchain.com, Betreiber einer digitalen Vermögenswert-Wallet und einer Kryptobörse, sammelte im November in einer von Kingsway Capital angeführten Serie-E-Finanzierungsrunde beachtliche 110 Millionen US-Dollar ein. Der Haken an der Sache? Die Finanzierung erfolgte zu einer Unternehmensbewertung von unter 7 Milliarden US-Dollar – weniger als die Hälfte dessen, was Investoren dem Unternehmen im März 2022 prognostiziert hatten. 

Laut Bloomberg hat Tiger Global seine Beteiligung am NFT- Marktplatz um 94 % und seine Investition in den Bored Ape Yacht Club-Entwickler Yuga Labs um 69 % reduziert.

Zählung für das dritte Quartal 2023

Laut dem Messari sammelten Krypto-Unternehmen im dritten Quartal 2,1 Milliarden US-Dollar in 297 Transaktionen ein, was einem Rückgang von 36 % gegenüber dem zweiten Quartal entspricht.

Der Großteil der Investitionen konzentrierte sich auf Finanzierungsrunden in der Frühphase, wobei das Startkapital insgesamt 488 Millionen US-Dollar ausmachte, die in 98 Runden aufgebracht wurden.

Die Investitionen in Serie B und spätere Finanzierungsrunden gingen im dritten Quartal auf einen Anteil von 1,4 % zurück, gegenüber 8 % im vierten Quartal 2020.

Dies ist ein Indiz für eine strategische Positionierung in einem Bärenmarkt, da Investoren versuchen, Projekte mit asymmetrischem Aufwärtspotenzial zu finanzieren, die höhere Renditen ermöglichen, wenn sich die Marktstimmung schließlich in eine positive Richtung wendet.

Messari

Die globale Marktkapitalisierung digitaler Vermögenswerte ist gegenüber ihrem Allzeithoch von 3 Billionen US-Dollar im November 2021 um 63 % gesunken.

Der Bärenmarkt hat bei einigen großen Krypto-Unternehmen zu finanziellen Problemen geführt, darunter auch bei dem in New York ansässigen Unternehmen Chainalysis, das sich mit der Analyse digitaler Vermögenswerte befasst und Berichten zufolge diese Woche 150 Mitarbeiter entlassen hat.