Tom Wan, ein Research-Analyst bei 21co, prognostizierte , dass tokenisierte US-Staatsanleihen bis Ende 2024 einen Wert von 3 Milliarden US-Dollar erreichen könnten. Er wies darauf hin, dass das wachsende Interesse von Kryptoprojekten, die ihre Staatsanleihen diversifizieren möchten, an dieser Anlageklasse dazu führen könnte, dass dieser Meilenstein erreicht wird.
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Wans Prognosen unterstreichen das Wachstum der Real-World-Asset-Tokenisierung (RWA) als einen wichtigen Anwendungsfall für die Blockchain-Technologie. Das Interesse traditioneller Finanzinstitute an dieser Kategorie nimmt zu, und Goldman Sachs plant nun die Einführung eigener Token-Fonds.
Krypto-Projekte DAOs nutzen tokenisierte US-Staatsanleihen, um Staatsanleihen zu diversifizieren
Nach Angaben von Dune Analytics beträgt das verwaltete Gesamtvermögen tokenisierter US-Staatsanleihen 1,78 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, dass die Anlageklasse in den nächsten sechs Monaten ein Wachstum von fast 100 % verzeichnen muss, um 3 Milliarden US-Dollar zu erreichen. Wan glaubt jedoch, dass in den kommenden Monaten mehr dezentrale autonome Organisationen (DAOs) in tokenisierte Vermögenswerte investieren werden.
DAOs für mehrere Krypto-Projekte betrachten On-Chain-RWA mittlerweile als ideale Anlageklasse bei der Diversifizierung ihrer Staatsanleihen. Wan wies darauf hin, dass Stablecoins und tokenisierte US-Staatsanleihen ihre beiden besten Optionen seien. Diese Produkte bieten eine risikofreie Möglichkeit, renditebringende Vermögenswerte direkt innerhalb des Krypto-Ökosystems zu erwerben. Er sagte:
„Mit der Reife tokenisierter US-Staatsanleihen, über 15+ Produkten auf EVM-Ketten und einem AUM von fast 2 Milliarden US-Dollar beginnt DAO, renditeträchtige Produkte wie BUIDL, USTB, USDY und USDM in sein Treasury aufzunehmen. Auf lange Sicht würden wir uns auf jeden defieine Fortsetzung dieses Trends vorstellen.“
DeFi -Plattform- und Stablecoin-Emittent MakerDAO kündigte kürzlich Pläne an, 1 Milliarde US-Dollar seiner Reserven in tokenisierte US-Staatsanleihen zu investieren, und forderte die Anwendung von Protokollen. Mindestens drei große Plattformen für die Tokenisierung von US-Staatsanleihen, Securitize, Ondo Finance und Superstate, haben angekündigt, an dem offenen Wettbewerb teilzunehmen.
Vor MakerDAO stellte das Layer-2-Netzwerk Arbitrum DAO außerdem 35 Millionen ARB im Wert von 27 Millionen US-Dollar für tokenisierte RWA-Protokolle bereit. Es wird erwartet, dass sich weitere Kryptoprotokolle für ähnliche Optionen entscheiden. Tokenisierte US-Staatsanleihen bieten Krypto-Projekten die Möglichkeit, direkt aus dem Krypto-Ökosystem an den Renditen von US-Staatsanleihen zu partizipieren.
TradFi-Unternehmen schlagen sich im Bereich der Tokenisierung durch
In der Zwischenzeit ist die Tokenisierung realer Vermögenswerte auf einem neuen Höhepunkt, insbesondere da traditionellere Finanzinstitute Interesse geweckt haben. Ihr Interesse deckt sich mit den Prognosen großer Beratungsunternehmen wie McKinsey und Boston Consulting Group, dass der Sektor bis 2030 Billionen Dollar wert sein könnte.
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Bisher bieten 17 Plattformen tokenisierte US-Staatsanleihen an, wobei Securitize und BlackRock BUIDL mit einem AUM von über 500 Millionen US-Dollar die klaren Spitzenreiter sind. Allerdings liegt Franklin Templeton BENJI mit über 400 Millionen US-Dollar ziemlich nah dran, was den Wettbewerb zwischen TradFi-Institutionen im Bereich der Tokenisierung verdeutlicht.
Auch andere Institutionen engagieren sich. Goldman Sachs kündigte kürzlich Pläne an, bis Ende des Jahres drei Token-Fonds aufzulegen. Der globale Leiter für digitale Vermögenswerte der Bank, Mathew McDermott, gab dies kürzlich in einem Interview bekannt. Obwohl er keine Einzelheiten zu den Produkten nannte, erwähnte er, dass sie sich auf den US-amerikanischen und europäischen Markt konzentrieren werden.
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