Tesla, Alphabet und IBM eröffnen den riesigen 1sten Tag für US-Tech-Gewinne
- Tesla meldete einen Rückgang des Automobilumsatzes um 16% und verfehlte die Gewinnprognosen, da die Verkäufe zum zweiten Quartal in Folge zurückgingen.
- Elon Musks politische Aktivitäten und seine Führung bei DOGE lösten in den USA und Europa eine Gegenreaktion aus und schadeten dem Tesla-Image.
- Alphabet übertraf die Umsatz- und Gewinnprognosen und erhöhte sein Investitionsziel für KI im Jahr 2025 von 75 Mrd. USD auf 85 Mrd. USD.
Die US-Tech-Gewinnsaison hat gerade begonnen, und Tesla, Alphabet und IBM haben die ersten Schüsse abgegeben. Die Zahlen, die am Mittwoch gemeldet und von LSEG zusammengestellt wurden, zeigen einen wackeligen Start für eines, selbstbewusste Wetten von einem anderen und unerwartete Stärke von einem dritten.
Zusammen legen sie den Ton für den Rest der Woche fest, da Anleger jede Zeile durchsuchen, um Orientierung zu finden. Tesla kam an erster Stelle, und die Nachrichten waren nicht gut.
Das Unternehmen gab an, dass sein Automobilumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16 % zurückging. Die Verkäufe fielen zum zweiten Quartal in Folge und lagen erneut unter den Schätzungen der Wall Street.
Der bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich auf 40 Cent, knapp unter den von Analysten erwarteten 43 Cent. Der Gesamtumsatz belief sich auf 22,50 Milliarden US-Dollar und verfehlte die Prognose von 22,74 Milliarden US-Dollar.
Teslas Zahlen schwächen sich ab, da politische Folgen die Verkäufe treffen
Der Automobilumsatz im zweiten Quartal belief sich auf 16,7 Milliarden US-Dollar, im Vergleich zu 19,9 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. Tesla verzeichnete auch einen starken Rückgang der Einnahmen aus dem Verkauf von Automobil-Regulierungsguthaben, die 439 Millionen US-Dollar betrugen, im Vergleich zu 890 Millionen US-Dollar im Vorjahr.
Anfang dieses Monats hatte das Unternehmen bereits einen Rückgang der Fahrzeuglieferungen im Jahresvergleich um 14 % gemeldet, was insgesamt 384.000 für Q2 entspricht. Diese Lieferungen sind nicht eindeutig definiert, aber sie sind das, was Tesla am ehesten als Elektrofahrzeugverkäufe berichtet. Das Nettoergebnis des Unternehmens sank auf 1,17 Milliarden US-Dollar bzw. 33 Cent pro Aktie, im Vergleich zu 1,4 Milliarden US-Dollar bzw. 40 Cent im Vorjahr.
Aber die Zahlen sind nur ein Teil der Geschichte. Das Unternehmen steht sowohl in den USA als auch in Europa vor erheblicher Kritik. Im Mittelpunkt steht Elon Musk, der in diesem Jahr stark in die Politik involviert war. Musk spendete große Beträge zur Unterstützung der Wiederwahl von Präsident Donald Trump, unterstützte die rechtsextreme AfD-Partei in Deutschland und trat dann der Trump-Regierung bei, um das neue Department of Government Efficiency (DOGE) zu leiten. In DOGE half Musk, USAID abzuschaffen, Teile der Bundesbelegschaft zu kürzen und wichtige Vorschriften zurückzunehmen. Die Reaktion der Verbraucher war nicht freundlich.
In einem Schreiben an die Aktionäre sagte Tesla auch, dass es im Juni mit den „ersten Bauphasen“ eines günstigeren Modells begonnen habe, mit Plänen, die Produktion in der zweiten Hälfte von 2025 hochzufahren.
Alphabet übertrifft Umsatzziele, erhöht KI-Investitionen
Alphabet berichtete Ergebnisse des zweiten Quartals, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Der Umsatz des Quartals belief sich auf 96,43 Milliarden US-Dollar und übertraf die von Analysten erwarteten 94 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn belief sich auf 2,31 US-Dollar pro Aktie im Vergleich zu den prognostizierten 2,18 US-Dollar.
Seine wichtigsten Geschäftsbereiche erzielten allesamt höhere Zahlen. Die YouTube-Werbeeinnahmen beliefen sich auf 9,8 Milliarden US-Dollar, über der Schätzung von 9,56 Milliarden US-Dollar. Google Cloud verzeichnete 13,62 Milliarden US-Dollar und übertraf die erwarteten 13,11 Milliarden US-Dollar. Die Kosten für die Traffic-Akquisition beliefen sich auf 14,71 Milliarden US-Dollar, leicht über der Prognose von 14,18 Milliarden US-Dollar.
Der Gesamtumsatz wuchs um 14 % im Jahresvergleich, besser als die von der Wall Street erwarteten 10,9 %. Die große Schlagzeile kam jedoch aus den Plänen des Unternehmens für Kapitalausgaben. Im Februar hatte Alphabet gesagt, es werde 2025 75 Milliarden US-Dollar in seine KI-Bemühungen investieren – bereits weit über den 58,84 Milliarden US-Dollar, die Analysten im Sinn hatten. Am Mittwoch wurde diese Zahl erneut auf 85 Milliarden US-Dollar angehoben. Das Unternehmen gab an, dass die Zunahme auf „starke und wachsende Nachfrage nach unseren Cloud-Produkten und -Diensten“ zurückzuführen sei.
Die Suchsparte von Alphabet brachte im Quartal 54,19 Milliarden US-Dollar ein. Die Werbeeinnahmen stiegen auf 71,34 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 10,4 % gegenüber den 64,61 Milliarden US-Dollar des Vorjahres entspricht. Nach dem Bericht stiegen die Alphabet-Aktien im After-Hours-Handel leicht an.
IBM übertrifft Schätzungen, rutscht aber im After-Hours-Handel
IBM rundete das Tech-Trio ab und berichtete stärkere als erwartete Gewinne, beobachtete jedoch weiterhin, wie die Aktie im erweiterten Handel um 5 % fiel. Der bereinigte Gewinn pro Aktie belief sich auf 2,80 US-Dollar und übertraf die von der Wall Street erwarteten 2,64 US-Dollar. Der Umsatz erreichte 16,98 Milliarden US-Dollar und übertraf die Schätzung von 16,59 Milliarden US-Dollar.
Dieser Wert lag um fast 8 % über demselben Quartal des Vorjahres. Im Q1 lag das Umsatzwachstum von IBM noch unter 1 %, was einen deutlichen Wendepunkt markiert. Der Nettogewinn stieg auf 2,19 Milliarden US-Dollar bzw. 2,31 US-Dollar pro Aktie im Vergleich zu 1,83 Milliarden US-Dollar bzw. 1,96 US-Dollar pro Aktie im Vorjahr.
Die Software-Sparte verzeichnete einen Umsatz von 7,39 Milliarden US-Dollar, knapp unter der Schätzung von 7,43 Milliarden US-Dollar. Die Hybrid-Cloud-Dienste – einschließlich Red Hat – wuchsen um 16 %. Die Bruttomarge in der Softwareeinheit lag bei 83,9 %, nur leicht unter den von der Wall Street erwarteten 84 %.
Der Umsatz aus dem Beratungsgeschäft lag bei 5,31 Milliarden US-Dollar und übertraf die erwarteten 5,16 Milliarden US-Dollar. Die Infrastruktur-Dienstleistungen brachten 4,14 Milliarden US-Dollar ein, über der Schätzung von 3,75 Milliarden US-Dollar, einem Anstieg von 14 % im Vergleich zum Vorjahr.
Während des Quartals führte IBM auch den z17-Mainframe ein und kündigte die Übernahme von Hakkoda an, einer Beratungsagentur, die sich auf Daten und künstliche Intelligenz spezialisiert hat.
Hinsichtlich der Aussichten bekräftigte das Unternehmen seinen Plan, im Jahr 2025 mehr als 13,5 Milliarden US-Dollar an freiem Cashflow zu generieren, und hielt sich damit nahe an den Projektionen, die es im April gemacht hatte. Es erwartet weiterhin ein Umsatzwachstum von mindestens 5 % bei konstanten Wechselkursen.
Zum Börsenschluss am Mittwoch hatten IBM-Aktien im Jahr 2025 bereits 28 % zugelegt, deutlich vor dem Anstieg des S&P 500 um 8 % im selben Zeitraum.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
