Solana DeFi übernimmt die Liquidationen während des jüngsten SOL-Markteinbruchs
- Die On-Chain-Liquidierungen von Solana haben die Liquidierungen auf zentralisierten Märkten übertroffen, da sich die Aktivitäten auf Perpetual-Futures-DEXs verlagerten.
- Das Open Interest von Hyperliquid auf Solana befindet sich ebenfalls auf einem Allzeithoch, wobei die meisten Wale Long-Positionen in der Anlage halten.
- Die SOL-Stimmung ist leicht bärisch, obwohl risikofreudige Wale wieder Long-Positionen aufbauen.
Solana (SOL) hatte nach dem Markteinbruch am Wochenende die meisten seiner Liquidationen on-chain. Die on-chain Liquidationen waren um über 79 % höher als die Aktivität auf zentralisierten Börsen.
Die Solana-Chain zeigte, dass sie hochrangige Finanztransaktionen bewältigen kann, nachdem sie die meisten der Liquidationen während des jüngsten SOL-Einbruchs abgewickelt hatte. Am Wochenende fiel SOL weiter vom 200-US-Dollar-Meilenstein weg und sank auf 182,60 US-Dollar.
Der Marktrückgang löschte Long-Positionen für alle Assets aus. SOL hatte 37,4 Mio. US-Dollar an on-chain Liquidationen, weitere 20,9 Mio. US-Dollar auf zentralisierten Börsen. Am Montag setzten sich die Liquidationen fort, wobei SOL 29,7 Mio. US-Dollar aus zentralisierten Märkten verlor. Wie Cryptopolitan zuvor berichtete, wechselte die SOL-Derivateaktivität zum on-chain Handel.
Der größte Treiber des SOL-Derivatehandels ist der direkte Zugriff über die Phantom-Wallet. Andere Perpetual-Futures-Märkte zeigen ebenfalls ein erhöhtes Interesse an SOL.
SOL-Aktivität verschiebt sich zu dezentralen Protokollen
Nach der neuesten Runde von Liquidationen fiel das Open Interest von SOL auf großen Börsen um über 7 %. Binance bleibt der führende Markt für zentralisierte Börsen im Bereich Solana.
Drift Protocol ist derzeit die größte on-chain Perpetual-Futures-Börse für SOL, mit über $1.19 Mrd. im gesamten gesperrten Wert. Das Open Interest von SOL erreichte auch ein neues Hoch auf Hyperliquid, mit über 1,2 Mrd. US-Dollar an offenen Positionen. SOL ist einer der kleineren Märkte auf Hyperliquid, reagierte jedoch, als das Asset wieder in die Nähe von 200 US-Dollar zurückkehrte.
Das Open Interest ist wieder auf 4,98 Mrd. US-Dollar gestiegen, da Händler begannen, ihre Long-Positionen wieder aufzubauen. Allerdings Long-Positionen bauen Long-Positionen auf Niveaus von nur noch 175 US-Dollar wieder auf, während Short-Positionen knapp über 200 US-Dollar liegen.
Als Ergebnis der wachsenden on-chain-Aktivität sind Jupiter und Jito wieder unter den Top-10-Apps der Gebührenproduzenten. Die Solana-Gebühren sind wieder auf zwischen 1 Mio. und 2 Mio. US-Dollar täglich gestiegen, trotz nur 2,3 Mio. täglicher aktiver Nutzer.
Im vergangenen Woche sah das Solana-Ökosystem auch Zuflüsse aus anderen Chains, wobei fast die Hälfte der Inputs von Ethereum kam. Solana-Stablecoins sind wieder über 12 Mrd. US-Dollar gestiegen, mit über 10 Mrd. US-Dollar an Liquidität, die in dezentralen Protokollen gesperrt ist.
Solana DeFi ist noch relativ klein, obwohl Kamino Lend aktiv wächst, mit über $3 Mrd. im gesperrten Wert. Die on-chain-Aktivität von Solana verschiebt sich langsam in verschiedene Formen von DeFi, über Meme-Token hinaus.
Solana-Wale wenden sich Short-Positionen zu
Nach der neuesten Liquidationen bauten Hyperliquid-Wale Short-Positionen auf Solana wieder auf. Stand 18. August waren 59 Wale long auf SOL, während 70 die Asset shorted hatten.
Der White Whale ist einer der hochkarätigen Trader mit einem bullischen SOL-Ausblick. Der Trader hält derzeit eine 20X gehobelte Long-Position auf SOL mit einem Nominalwert von $79M. Die Position weist einen unrealisierten Verlust von 1,22 Mio. US-Dollar auf, mit einem Liquidationspreis von 154,59 US-Dollar.
Der White Whale war auch einer der ersten, der den Wiederaufbau von Long-Positionen, forderte und eine Markterholung erwartete.
SOL Stimmungen ist im Allgemeinen vorsichtiger und bärisch sowohl für Retail als auch für Smart Money. SOL war eines der schwächsten Assets in der neuen Woche, in der alle Blue Chips sanken. Die Erwartungen der risikofreudigen Trader sind jedoch, dass SOL mit einer „Hate Rally“ ausbricht.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva spezialisiert sich auf Nachrichten zu DeFi, Wirtschaft und Ökonomie. Sie schloss ihr Studium an der Universität Sofia mit einem Master in Philosophie ab, nachdem sie einen vierjährigen Bachelor in Betriebswirtschaftslehre, Journalismus und Massenkommunikation absolviert hatte. Sie arbeitete für eine der führenden Zeitungen des Landes und berichtete über Rohstoffe und Unternehmensergebnisse. Derzeit ist Hristina freie Autorin bei Cryptopolitan.
