Meta’s Q3-Gewinne übertreffen die Erwartungen, aber Unsicherheit liegt für 2024 in der Luft

Meta, früher bekannt als Facebook, hat kürzlich seine Q3-Gewinne veröffentlicht und die Erwartungen der Analysten übertroffen. Trotz der positiven Ergebnisse sieht sich das Unternehmen mit Unsicherheiten in seiner Umsatzprognose für 2024 konfrontiert.

Starke Q3-Gewinne

Meta verzeichnete robuste Finanzzahlen für das dritte Quartal 2023. Der Umsatz des Unternehmens erreichte 34,15 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 23 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Diese Zahl übertraf die von Analysten prognostizierten 33,51 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus stiegen die verwässerten Gewinne pro Aktie (EPS) auf 4,39 US-Dollar, im Vergleich zu 1,64 US-Dollar im selben Zeitraum des Vorjahres, und übertrafen die von Analysten vorhergesagten 3,60 US-Dollar.

Ein bemerkenswertes Highlight war die Verbesserung von Metas Werbegeschäft. Trotz eines Rückgangs der Anzeigenpreise um 6 % während des Quartals war dies eine erhebliche Verbesserung, wenn man die scharfen zweistelligen Preisrückgänge der letzten 18 Monate betrachtet. Dieser mildere Rückgang übertraf auch die Erwartungen der Analysten von einem Rückgang um 8,9 %. Analysten äußern nun größere Zuversicht in das Potenzial, dass Anzeigenpreise wieder wachsen.

Unsicherheit für 2024

Während die positiven Q3-Ergebnisse Metas Aktien zunächst im After-Hours-Handel anstiegen, verzeichnete sie später einen Rückgang von über 3 %. Diese plötzliche Wende wurde auf die Chief Financial Officer von Meta, Susan Li, zurückgeführt, die Bedenken hinsichtlich unsicherer makroökonomischer Bedingungen äußerte und erklärte, dass „die Umsatzprognose für 2024 unsicher“ sei.

Diese Vorsicht wirft Zweifel daran auf, ob die in Q3 beobachteten Verbesserungen aufrechterhalten werden können. Obwohl die Umsatzprognose von Meta für das vierte Quartal mit 36,5 bis 40 Milliarden US-Dollar innerhalb der Erwartungen der Analysten liegt, spiegelt der ungewöhnlich breite Bereich die zunehmende Unsicherheit des Unternehmens bezüglich der Zukunft wider.

Erhöhte Ausgaben in 2024

Meta hatte 2023 zuvor als „Jahr der Effizienz“ beschrieben, in dem es Kosten senkte und seine Operationen optimierte. Diese Effizienzsteigerung führte dazu, dass sich seine Betriebsmarge im Q3 im Vergleich zu nur 20 % im Vorjahr auf 40 % verdoppelte. Meta erwartet jedoch höhere Ausgaben im Jahr 2024, die zwischen 94 und 99 Milliarden US-Dollar liegen. Dieser Anstieg ist auf den Plan des Unternehmens zurückzuführen, in Infrastruktur zu investieren, um seine KI-Ziele zu unterstützen, Talente für neue Produkte wieder einzustellen und mehr Mittel für risikoreichere Projekte bereitzustellen.

Diese steigenden Ausgaben kommen zu einer Zeit, in der Meta vor potenziellen Wachstumsherausforderungen im kommenden Jahr warnt. Analysten sehen diese Verschiebung als einen Übergang vom „Jahr der Effizienz“ zu dem, was man als „Jahre der Effizienz“ bezeichnen könnte.

Steigende Verluste der Reality Labs-Sparte

Trotz seiner Kostensenkungsmaßnahmen weist Meta weiterhin erhebliche Mittel für neue Projekte aus. Die Reality Labs-Sparte, die für Unternehmungen jenseits von Social Media, wie das Metaverse und VR/AR-Headsets, verantwortlich ist, verzeichnete im Q3 einen Betriebsverlust von 3,74 Milliarden US-Dollar. Obwohl dieser Verlust geringer war als die Erwartungen von Wall Street, erwartet Meta einen noch höheren Cash-Burn im Jahr 2024, da sie die Investitionen in diese Sparte erhöht. Bis Ende 2023 wird Reality Labs seit 2019 kumulierte Verluste von über 50 Milliarden US-Dollar angesammelt haben, mit Projektionen für zusätzliche Verluste von 18 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.

Diese steigenden Verluste deuten darauf hin, dass Meta den Markt noch nicht davon überzeugen konnte, dass seine kostspieligen Projekte erhebliche Renditen erzielen werden.

KI-Ziele und Monetarisierung

Metas CEO, Mark Zuckerberg, äußerte Zufriedenheit mit den Fortschritten bei seinen KI-Bemühungen, von denen er glaubt, dass sie das Social-Media-Geschäft des Unternehmens revolutionieren könnten. Er erklärte jedoch, dass es zu früh sei, über Monetarisierungsstrategien zu sprechen. Metas Ansatz zu KI unterscheidet sich von anderen Unternehmen, wobei Experimentieren und Innovation betont werden.

Ausblick auf Meta-Aktien

Nach dem Gewinnbericht erlebte die Meta-Aktie einen Rückgang, was die Besorgnis der Investoren widerspiegelt, dass der Werbeanzeigenmarkt im Jahr 2024 möglicherweise nicht wieder anziehen wird. Während Wall-Street-Analysten das Update größtenteils lobten, stürzten die Meta-Aktien unter den steigenden parallelen Kanal ab und testeten die Unterstützung bei 299,50 US-Dollar. Wenn dieses Unterstützungsniveau nicht hält, besteht die Gefahr, dass die Meta-Aktien in die Unterstützungszone zwischen 279 und 274 US-Dollar fallen.

Nach oben würde die Rückeroberung des Niveaus von 299,50 US-Dollar Meta über dem Unterstützungsniveau und dem gleitenden 100-Tage-Durchschnitt positionieren.

Nasdaq 100-Analyse

Meta ist ein bedeutender Bestandteil des Nasdaq-100-Index und somit entscheidend für die Performance des Index. Der Nasdaq 100 erlebte einen seiner signifikantesten täglichen Rückgänge im Jahr 2023, fiel auf Vier-Monats-Tiefs und durchbrach die Unterstützungszone, die seit Juni in Kraft war. Dieser Rückgang deutet darauf hin, dass der Abwärtstrend, der im Juli begann, intakt bleibt. Unter der Annahme, dass der Abwärtstrend anhält, kann die nächste Unterstützungsstufe möglicherweise erst bei 14.200 erreicht werden.

Eine Rückkehr zur Unterstützungszone über 14.400 ist das unmittelbare Ziel, und das Übersteigen von 14.750 würde ein neues höheres Hoch etablieren.

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Während Meta die Herausforderungen und Möglichkeiten in der KI- und Werbelandschaft bewältigt, wird seine Leistung weiterhin die Investorenstimmung prägen und die breitere Nasdaq-100 beeinflussen.