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- Ethereum und Layer-2-Blockchains ist die Zahl der täglich aktiven Adressen um massive 127 % gestiegen, was einen deutlichen Anstieg des Nutzerengagements zeigt.
- Trotz mehr Transaktionen und niedrigeren Gebühren sank der Preis von Ether im zweiten Quartal um 6 %, schnitt aber immer noch besser ab als Bitcoin.
- Layer-2-Lösungen sind aufgrund ihrer Geschwindigkeit und geringeren Kosten beliebt.
Ethereum und seine Layer-2-Lösungen (L2) erleben dieses Jahr einen regelrechten Boom mit einem enormen Anstieg der täglich aktiven Adressen um 127 %. Ein Bericht von Coinbase und Glassnode zeigt, dass Nutzer aus Gründen wie Kreditvergabe, Staking und Handel verstärkt auf Ethereum und seine L2-Plattformen setzen.
Was treibt diesen Boom an? Die kurze Antwort: Layer-2-Lösungen. Dabei handelt es sich um schnellere und kostengünstigere Alternativen, die auf der Ethereum -Blockchain aufbauen.
Sie erfreuen sich enormer Beliebtheit, und ihr Nutzerwachstum übertrifft das Ethereum selbst bei Weitem. Allein im zweiten Quartal stieg die Anzahl der Transaktionen auf diesen L2-Plattformen um 59 %.
Trotz all dieser Aktivitäten zeigt der Bericht außerdem, dass die Transaktionsgebühren dank des Dencun-Upgrades von Ethereumim März 2024 um 58 % gesunken sind, wodurch die Gebühren pro Transaktion drastisch reduziert wurden.
Marktentwicklung von Ethereum
Trotz des gestiegenen Handelsvolumens sank der ETH-Preis im zweiten Quartal um 6 %. Dennoch schnitt ETH besser ab als Bitcoin, dank des Optimismus hinsichtlich Ether-ETFs und der Nützlichkeit des Netzwerks.
ETH hat zwei Auf- und Abwärtszyklen durchlaufen. Seit dem Tiefpunkt im November 2022 ist der Kurs um über 240 % gestiegen.
Der aktuelle Zyklus ähnelt stark dem von 2018–2022, in dem Ether von seinem Tiefpunkt um 6.000 % zulegte. Selbst ein Rückgang von 29 % in der ersten Jahreshälfte 2024 ist nicht so gravierend wie in früheren Zyklen, sodass weiteres Wachstumspotenzial besteht.
Kommen wir nun zu den Angebots- und Marktphasen.
Coinbase und Glassnode weisen darauf hin, dass Kryptomarktzyklen häufig drei Phasen aufweisen: Tiefpunktfindung, Euphorie und Übergang von einem Bullen- zu einem Bärenmarkt. Die Tiefpunktfindung erfolgt am Ende eines Bärenmarktes, wenn der Anteil des Angebots an Verlusten hoch ist.
Euphorie bezeichnet die Phase des Bullenmarktes mit einem parabolischen Preisanstieg. Die Übergangsphase liegt zwischen diesen Phasen, in der sich Angebot und Nachfrage ausgleichen. Zuletzt stieg die Volatilität von ETH im zweiten Quartal um 8 %, nachdem sie jahrelang rückläufig gewesen war.
Kennzahlen und Marktdynamik
Der realisierte Preis ist hier eine wichtige Kennzahl. Er entspricht dem Durchschnittspreis des gesamten ETH-Angebots, bewertet an dem Tag, an dem jede einzelne Coin zuletzt auf der Blockchain gehandelt wurde.
Der MVRV-Wert (Market Value to Realized Value) vergleicht den Marktwert (Spotpreis) mit dem realisierten Wert (realisierter Preis). Ein MVRV-Wert von 2,0 bedeutet, dass der aktuelle Preis doppelt so hoch ist wie die durchschnittlichen Anschaffungskosten. Extreme MVRV-Werte können auf einen überhitzten oder unterbewerteten Markt hinweisen.
Kommen wir nun zu den ETH Perpetual Futures, die kein Verfallsdatum haben. Das Volumen dieser Futures ging im zweiten Quartal um 8 % zurück, nachdem es im ersten Quartal um 69 % gestiegen war.
Dem Berichterreichte das offene Interesse an diesen Futures im zweiten Quartal einen neuen Höchststand und stieg im Vergleich zum ersten Quartal um 37 %. Das wöchentliche durchschnittliche offene Interesse an ETH-Optionen sank im zweiten Quartal um 3 %, nachdem es im ersten Quartal einen neuen Höchststand erreicht hatte.
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