BitMEX-Gründer warnt: Fed-Dollar-Drucken zur Stützung des Yen könnte BTC in die Höhe treiben

Arthur Hayes, Mitbegründer der Kryptowährungsbörse BitMEX, hat in den Finanzmärkten neue Debatten ausgelöst, indem er andeutete, dass ein potenzieller Eingriff der US-Notenbank (Federal Reserve) zur Stützung des schwächelnden japanischen Yen einen großen Anstieg von Bitcoin (BTC) auslösen könnte.

Hayes sagt, dass eine solche Unterstützung, die mit erhöhter US-Dollar-Liquidität einhergeht – effektiv „Geld drucken“ – den Preis von Bitcoin erheblich treiben könnte. Seine Bemerkungen fallen in eine Zeit wachsender Erwartungen, dass japanische Behörden möglicherweise in die Währungsmärkte eingreifen werden, um den Yen zu stützen, nachdem eine Reihe scharfer Bewegungen im Dollar-Yen-Wechselkurs kürzlich Spekulationen über einen Eingriff geschürt haben.

Händler haben große Eintagsgewinne im Yen als Zeichen dafür interpretiert, dass Zentralbanken bereit sein könnten, Maßnahmen zu ergreifen. Einige Händler haben auch gesagt, dass die Federal Reserve of New York große Banken kontaktiert hat, um die Marktbedingungen im Yen-Markt zu beurteilen, was Gerüchte schürt, dass die US-Geldbehörden einen möglichen Eingriff erwägen.

Hayes erklärte in einem Beitrag auf der Social-Networking-Plattform X, dass, wenn die Federal Reserve durch die Schaffung von Bankreserven reagiert – oft von Kritikern als „Dollar-Drucken“ bezeichnet – und dann die Erlöse aus diesen Reserven verwendet, um Dollars gegen Yen zu verkaufen, würde dies die Liquidität auf dem Weltmarkt erweitern.

Für ihn könnten sie als Teil der ausländisch bewerteten Vermögenswerte in den wöchentlichen Bilanzen der Fed platziert werden.

Analysten äußern Bedenken bezüglich des Schicksals des Dollars 

Am Freitag, dem 23. Januar, berichteten Medien, dass der Yen den größten einzelnen Tagesgewinn gegenüber dem Dollar seit August verzeichnete, nachdem Beamte aus den Vereinigten Staaten und Japan signalisiert hatten, dass sie bereit sind, einzugreifen, um den Rückgang des Yen zu stoppen.

Später an diesem Tag kontaktierte die Federal Reserve of New York potenzielle Handelspartner, wie vom Finanzministerium angewiesen, um Wechselkurse zu überprüfen. Als Reaktion auf diese Ankündigung äußerten mehrere Personen gemischte Reaktionen, was eine hitzige Debatte auslöste. 

In Versuchen, diese Kontroverse zu klären, bemerkten Quellen, dass die Fed nach aktuellen Kursen fragte, insbesondere für das Dollar/Yen-Paar, wenn potenzielle Handelspartner entscheiden würden, Dollars und Yen an den Währungsmärkten zu handeln. 

Es ist erwähnenswert, dass die Federal Reserve of New York Transaktionen im Auftrag des Finanzministeriums ausführt. Gleichzeitig enthüllten Berichte, dass eine Kursprüfung typischerweise anzeigt, dass die Behörden besorgt über die Währungsstabilität sind und daher einen sofortigen Eingriff auslösen könnten.

Andererseits vermerkten Finanzberichte vom 23. Januar, dass der Dollar im Vergleich zum Yen um 1,7 % sank. Diese Situation verschärfte sich, als diese Berichte bestätigten, dass der Dollar gegenüber anderen asiatischen Währungen, einschließlich des taiwanesischen Dollars und des südkoreanischen Won, schwächelte.

Das unerwartete Ergebnis folgte auf eine volatile Woche in den US- und japanischen Finanzmärkten, die Lücken in den aktuellen politischen Rahmenwerken auf beiden Seiten des Ozeans hervorhob. 

Anleger äußerten Sorgen über erhöhte Staatsverschuldung 

Zuvor stiegen die Renditen US-amerikanischer Staatsanleihen stark an, begleitet von einem Ausverkauf, den mehrere Händler als von Bedenken bezüglich der Absichten des US-Präsidenten Donald Trump in Bezug auf Grönland getrieben erwarteten. 

Dies war jedoch nicht der Fall für Scott Bessent, den US-Finanzminister. Laut ihm resultierte diese Situation aus der Auswirkung steigender Renditen bei japanischen Staatsanleihen.

Nach Bessents Aussage berichteten Quellen, dass langfristige japanische Staatsanleihen stark fielen, da Anleger angesichts einer überraschenden, für den 8. Februar dieses Jahres angesetzten Wahl Bedenken wegen erhöhter Staatsverschuldung äußerten.

In der Zwischenzeit behauptete der japanische Premierminister Sanae Takaichi, der ihre Rolle im Oktober gerade angetreten hat, sie habe die Wahl angefordert, um die Macht ihrer Koalitionsregierung zu festigen. 

Nach Durchführung von Recherchen fanden Analysten heraus, dass der Hauptgrund für den plötzlichen Rückgang der Anleihekurse Takaichis Versprechen war, während der Wahl zwei Jahre lang die Steuern auf den Verkauf von Lebensmitteln auszusetzen.