Coinbase will 2 Milliarden US-Dollar in konvertierbarer Schuldverschreibung aufnehmen, um die Krypto-Tresore zu stärken
- Coinbeiz nimmt über wandelbare Anleihen 2 Milliarden Dollar auf, um seine Krypto-Treasury zu stärken.
- Die Mittel könnten zur Rücknahme eigener Aktien und zur Tilgung bestehender Schulden verwendet werden.
- Umsatz und Handelsvolumen im zweiten Quartal lagen unter den Erwartungen der Analysten.
Coinhebt 2 Milliarden US-Dollar durch einen neuen Verkauf konvertierbarer Anleihen ein, um Bargeld zu sichern und seine Krypto-Tresore zu unterstützen, während es mit schwächeren Handelsvolumina und unsicheren Einnahmen umgeht.
Das Unternehmen machte die Ankündigung am Dienstag und sagte, die Mittel könnten zum Rückkauf von Aktien oder zur Tilgung älterer Schulden verwendet werden. Dies platziert Coinbase mitten in einem größeren Wettlauf unter Krypto-Unternehmen, die in aktienkurseverbundene Märkte einsteigen, während die Zinssätze relativ niedrig bleiben.
Um 9:30 Uhr am Dienstag fielen die Coinbase-Aktien um 4 % auf 304,04 US-Dollar, was den Rückgang von 17 % in der vorherigen Woche nach der Veröffentlichung eines Umsatzrückstands im zweiten Quartal verstärkte. Obwohl der Umsatz im Jahresvergleich um 3,3 % auf 1,5 Milliarden US-Dollar stieg, lag dieser Wert unter den Analystenerwartungen von 1,59 Milliarden US-Dollar und weit unter den 2 Milliarden US-Dollar, die das Unternehmen im ersten Quartal erzielte. Bis zum Schluss am Montag war die Aktie jedoch immer noch um über 25 % im Jahr 2025 gestiegen.
Coinbase verkauft Null-Kupon-Anleihen in zwei Tranchen, da Deals den Markt fluten
Der Anleiheverkauf wird in zwei Tranchen aufgeteilt, die beide 0 % Zinsen zahlen und 2029 bzw. 2032 fällig werden. Coinbase sagte, die 2029er-Anleihen hätten einen Konversionsaufschlag von 50 % bis 55 %, und die 2032er-Anleihen einen Aufschlag von 30 % bis 35 %.
Das Angebot ist mit einem Capped Call strukturiert, einer Art Derivat, das die Verwässerung der Aktien begrenzt, falls die Anleihen in Aktien umgewandelt werden.
JPMorgan führt den Verkauf, der voraussichtlich am Dienstagabend festgelegt werden sollte.
Coinbase schließt sich anderen kryptofreundlichen Unternehmen wie Michael Saylors Strategy und Ryan Cohens GameStop an, die auch in diesem Milliarden in konvertierbare Anleihen aufgenommen haben. Die Unternehmen wetten auf die Politik von Präsident Donald Trump, die der Krypto-Branche zugutekommt, und handeln, während Kapital noch günstig ist.
Insgesamt wurden in den USA in diesem Jahr 51,9 Milliarden US-Dollar durch aktienkurseverbundene Wertpapiere aufgenommen, was jedoch ein Rückgang gegenüber 82,6 Milliarden US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2024 ist.
Während der Anleiheverkauf Coinbase Luft zum Atmen gibt, steht sein Kerngeschäft unter Druck. Am vergangenen Donnerstag meldete Coinbase Quartalszahlen für das zweite Quartal, die den Prognosen nicht entsprachen, trotz starker Einkommenszuwächse.
Das Unternehmen meldete einen Nettogewinn von 1,43 Milliarden US-Dollar bzw. 5,14 US-Dollar pro Aktie, ein starker Anstieg gegenüber 36,13 Millionen US-Dollar bzw. 14 Cent pro Aktie vor einem Jahr. Der Anstieg wurde hauptsächlich durch einen Gewinn von 1,5 Milliarden US-Dollar getrieben, der eine unrealisierte Steigerung im Zusammenhang mit seiner Circle-Investition umfasste, sowie durch weitere 362 Millionen US-Dollar aus seinem Krypto-Portfolio.
Bereinigt verdiente Coinbase 1,96 US-Dollar pro Aktie und übertraf damit die Schätzung von 1,26 US-Dollar von LSEG. Dennoch traf sein transaktionsbasiertes Einkommen, das Herzstück seines Geschäfts, 764 Millionen US-Dollar und verfehlte die Prognose von StreetAccount von 787 Millionen US-Dollar. Nach der Veröffentlichung stürzten die Coinbase-Aktien im After-Hours-Handel um 8 % ab.
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Jai Hamid
Jai Hamid berichtet seit sechs Jahren über Kryptowährungen, Aktienmärkte, Technologie, die globale Wirtschaft und geopolitische Ereignisse, die die Märkte beeinflussen. Sie hat für auf Blockchain spezialisierte Publikationen wie AMB Crypto, Coin Edition und CryptoTale Marktanalysen, Berichte über große Unternehmen, Regulierung und makroökonomische Trends verfasst. Sie hat die London School of Journalism besucht und dreimal Krypto-Marktanalysen in einem der führenden Fernsehsender Afrikas vorgestellt.
