Coinbase-Aktien steigen nach Bekanntgabe der Partnerschaft mit BlackRock um 35 %

Die Zeit der Unsicherheit und Gefahr für die angeschlagene Kryptowährungsbörse Coinbase ist vorbei. BlackRock Inc. geht eine Partnerschaft mit Coinbase Global Inc. ein, um Großinvestoren den Umgang mit dessen Handel Bitcoin. Durch diese Partnerschaft steigt BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter, in einen Markt ein, der von fallenden Kursen und staatlichen Untersuchungen schwer getroffen wurde.

Laut einem neuen Blogbeitrag am Donnerstag veröffentlicht wurde, haben BlackRock-Kunden, die sich für Coinbase Prime entscheiden, Anspruch auf Kryptohandel, Verwahrung, Prime-Brokerage und Reporting-Dienstleistungen.

Coinbase Prime ist eine Plattform für das Management digitaler Vermögenswerte. Sie bietet Handel, Verwahrung, Prime-Finanzierung, Staking, Daten und Reporting-Services für über 300 Kryptowährungen. Der Service richtet sich an Investoren wie Hedgefonds, Vermögensverwalter und Finanzinstitute wie Banken und Unternehmen. Über 13.000 Nutzer verwenden Coinbase Prime.

Coinbase kooperiert mit BlackRock zur Expansion im Kryptomarkt

Um 13:20 Uhr New Yorker Zeit stieg der COIN-Kurs um 15 Prozent auf 92,61 US-Dollar. Die Partnerschaft mit BlackRock verschafft der wichtigsten US-amerikanischen Krypto-Handelsplattform etwas Erleichterung, nachdem sie bis einschließlich Mittwoch in diesem Jahr mehr als zwei Drittel ihres Wertes verloren hat.

BlackRock wird seinen Kunden die Nutzung seines Aladdin-Investmentmanagementsystems zur Verwaltung ihrer Bitcoin Positionen ermöglichen. Dies ergänzt die anderen Portfolio-Anlagen wie Aktien, Anleihen und ETFs sowie die einfache Abwicklung von Einzahlungen und den Handel an der Börse. BlackRock gab an, dass der Fokus bei der Kryptobörse zunächst auf Bitcoinliegen wird.

Der Einstieg von BlackRock verstärkt das Engagement der traditionellen Finanzakteure der Wall Street im Krypto- und verwandten Technologiesektor, selbst nach dem diesjährigen Kurssturz von Kryptowährungen. Bitcoin hat im Jahr 2022 etwa die Hälfte seines Wertes verloren.

Darüber hinaus hat der Zusammenbruch des Terra-Ökosystems und des Hedgefonds Three Arrows Capital Bedenken hinsichtlich der Widerstandsfähigkeit des Marktes geweckt und eine verstärkte regulatorische Aufmerksamkeit erforderlich gemacht. Joseph Chalom, globaler Leiter strategischer Ökosystempartnerschaften bei BlackRock, sagte dazu:

Durch diese Anbindung an Aladdin können Kunden ihre Bitcoin -Positionen direkt in ihre bestehenden Portfoliomanagement- und Handelsprozesse integrieren und erhalten so einen umfassenden Überblick über das Risiko über alle Anlageklassen hinweg.

Joseph Chalom

Die Kryptobörse Coinbase sah sich in letzter Zeit mehreren regulatorischen Herausforderungen gegenüber. Letzten Monat wurde ein ehemaliger Manager in den USA wegen Insiderhandels verhaftet. Er hat jedoch auf nicht schuldig plädiert. Die US-Börsenaufsicht SEC untersucht derweil, ob Coinbase Nutzern den Handel mit nicht registrierten Wertpapieren ermöglicht hat.

BlackRock entschied sich aufgrund der Marktführerschaft von Coinbase und dessen Rolle als Anbieter von Handels-, Verwahrungs-, Prime-Brokerage- und Reporting-Dienstleistungen für eine Zusammenarbeit mit Coinbase. Kunden beider Unternehmen werden Zugang zu den Dienstleistungen haben.

Die regulatorischen und operativen Grundlagen der Partnerschaft

Die regulatorischen Herausforderungen der Partnerschaft sind überschaubar, da sie mit Bitcoinbeginnt, dessen regulatorischer Status in Washington klarer ist als der anderer digitaler Vermögenswerte. Die Nachrichten deuten darauf hin, dass erfahrene Anleger dem Kryptomarkt zunehmend vertrauen.

Unsere institutionellen Kunden sind zunehmend daran interessiert, in digitale Vermögensmärkte zu investieren und konzentrieren sich darauf, wie sie den operativen Lebenszyklus dieser Vermögenswerte effizient verwalten können. […] Diese Anbindung an Aladdin ermöglicht es den Kunden, ihre bitcoin -Positionen direkt in ihre bestehenden Portfoliomanagement- und Handelsprozesse zu integrieren und so einen umfassenden Überblick über das Risiko über alle Anlageklassen hinweg zu erhalten.

Joseph Chalom, Global Head of Strategic Ecosystem Partnerships bei BlackRock

Coinbase gab im Mai bekannt, dass institutionelle Anleger im ersten Quartal rund drei Viertel des Handelsvolumens von 309 Milliarden US-Dollar ausmachten. Zu den Kunden von Coinbase zählen unter anderem Unternehmensfinanzabteilungen, Hedgefonds und Vermögensverwalter.

Der Münzpreis steigt um über 35%

Die Partnerschaft mit der Kryptobörse ist der nächste Schritt in einem umfassenderen Plan von BlackRock, in den Bereich digitaler Vermögenswerte zu expandieren. Larry Fink, CEO des Unternehmens, erklärte im März, man prüfe, wie man das wachsende Vertrauen in Kryptowährungen und Stablecoins zum Vorteil der Kunden nutzen könne.

Im April verpflichtete sich das Unternehmen, sich einer Investorengruppe von Circle Internet Financial, dem Emittenten des USD Coin, anzuschließen. Es kündigte an, die Rolle des Hauptverwalters der cash des Stablecoins übernehmen zu wollen.

Die positiven Nachrichten haben sich positiv auf COIN, die native Währung von Coinbase, ausgewirkt. Der Kurs stieg um 17 % und liegt aktuell bei 93,18 US-Dollar. Die Erwartungen der Anleger an den neuen Deal von Coinbase mit BlackRock wurden heute Morgen um bis zu 35 % angehoben, was auf eine vielversprechende Zukunft für die Kryptobörse hindeutet.

Der Token fiel deutlich, nachdem er mit einer Reihe von Problemen zu kämpfen hatte, darunter der allgemeine Einbruch des Kryptowährungsmarktes und die darauffolgende Rezession. Im Zuge dieser Marktturbulenzen gab es zudem kurzzeitig Gerüchte über eine mögliche Insolvenz der Börse, was sich negativ auf den Kurs ihrer eigenen Währung, $COIN, auswirkte.

Coinbases COIN verzeichnete einen Anstieg von über 35 % und erreichte zuvor sogar 40 %, wobei ein Allzeithoch von 106 US-Dollar erzielt wurde. Die Partnerschaft von Coinbase mit BlackRock bietet zahlreiche Vorteile, nicht zuletzt die Möglichkeit für die Börse, ein breiteres Dienstleistungsangebot anzubieten.

In der ersten Handelsstunde wurden über 25 Millionen Coinbase-Aktien gehandelt, was das übliche tägliche Handelsvolumen von 15 Millionen Aktien deutlich übertraf. Nach Börsenschluss am Dienstag wird das Unternehmen seine Ergebnisse für das zweite Quartal veröffentlichen.

Mit Beginn des Krypto-Bärenmarktes ist die Coinbase-Aktie bisher um über 60 % gefallen. Nachdem der Konkurrent BinanceBinance.US gebührenfreien bitcoin Handel eingeführt hatte, brachen die Kurse Ende Juni ein. Nachdem Robinhood Anfang der Woche Quartalsergebnisse mit einem sequenziellen Anstieg der Kryptoeinnahmen bekannt gegeben hatte, konnte Coinbase einen Teil der Verluste wieder wettmachen.