Coinbase-Aktien steigen um 35% aufgrund der BlackRock-Partnerschaft

Die Zeit der Unsicherheit und Gefahr für die umkämpfte Krypto-Börse Coinbase ist vorüber. BlackRock Inc. geht eine Partnerschaft mit Coinbase Global Inc. ein, um es großen Geldanlegern zu erleichtern, Bitcoin zu verwalten und zu handeln. Die Partnerschaft wird den weltweit größten Vermögensverwalter BlackRock in einen Markt bringen, der von fallenden Preisen und Regierungsuntersuchungen gebeutelt ist.

Laut einem neuen Blogbeitrag, der am Donnerstag veröffentlicht wurde, sind BlackRock-Kunden, die sich für Coinbase Prime entscheiden, für Krypto-Handel, Verwahrung, Prime-Brokerage und Berichterstattungsdienste berechtigt.

Coinbase Prime ist eine Plattform zur Verwaltung digitaler Vermögenswerte, die Handels-, Verwahrungs-, Prime-Finanzierungs-, Staking-, Daten- und Berichterstattungsdienste für über 300 Kryptowährungen umfasst. Der Service ist für Anleger wie Hedgefonds, Vermögensallokatoren und Finanzorganisationen wie Banken und Unternehmen konzipiert. Über 13.000 Nutzer nutzen Coinbase Prime.

Coinbase geht Partnerschaft mit BlackRock für Kryptomarkt-Expansion ein

Um 13:20 Uhr in New York stieg COIN um 15 Prozent auf 92,61 US-Dollar. Die Partnerschaft mit BlackRock bringt der wichtigsten US-Krypto-Handelsplattform einige Erleichterung, da sie bis Mittwoch mehr als zwei Drittel ihres Wertes in diesem Jahr verloren hatte.

BlackRock wird es seinen Kunden ermöglichen, das Aladdin-Anlageverwaltungssystem von BlackRock zur Verwaltung ihrer Bitcoin-Exposition zu nutzen. Dies ergänzt andere Portfolio-Assets wie Aktien, Anleihen und ETFs sowie die einfache Finanzierung und den Handel an der Börse. BlackRock gab an, dass sich sein Fokus mit der Krypto-Börse zunächst auf Bitcoin konzentrieren wird.

BlackRocks Eintritt vertieft die Beteiligung traditioneller Finanzakteure der Wall Street an Krypto und verwandten Technologien, selbst nach dem Crash der Kryptowährungen in diesem Jahr. Bitcoin hat im Jahr 2022 etwa die Hälfte seines Wertes verloren.

Darüber hinaus hat der Zusammenbruch des Terra-Ökosystems und des Hedgefonds Three Arrows Capital Bedenken hinsichtlich der Resilienz des Marktes ausgelöst und eine verstärkte regulatorische Aufmerksamkeit erforderlich gemacht. In Bezug auf die Entwicklung sagte Joseph Chalom, globaler Leiter strategischer Ökosystem-Partnerschaften bei BlackRock:

Diese Konnektivität mit Aladdin ermöglicht es Kunden, ihre Bitcoin-Expositionen direkt in ihren bestehenden Portfolio-Management- und Handelsworkflows zu verwalten, um eine ganzheitliche Risikosicht über alle Asset-Klassen hinweg zu erhalten.

Joseph Chalom

Der Krypto-Börse wurden in letzter Zeit mehrere regulatorische Herausforderungen auferlegt. Im vergangenen Monat wurde ein ehemaliger Coinbase-Manager in den Vereinigten Staaten wegen Insiderhandels verhaftet. Der ehemalige Manager hat sich jedoch inzwischen schuldig bekannt. Inzwischen untersucht die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC, ob Coinbase Nutzern erlaubt hat, nicht registrierte Wertpapiere zu handeln.

BlackRock hat sich für die Zusammenarbeit mit Coinbase entschieden, aufgrund seiner Marktdominanz und seiner Rolle bei der Bereitstellung von Handels-, Verwahrungs-, Prime-Brokerage- und Berichterstattungsdiensten. Kunden beider Unternehmen haben Zugang zu den Diensten.

Die regulatorischen und operativen Grundlagen der Partnerschaft

Die regulatorischen Herausforderungen der Partnerschaft sind bewältigbar, da sie mit Bitcoin beginnt, das in Washington einen klareren regulatorischen Status hat als andere digitale Assets. Die Nachrichten deuten darauf hin, dass anspruchsvolle Investoren zunehmend komfortabel mit dem Kryptomarkt werden.

Unsere institutionellen Kunden zeigen zunehmend Interesse daran, Exposure zu digitalen Asset-Märkten zu erhalten, und konzentrieren sich darauf, wie der operative Lebenszyklus dieser Assets effizient verwaltet werden kann […] Diese Konnektivität mit Aladdin ermöglicht es den Kunden, ihre Bitcoin-Exposures direkt in ihren bestehenden Portfolio-Management- und Handelsworkflows für eine ganzheitliche Risikosicht über alle Asset-Klassen hinweg zu verwalten.

Joseph Chalom, Global Head of Strategic Ecosystem Partnerships bei BlackRock

Coinbase gab im Mai an, dass institutionelle Investoren etwa drei Viertel des Handelsvolumens von 309 Milliarden US-Dollar im ersten Quartal ausmachten. Unternehmensschatzkammern, Hedgefonds und Asset-Manager gehören zu den Kunden von Coinbase.

COIN-Preis steigt über 35%

Die Partnerschaft mit der Krypto-Börse ist der nächste Schritt in einem breiteren Plan zur Expansion in digitale Vermögenswerte für BlackRock. Larry Fink, der CEO des Unternehmens, erklärte im März, dass das Unternehmen untersuche, wie es das wachsende Vertrauen in Kryptowährungen und Stablecoins nutzen kann, um Kunden zu unterstützen.

Im April verpflichtete sich das Unternehmen, sich einer Gruppe von Investoren in Circle Internet Financial, dem Emittenten von USD Coin, anzuschließen. Es kündigte an, als primärer Manager für die Cash-Reserven des Stablecoins zu fungieren.

Die guten Nachrichten haben sich positiv auf COIN, die native Währung von Coinbase, ausgewirkt, die um 17 % gestiegen ist und derzeit einen Wert von 93,18 US-Dollar hat. Die Erwartungen der Investoren an das neue Deal von Coinbase mit BlackRock wurden heute Vormittag auf bis zu 35 % nach oben korrigiert, was auf eine positive Zukunft für die Kryptobörse hindeutet.

Der Token fiel deutlich, nachdem er einer Reihe von Problemen ausgesetzt war, darunter der allgemeine Einbruch des Kryptomarktes und die Rezession. Während der typischen Marktprobleme war die Börse auch kurzzeitig in Insolvenzergerüchte verwickelt, was den Preis ihrer nativen Währung, $COIN, beeinflusste.

Coinbases COIN durchbricht 35 % und erreichte zuvor 40 %, was einem Allzeithoch von 106 US-Dollar entspricht. Die Partnerschaft von Coinbase mit BlackRock bietet viele Vorteile, nicht zuletzt dadurch, dass sie der Börse ermöglicht, ein breiteres Spektrum an Dienstleistungen anzubieten.

In der ersten Handelsstunde wurden mehr als 25 Millionen Aktien von Coinbase gehandelt, was das übliche tägliche Handelsvolumen der Aktie von 15 Millionen Aktien deutlich übertraf. Nach dem Börsenschluss am Dienstag ist die Veröffentlichung der Quartalszahlen für das zweite Quartal geplant.

Mit dem Beginn des Krypto-Bärenmarkts ist die Aktie von Coinbase bisher um mehr als 60 % gefallen. Als der Konkurrent Binance.US den gebührenfreien Bitcoin-Handel startete, stürzten die Aktien Ende Juni ab. Nachdem Robinhood kürzlich Quartalszahlen vorgelegt hatte, die einen sequenziellen Anstieg der Krypto-Einnahmen enthielten, erholte sich Coinbase Anfang dieser Woche von einigen Verlusten.