L'action de Coinbase bondit de 35 % suite à l'annonce d'un partenariat avec BlackRock

La période d'incertitude et de danger qui pesait sur Coinbase, la plateforme d'échange de cryptomonnaies en difficulté, est révolue. BlackRock Inc. s'associe à Coinbase Global Inc. afin de simplifier la gestion et le trading Bitcoin. Ce partenariat permettra à BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, de pénétrer un marché fortement affecté par la chute des cours et les enquêtes gouvernementales.

Selon un nouvel article de blog publié jeudi, si les clients de BlackRock choisissent de rejoindre Coinbase Prime, ils pourront bénéficier de services de trading de cryptomonnaies, de conservation de titres, de courtage de premier ordre et de reporting.

Coinbase Prime est une plateforme de gestion d'actifs numériques proposant des services de trading, de conservation, de financement de premier ordre, de staking, d'analyse de données et de reporting pour plus de 300 cryptomonnaies. Ce service est conçu pour les investisseurs tels que les fonds spéculatifs, les gestionnaires d'actifs et les institutions financières comme les banques et les entreprises. Plus de 13 000 utilisateurs font confiance à Coinbase Prime.

Coinbase s'associe à BlackRock pour développer son marché des cryptomonnaies

À 13h20 à New York, le COIN a progressé de 15 % pour atteindre 92,61 $. Ce partenariat avec BlackRock apporte un certain soulagement à la principale plateforme américaine de trading de cryptomonnaies, qui avait perdu plus des deux tiers de sa valeur depuis le début de l'année jusqu'à mercredi.

BlackRock permettra à ses clients d'utiliser son système de gestion de placements Aladdin pour gérer leur exposition Bitcoin . Ce système s'ajoute à l'accès à d'autres actifs de portefeuille tels que les actions, les obligations et les ETF, et offre une grande facilité d'investissement et de négociation sur la plateforme. BlackRock a précisé que son principal axe de développement sur cette plateforme d'échange de cryptomonnaies sera initialement Bitcoin.

L'arrivée de BlackRock renforce l'implication des acteurs financiers traditionnels de Wall Street dans les cryptomonnaies et les technologies connexes, même après le krach des cryptomonnaies cette année. Bitcoin a perdu environ la moitié de sa valeur en 2022.

Par ailleurs, l'effondrement de l'écosystème Terra et du fonds spéculatif Three Arrows Capital a suscité des inquiétudes quant à la résilience du marché et a nécessité un renforcement de la surveillance réglementaire. À ce sujet, Joseph Chalom, responsable mondial des partenariats stratégiques au sein des écosystèmes chez BlackRock, a déclaré :

Cette connectivité avec Aladdin permettra aux clients de gérer leurs expositions Bitcoin directement dans leurs flux de travail existants de gestion de portefeuille et de négociation, pour une vue d'ensemble du risque à travers toutes les classes d'actifs.

Joseph Chalom

La plateforme d'échange de cryptomonnaies a récemment dû faire face à plusieurs défis réglementaires. Le mois dernier, un ancien responsable de Coinbase a été arrêté aux États-Unis pour délit d'initié. Il a toutefois plaidé non coupable. Parallèlement, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine enquête afin de déterminer si Coinbase a autorisé ses utilisateurs à négocier des titres non enregistrés.

BlackRock a choisi de collaborer avec Coinbase en raison de sa position dominante sur le marché et de son rôle dans la fourniture de services de négociation, de conservation de titres, de courtage de premier ordre et de reporting. Les clients des deux sociétés auront accès à ces services.

Le cadre réglementaire et opérationnel du partenariat

Les défis réglementaires de ce partenariat sont gérables car il repose sur Bitcoin, dont le statut réglementaire à Washington est plus clair que celui des autres actifs numériques. Cette nouvelle laisse penser que les investisseurs avertis se familiarisent de plus en plus avec le marché des cryptomonnaies.

Nos clients institutionnels s'intéressent de plus en plus aux marchés des actifs numériques et cherchent à gérer efficacement le cycle de vie opérationnel de ces actifs. […] Cette connectivité avec Aladdin permettra aux clients de gérer leurs expositions bitcoin directement dans leurs flux de travail existants de gestion de portefeuille et de négociation, pour une vue d'ensemble du risque sur l'ensemble des classes d'actifs.

Joseph Chalom, responsable mondial des partenariats stratégiques avec les écosystèmes chez BlackRock

Coinbase a indiqué en mai que les investisseurs institutionnels représentaient environ les trois quarts du volume d'échanges de 309 milliards de dollars enregistré au premier trimestre. Les trésoreries d'entreprises, les fonds spéculatifs et les gestionnaires d'actifs figurent parmi les clients de Coinbase.

Le prix de la pièce dépasse les 35 %

Ce partenariat avec la plateforme d'échange de cryptomonnaies constitue une nouvelle étape dans le cadre d'un plan plus vaste visant à diversifier les activités de BlackRock dans le domaine des actifs numériques. Larry Fink, PDG de l'entreprise, avait déclaré en mars que BlackRock étudiait comment tirer parti de la confiance croissante dans les cryptomonnaies et les stablecoins pour accompagner ses clients.

En avril, la société s'est engagée à rejoindre un groupe d'investisseurs de Circle Internet Financial, l'émetteur de l'USD Coin. Elle a annoncé son intention de devenir gestionnaire principal des réserves cash du stablecoin.

Cette bonne nouvelle a eu un impact positif sur le COIN, la cryptomonnaie native de Coinbase, qui a progressé de 17 % et s'échange actuellement à 93,18 $. Les anticipations des investisseurs concernant le nouvel accord entre Coinbase et BlackRock ont ​​bondi de 35 % plus tôt dans la journée, laissant présager un avenir prometteur pour la plateforme d'échange de cryptomonnaies.

Le token a chuté de manière significative suite à une série de difficultés, notamment le krach et la récession qui ont touché le marché des cryptomonnaies. Durant cette période de turbulences, la plateforme a également été brièvement concernée par des rumeurs de faillite, ce qui a impacté le cours de sa cryptomonnaie native, le $COIN.

Le COIN de Coinbase franchit la barre des 35 % et avait précédemment atteint 40 %, pour culminer à un plus haut historique de 106 $. Le partenariat de Coinbase avec BlackRock présente de nombreux avantages, notamment celui de permettre à la plateforme d'offrir une gamme de services plus étendue.

Dès l'ouverture de la séance, plus de 25 millions d'actions Coinbase ont été échangées, dépassant largement le volume quotidien habituel de 15 millions d'actions. Après la clôture de mardi, la société publiera ses résultats du deuxième trimestre.

Avec le début du marché baissier des cryptomonnaies, l'action de Coinbase a chuté de plus de 60 % jusqu'à présent. Lorsque son concurrent Binance, sans frais bitcoin des résultats trimestriels de Robinhood faisant état d'une hausse des revenus liés aux cryptomonnaies, Coinbase a commencé à se redresser.