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Circle meidet langfristige Staatsanleihen angesichts der Befürchtungen eines Zahlungsausfalls der USA
- Circle, der Emittent des Stablecoins USDC, weigert sich, Staatsanleihen mit einer Laufzeit bis nach Anfang Juni zu halten, da Bedenken hinsichtlich eines möglichen Zahlungsausfalls der US-Regierung bestehen.
- CEO Jeremy Allaire verweist auf die Notwendigkeit, Risiken zu vermeiden, falls die USA die Schuldenobergrenze nicht anheben.
- Der Streit zwischen Demokraten und Republikanern im Kongress über die Anhebung der Kreditaufnahmegrenze veranlasst Circle, seine Anlagestrategie anzupassen.
Circle, das Unternehmen hinter dem Stablecoin USDC, hat beschlossen, keine US-Staatsanleihen mehr zu halten, die nach Anfang Juni fällig werden. Hintergrund dieser Entscheidung sind Befürchtungen, dass die US-Regierung ihre Schulden nicht mehr bedienen könnte, falls sich die Politik nicht auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze einigen kann.
In einem Interview mit Politico erklärte Jeremy Allaire, CEO von Circle, dass das Unternehmen kein Risiko eingehen wolle, falls die US-Regierung ihre Schulden nicht begleichen könne. Offenlegungen des von BlackRock verwalteten Circle Reserve Fund zeigen, dass dieser derzeit keine US-Staatsanleihen mit einer Laufzeit nach dem 31. Mai hält.
Streit um die Schuldenobergrenze im Kongress
Demokraten und Republikaner im Kongress streiten über die Anhebung der staatlichen Kreditaufnahmegrenze von 31 Billionen Dollar. Das Finanzministerium hat Sondermaßnahmen ergriffen, um seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, beispielsweise die Aussetzung der Beiträge zu den Pensionskassen der Staatsbediensteten. Diese buchhalterischen Instrumente sollen die USA bis Juni, dem sogenannten Stichtag (X-Datum), über Wasser halten. Danach könnte die Regierung ihre Anleihezahlungen nicht mehr leisten können.
Obwohl die USA noch nie mit ihren Schulden in Verzug geraten sind und eine Einigung in letzter Minute als wahrscheinlich gilt, ist Circle nicht das einzige Institut, das Staatsanleihen mit Fälligkeit nach dem X-Datum meidet. Daten von Bloomberg zeigen, dass die Rendite der am 23. Mai fälligen US-Staatsanleihe auf etwa 4,2 % gesunken ist, während die Rendite der am 13. Juni fälligen Anleihe auf fast 5,5 % gestiegen ist. Ende März wiesen die beiden Anleihen ähnliche Renditen auf.
Die Position von USDC auf dem Stablecoin-Markt
Der USDC von Circle ist nach Tether mit rund 29 Milliarden US-Dollar der zweitgrößte Stablecoin im Umlauf. In einer Erklärung zu den jüngsten Quartalsergebnissen gab Tether bekannt , dass etwa 85 % seiner Reserven in cashcashcash cashcashcashcash cashcash Mitteln und anderen kurzfristigen Einlagen gehalten werden.
Die anhaltende politische Blockade im Kongress hat zu Unsicherheit im Finanzsektor geführt. Unternehmen wie Circle ergreifen Vorsichtsmaßnahmen, um sich vor einem möglichen Zahlungsausfall der US-Regierung zu schützen. Da die Frist für die Anhebung der Schuldenobergrenze näher rückt, beobachten Marktteilnehmer die Situation weiterhin aufmerksam, um Entwicklungen zu erkennen, die ihre Investitionen und Geschäftstätigkeit beeinträchtigen könnten.
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