Der iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) von BlackRock erreichte innerhalb von atemberaubenden 20 Minuten ein Handelsvolumen von über einer Milliarde Dollar.
Solche Handelsvolumina sieht man normalerweise bei größeren Kursstürzen, aber das ist hier nicht der Fall. Bitcoin-Kurs schoss in die Höhe, und die Händler gerieten in einen regelrechten Kaufrausch, wie Analyst Eric Balchunas es nennt. Sie konnten einfach nicht genug bekommen und kauften unaufhörlich.
Wer mitgezählt hat: Balchunas war von Anfang an dabei. Er wies frühzeitig auf das Handelsvolumen des ETFs hin und prognostizierte Zahlen, die für Staunen sorgen würden. Bis zum 29. Oktober hatte IBIT bereits Bitcoin im Wert von 3,3 Milliarden US-Dollar gehandelt. Und das war erst der Anfang.
In den darauffolgenden Tagen flossen weitere unglaubliche 1,8 Milliarden Dollar zu. Die vibe? Alles läuft nach Plan. Balchunas sagte: „Ich sage nicht, dass es garantiert ist, aber ich mag Muster, und das passt.“ Und er hat Recht – auch andere ETFs erleben einen Aufschwung, aber keiner wie IBIT. Dieser ETF ist einzigartig.
Bitcoin durchbricht nach Trumps Wahlsieg die 75.000-Dollar-Marke
Während IBIT Rekordumsätze erzielte, durchbrach Bitcoin selbst immer neue Preisgrenzen. Am Mittwochmorgen durchbrach Bitcoin die Marke von 75.000 US-Dollar und übertraf damit sein bisheriges Allzeithoch deutlich. Und damit nicht Bitcoin.
Auch andere Kryptowährungen boomten. Ether legte um 8 % zu, während Dogecoin– ja, die Meme-Währung, die Elon Musk so liebt – um 18 % explodierte. Es war ein regelrechter Bullenmarkt.
Warum also gerade jetzt? Zwei Worte: Donald Trump. Sein schneller Sieg bei derdentließ die Märkte euphorisch erstrahlen. Investoren sehen seinen Sieg als grünes Licht für Bitcoin und den gesamten Kryptomarkt.
Trump, der einst ein lautstarker und stolzer Krypto-Skeptiker war, hat nun eine Kehrtwende vollzogen. Er ist zum überzeugten Krypto-Befürworter geworden und verspricht, Amerika zur „Krypto-Hauptstadt der Welt“ zu machen. Und falls Sie denken, das seien nur leere Worte, schauen Sie sich an, was er bereits erreicht hat.
Seine Kampagne akzeptierte Spenden in Kryptowährungen, und er besuchte im Juli sogar eine Bitcoin Konferenz, um seine Anhänger zu mobilisieren. Sein Versprechen? Amerika brauche eine „strategische Reserve“ an Bitcoin, und er sei bereit, dies zu realisieren.
Auch Kryptoaktien profitierten davon. Coinbase, eine der größten Kryptobörsen, verzeichnete einen Kursanstieg von 17 %. Robinhood, die Handelsplattform, die mittlerweile stark im Kryptobereich engagiert ist, legte um 12 % zu, und MicroStrategy, der Konzern mit den meisten Bitcoin aller börsennotierten Unternehmen, legte um 10 % zu.
Die Diskussionen am Markt drehen sich nun weniger darum, ob Bitcoin die 100.000-Dollar-Marke erreichen wird, sondern vielmehr darum, wann. Russ Mould, Investmentdirektor bei AJ Bell, sagte: „Trump hat seine Begeisterung für digitale Währungen bereits öffentlich bekundet, und Krypto-Händler haben nun eine neue Geschichte, die sie begeistert.“ Und begeistert sind sie in der Tat.
Die Skepsis
Doch nicht alle lassen sich von dem Hype mitreißen. Einige Experten warnen eindringlich und mahnen zur Besonnenheit. Susannah Streeter, Leiterin des Bereichs Geld und Märkte bei Hargreaves Lansdown, warnte:
„Anleger sollten sich nur mit Geld anlegen, dessen Verlust sie verkraften können. Wir haben in der Vergangenheit schon solche extremen Kursschwankungen erlebt.“
Ja, wir alle kennen die Achterbahnfahrt der Kryptomärkte. Mal läuft es super, mal ist man total am Ende. Doch Trumps Wahlsieg lässt die Krypto-Community jubeln und hoffen, dass er endlich die lang ersehnten Gesetzesänderungen durchsetzt.
Er hat bereits versprochen, SEC-Chef Gary Gensler zu entlassen, der Kryptowährungen so konsequent bekämpft, als wäre es sein Hauptberuf. Coinbase-CEO Briantronkonnte sich nicht zurückhalten. Er meldete sich auf X (ehemals Twitter) zu Wort, um alle wissen zu lassen, dass die sogenannten „Krypto-Wähler“ bei dieser Wahl letztendlich doch eine große Rolle gespielt haben.tronschrieb:
„Die Amerikaner interessieren sich überproportional für Kryptowährungen und wünschen sich klare Regeln für digitale Vermögenswerte. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem neuen Kongress, um diese zu gewährleisten.“
Mit anderen Worten, sie sind bereit, im US-Kongress für Aufsehen zu sorgen. Streeter stimmte ihr zu und sagte, Trumps Ansatz werde wahrscheinlich eine „behutsame“ Regulierung beinhalten. Sie brachte es perfekt auf den Punkt:
„Krypto-Fans wünschen sich Legitimität, aber sie wollen keine so strengen Regulierungen, dass sie Chancen und Innovationen ersticken.“
Im Grunde wollen sie ihr Geschäft einfach weiterführen, nur mit etwas mehr Professionalität, damit es seriöser wirkt. Unterdessen waren die letzten 24 Stunden ein Desaster für Leerverkäufer. Fast 125.000 Händler erlitten massive Verluste und verloren insgesamt 557,42 Millionen Dollar.
Binance verzeichnete die größte Liquidation des Jahres: Ein unglücklicher Händler verlor dabei 75 Millionen US-Dollar mit BTC/USDT-Transaktionen. Autsch! Wenn die Märkte verrückt spielen, fühlt sich das Shorten von Kryptowährungen an wie ein Fallschirmsprung ohne Fallschirm.
US-Aktien steigen rasant, globale Märkte schwächeln bei Trumps Rückkehr
Nach Trumps Wahlsieg gerieten US-amerikanische Fonds, die an globale Aktien gekoppelt sind, unter Druck. Der Grund: Anleger befürchten, Trumps Sieg könnte die internationalen Aktienmärkte belasten. ETFs, die große Titel wie Südkorea, Mexiko, Hongkong, Japan, Taiwan und Chile trac, gaben am Mittwoch allesamt nach. Und das, obwohl die wichtigsten US-Indizes neue Rekordhochs erreichten.
Was steckt hinter diesem Kurssturz? Trumps Vorliebe für Zölle verunsichert alle. Er hat einen 20-prozentigen Zoll auf alle Importe ins Spiel gebracht, mit einem satten 60-prozentigen Zoll auf Waren aus China. Ja, 60 Prozent. Diese Idee stößt bei den Wählern auf wenig Gegenliebe – Umfragen von NBC News zeigten erheblichen Widerstand –, doch sie schien ihm bei den Wahlen nicht geschadet zu haben. Im Moment sind die globalen Händler jedoch in Alarmbereitschaft.
Yung-Yu Ma, Chief Investment Officer bei BMO Wealth Management, sagte: „Während das Anlageumfeld in den USA weiterhin günstig ist, reagieren die internationalen Märkte sehr empfindlich auf die Zollpolitik. Diese Unsicherheit könnte das kurzfristige Aufwärtspotenzial globaler Aktien begrenzen.“ Die Besorgnis ist berechtigt.
Während die US-Märkte einen Höhenflug erlebten – der Dow Jones steuerte auf seinen besten Tag seit fast zwei Jahren zu –, sah die Lage jenseits des Atlantiks anders aus. Die europäischen Märkte gaben nach, der iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) fiel um rund 2,5 %. Die asiatischen Märkte verzeichneten einen uneinheitlichen Tag; der japanische Nikkei 225 entwickelte sich entgegen dem Trend, während der in den USA notierte iShares MSCI China ETF (MCHI) um über 2 % nachgab.
Doch ein Land stach international besonders hervor: Argentinien. Der Global X MSCI Argentina ETF (ARGT) legte um mehr als 2 % zu und erreichte ein neues 52-Wochen-Hoch. Argentiniens Aktienmarkt erlebt nach derdentdes libertären Javier Milei, den manche als „Trump Südamerikas“ bezeichnen, einen regelrechten Aufschwung. Offenbar orientiert sich Argentinien an Trumps Strategie.
Der Dollar steigt rasant, Schwellenländer spüren den Druck
Inmitten all dessen erreichte der ICE US Dollar Index, der den Dollar gegenüber einem Mix internationaler Währungen trac, seinen höchsten Stand seit Juli.
Adam Turnquist, Chef-Technikstratege bei LPL Financial, analysierte die Dollar-Rallye: Sie ist eine Reaktion auf die gestiegenen Inflationserwartungen nach Trumps Wahlsieg.
Doch es gibt einen Haken. EintronDollar belastet in der Regel internationale Aktien, insbesondere in Schwellenländern, die seit Jahren hinter ihren US-Pendants zurückliegen. Der iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) fiel um mehr als 1 %, als sich Trumps Sieg endgültig festigte.
Für Schwellenländer isttronDollar kein Freund. Er verschärft die Belastung dieser Volkswirtschaften, erhöht den Wachstumsdruck und verteuert Importe und Schulden in US-Dollar.
Keine guten Nachrichten für die ohnehin schon angespannten Märkte. Mit Trumps Rückkehr erwarten Analysten einen weiteren Anstieg des Dollars, was die Lage an den internationalen Märkten weiter verschärfen könnte.
