Schockierendes 800-Millionen-Dollar-Angebot eines Bitcoin Miners lässt Aktienkurs abstürzen

Die CleanSpark-Aktie brach am Donnerstag nach Börsenschluss ein. In der Telefonkonferenz wurde eine Anpassung der Vereinbarung zum Börsengang (ATM) des Unternehmens erläutert. CleanSpark gab bekannt, dass das Unternehmen das Recht habe, Aktien im Wert von bis zu 800 Millionen US-Dollar zu verkaufen. Die zuvor mit HC Wainwright & Co. geschlossene Vereinbarung sah einen Verkauf von Aktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar am 5. Januar 2024 vor.

Änderung des Geldautomaten-Angebotsvertrags

CleanSpark veröffentlichte am 28. März 2023 eine überarbeitete Vereinbarung Aktien bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC). Durch diese Umstrukturierung ist das Unternehmen nun berechtigt, eigene Stammaktien zu einem Preis von 0,001 US-Dollar pro Aktie auszugeben und zu verkaufen. CleanSpark ist neben anderen Minern wie Riot Platforms und Marathon Digital Holdings einer von ihnen und nutzt diese wichtige Vereinbarung zur Kapitalbeschaffung.

Innerhalb weniger Sekunden stürzte die CleanSpark-Aktie nach Bekanntwerden der Nachricht im nachbörslichen Handel um 16 % auf 19,10 US-Dollar ab. Der Kurssturz beschleunigte sich mit Einbruch der Dunkelheit um 8,2 %. Der Einfluss von Bots während der regulären Börsenzeiten wurde laut Daten von Google Finance noch übertroffen. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,2 Milliarden US-Dollar. Die geplante Kapitalerhöhung von 800 Millionen US-Dollar soll die Anzahl der Aktionäre reduzieren und zu einer Verwässerung von 19 % führen.

Gelassenheit vor dem Bitcoin Halving

Die strategische Ausrichtung der Organisation auf die Bitcoin Ära, die sich in der Bereinigung des Systems widerspiegelt, geht einher mit der Vorbereitung auf das Halving im April. Bei diesem Ereignis erhalten die Miner nur noch die Hälfte ihrer Belohnung für ihre Beiträge zum System, also 3,125 BTC (220.500 US-Dollar) statt der vorherigen 6,25 BTC (441.000 US-Dollar). Darüber hinaus weist Clean Spark nach dem Halving die niedrigsten Mining-Kosten aller Bitcoin auf, wie eine Studie von CoinShares vom 12. Januar zeigt. Diese belaufen sich auf lediglich 26.900 US-Dollar.

Das CleanSpark-Team hat seine Kapazitäten massiv ausgebaut, um sich auf die bevorstehende Halbierung der Hash-Rate vorzubereiten. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass es seine Hash-Rate in den nächsten sechs Monaten verdoppeln will und dafür den Kauf von vier neuen Mining-Anlagen in Mississippi vereinbart hat. Die Anlagen kosten im Einzelhandel rund 19,8 Millionen US-Dollar. Mit diesen Anlagen konnte die Mining-Kapazität um 2,4 EH/s erhöht werden.

Zu diesem Zweck beabsichtigte CleanSpark außerdem, eine weitere Anlage in Dalton, Georgia, für 6,9 Millionen US-Dollar zu erwerben. Laut Unternehmensplan handelt es sich dabei jedoch um eine neue Produktionsanlage, die im April 2024 in Betrieb gehen soll und eine Hash-Rate von 0,8 EH/s aufweisen wird.