Schockierendes Angebot von $800M des Bitcoin-Miners lässt Aktie abstürzen

CleanSpark-Aktien stürzten während der After-Hours-Handelssession am Donnerstag ab. Die Konferenz erläutert eine Anpassung des in der Ankündigung erwähnten At-the-Market-(ATM)-Angebotabkommens des Unternehmens. Das Unternehmen gab an, das Recht zu haben, Aktien im Wert von bis zu 800 Millionen US-Dollar zu verkaufen, während der zuvor mit H.C. Wainwright & Co. unterzeichnete Vertrag den Verkauf von 500 Millionen US-Dollar am 5. Januar 2024 vorsah.

Änderung des ATM-Angebotabkommens

CleanSpark gab ein überarbeitetes ATM-Angebot abkommen bekannt, das am 28. März 2023 bei der Securities and Exchange Commission eingereicht wurde. Durch diese Umstrukturierung verfügt die Gesellschaft nun über die gesetzlichen Rechte, ihre Stammaktien zu einem Preis von 0,001 US-Dollar pro Aktie auszugeben und zu verkaufen. CleanSpark ist einer der Bergbauunternehmen, die dies gemeinsam mit anderen, darunter Riot Platforms und Marathon Digital Holdings, tun, indem sie dieses wichtige Abkommen nutzen, um Kapital zu beschaffen.

Es dauerte nur wenige Sekunden, bis die Aktie von CleanSpark um einen großen Betrag fiel, als sie um 16 % auf 19,1 US-Dollar schloss, nachdem die Nachricht für den After-Hours-Handel verfügbar gemacht wurde. Der Rückgang, der mit der Dämmerung einherging, betrug 8,2 %, und die Behinderung durch Bots während der regulären Handelszeiten übertraf die Daten von Google Finance. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 4,2 Milliarden US-Dollar; das vorgeschlagene Aktienangebot im Wert von 800 Millionen US-Dollar soll die Anzahl der Eigentümer reduzieren, was zu einer Verwässerung von 19 % führt.

Vor dem Bitcoin-Halving

Die Aufstellung der Organisation für die Bitcoin-Ära, wie durch die strategischen Entscheidungen zur „Bereinigung“ (cleaning) angedeutet, geht einher mit der Vorbereitung auf das Halving-Ereignis, das im April stattfinden wird. Bei diesem Ereignis werden die Miner die Hälfte ihrer Belohnung für ihre Beiträge zum System erhalten, was 3,125 BTC (220.500 US-Dollar) statt der bisherigen 6,25 BTC (441.000 US-Dollar) ergibt. Darüber hinaus hat Clean Spark eine Post-Halving-Kostenstruktur im Bitcoin-Bergbau, die laut einer Studie von CoinShares vom 12. Januar die niedrigste unter den Minern ist und bei 26.900 US-Dollar liegt.

Das CleanSpark-Team hat energisch ein größeres Unternehmen aufgebaut, um sich auf das bevorstehende Halving-Ereignis vorzubereiten. Das Unternehmen gab am Donnerstag bekannt, dass es den Plan zur Verdopplung seiner Hashrate in den nächsten sechs Monaten umgesetzt hat und vier neue Bergbaufazilitäten in Mississippi für etwa 19,8 Millionen US-Dollar erworben hat. Mit diesen Einrichtungen hat das Bergwerk seine Kapazität um 2,4 EH/s erhöht.

In diesem Zusammenhang beabsichtigte CleanSpark auch, eine weitere Anlage in Dalton, Georgia, für 6,9 Millionen US-Dollar zu übernehmen. Laut dem Plan des Unternehmens handelt es sich jedoch um eine neue Produktion, die im April 2024 in Betrieb gehen wird, und ihre Hashrate wird 0,8 EH/s betragen.