L'offre choquante de 800 millions de dollars d'un mineur Bitcoin fait chuter son cours en bourse

L'action CleanSpark a chuté lors des échanges hors séance jeudi. La conférence de presse détaille un ajustement de l'accord d'offre publique de titres (ATM) auquel la société avait fait allusion. CleanSpark a annoncé qu'elle aurait le droit de vendre jusqu'à 800 millions de dollars d'actions, alors que l'accord précédemment signé avec HC Wainwright & Co. prévoyait une vente de 500 millions de dollars le 5 janvier 2024.

Modification de l'accord d'offre de guichets automatiques

CleanSpark a annoncé le 28 mars 2023 la révision de son accord auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC). Grâce à cette restructuration, la société est désormais légalement autorisée à émettre et à vendre ses actions ordinaires à 0,001 $ l'unité. CleanSpark fait partie des sociétés minières qui, aux côtés d'autres comme Riot Platforms et Marathon Digital Holdings, utilisent cet accord crucial pour lever des capitaux.

Il n'a fallu que quelques secondes pour que l'action de CleanSpark chute brutalement, perdant 16 % et clôturant à 19,1 $ après la publication de l'information lors des échanges hors séance. Cette baisse, amplifiée par la tombée de la nuit, a atteint une vitesse de 8,2 %, et l'influence des robots de trading pendant les heures d'ouverture de la bourse a été surpassée par les données de Google Finance. La capitalisation boursière actuelle s'élève à 4,2 milliards de dollars ; l'offre d'actions proposée de 800 millions de dollars vise à réduire le nombre d'actionnaires, entraînant une dilution de 19 %.

Calme avant la réduction de moitié Bitcoin

La stratégie de Clean Spark pour l'ère Bitcoin , illustrée par ses choix stratégiques, s'inscrit dans le cadre de la préparation du halving prévu en avril. Lors de cet événement, les mineurs recevront la moitié de leur récompense, soit 3,125 BTC (220 500 $) au lieu des 6,25 BTC (441 000 $) précédents. Par ailleurs, Clean Spark affiche les coûts de minage post-halving les plus bas du Bitcoin , estimés à 26 900 $ selon une étude de CoinShares du 12 janvier.

L'équipe de CleanSpark a activement développé son activité en prévision de la prochaine réduction de moitié des récompenses de minage. L'entreprise a annoncé jeudi, en présentant son plan visant à doubler sa puissance de hachage au cours des six prochains mois, avoir conclu un accord pour l'acquisition de quatre nouvelles installations de minage dans le Mississippi, d'une valeur d'environ 19,8 millions de dollars. Grâce à ces installations, la mine a augmenté sa capacité de 2,4 EH/s.

Dans cette optique, CleanSpark prévoyait également d'acquérir un autre site à Dalton, en Géorgie, pour 6,9 millions de dollars. Toutefois, selon le plan de l'entreprise, il s'agit d'une nouvelle installation qui sera opérationnelle en avril 2024 et dont la puissance de hachage sera de 0,8 EH/s.