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Bitcoin hält sich über 70.000 US-Dollar, Gold über 5.000 US-Dollar und Silber überschreitet die 80-Dollar-Marke vor Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten
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Die Futures gehen leicht im Plus in den Montag: Der S&P 500 steigt um 0,2 %, der Nasdaq 100 um 0,3 % und die Dow-Futures legen um 87 Punkte zu, nach einer turbulenten Woche mit technologiebedingten Verkäufen und einer Erholung am Freitag.
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Bitcoin erholte sich von dem Kurssturz unter 61.000 US-Dollar am Donnerstagabend und erreichte wieder die Marke von 70.000 US-Dollar. Gold notiert weiterhin über 5.000 US-Dollar und Silber bei rund 77 US-Dollar – allesamt stabile Werte vor der nächsten Veröffentlichung der Wirtschaftsdaten.
Live-Berichterstattung
Coinbase legte am Freitag um 19 % zu und schloss bei 165,12 US-Dollar, nachdem der Kurs Anfang der Woche von der Unterstützung nahe seinem 52-Wochen-Tief von 142,58 US-Dollar abgeprallt war.
Die Rallye erfolgte im Vorfeld der Gewinnmitteilungen, bei denen die Wall Street einen Gewinn pro Aktie von 1,15 US-Dollar erwartet, was einem Rückgang von 66,1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, sowie einen Umsatz von 1,85 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 18,8 % entspricht.
Analysten haben ihre Prognosen nach unten korrigiert. Die Konsensschätzung für den Gewinn je Aktie (EPS) wurde im vergangenen Monat um 6,2 % nach unten korrigiert. Der Nettoumsatz wird nun auf 1,79 Milliarden US-Dollar geschätzt, ein Rückgang von 18,5 % gegenüber dem Vorjahr.
So sieht die Aufschlüsselung aus:
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Der Transaktionsumsatz wird voraussichtlich 1,03 Milliarden US-Dollar betragen, ein Rückgang um 33,6 %
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Die Einnahmen aus Abonnements und Dienstleistungen werden auf 754,65 Millionen US-Dollar geschätzt, ein Anstieg um 17,7 %
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Die Umsätze im Blockchain-Bereich werden auf 181,61 Millionen US-Dollar geschätzt, ein Rückgang um 15,5 %
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Die sonstigen Erträge belaufen sich auf 73,68 Millionen US-Dollar, ein Rückgang um 1,2 %
Trotz der schwierigen Vergleichswerte sind die Wettenden bei Polymarket optimistisch und preisen eine 73%ige Wahrscheinlichkeit ein, dass Coinbase die Schätzungen in diesem Quartal übertreffen wird.
Der S&P 500 legte am Montag um 0,6 % zu, angetrieben von einem erneuten Anstieg der Technologiewerte, während der Nasdaq um 1 % zulegte. Der Dow Jones bewegte sich nahezu seitwärts, erreichte aber im frühen Handel ein neues Allzeithoch, da die Märkte die Erholung der Vorwoche verarbeiteten und die nächsten Wirtschaftsdaten und Unternehmensgewinne im Blick behielten.
Sydney Sweeney eröffnete die Sitzung an der New Yorker Börse und läutete die Glocke, um einen Tag einzuläuten, der bereits von KI-Optimismus geprägt war.
Nvidia legte um 2 % zu und Broadcom um 3 %, womit die Erholung der Vorwoche fortgesetzt wurde. Oracle verzeichnete einen Kurssprung von 9 %, nachdem DA Davidson die Aktie aufgrund der erwarteten Kursgewinne durch die OpenAI-bezogene Nachfrage auf „Kaufen“ hochgestuft hatte.
Die Rallye folgt auf die Erholung am Freitag, als der Dow Jones erstmals die Marke von 50.000 Punkten überschritt und sich damit von den technologiebedingten Kursverlusten zu Wochenbeginn erholte. Auch Bitcoin, der im Zuge der Risikoaversion ebenfalls stark gefallen war, notiert nun wieder knapp über 72.000 US-Dollar.
Dennoch bleibt der Schmerz bestehen. Bei einem Bitcoin Kurs von 70.000 US-Dollar entsprechen die nicht realisierten Verluste laut On-Chain-Daten rund 16 % der gesamten Marktkapitalisierung. Die aktuelle Situation erinnert an Anfang Mai 2022, als ähnliche Hebelbelastungen und nicht realisierte Verluste den Kryptomarkt ripple.
Die asiatischen Märkte setzten ihren Aufwärtstrend am Montag fort und verzeichneten nach dem starken Kursanstieg in Japan durchwegtronGewinne. Der südkoreanische Kospi legte um 4,07 % auf 5.296,06 Punkte zu, der Kosdaq gewann 2,97 % hinzu und profitierte von erneuten Käufen im Halbleiter- und Technologiesektor.
Der australische ASX 200 stieg um 1,9 % auf 8.874,50 Punkte, gestützt durch die Stärke von Bergbau- und Finanzwerten. In Hongkong legte der Hang Seng Index um 1,45 % auf 26.945,35 Punkte zu, während der chinesische CSI 300 um 0,9 % und der Shanghai Composite um 1,17 % auf 4.113,28 Punkte stiegen.
Indiens Nifty 50 hinkte etwas hinterher und legte nur um 0,41 % auf 25.799,05 Punkte zu, da die Anleger im Vorfeld der Inflationsdaten vorsichtig agierten.
Auf der Währungsseite legte der Yen zu, der USD/JPY-Kurs fiel um 0,31 % auf 156,71. Andere wichtige Devisenmarktbewegungen fielen weitgehend verhalten aus. Der australische Dollar notierte bei 0,702 gegenüber dem US-Dollar, ein Plus von 0,11 %, und der EUR/GBP-Kurs stieg um 0,14 % auf 0,869.
Die lateinamerikanischen Währungspaare notierten weitgehend unverändert, wobei USD/ARS um 0,73 % und USD/COP um 0,26 % nachgab. Der südkoreanische Won schwächte sich leicht ab, USD/KRW stieg um 0,2 % auf 1.466,3.
Die japanischen Aktienkurse explodierten am Montag, nachdem Premierministerin Sanae Takaichi und ihre Liberaldemokratische Partei einen überwältigenden Sieg errungen und sich eine Zweidrittelmehrheit im 465 Sitze umfassenden japanischen Unterhaus gesichert hatten, wie NHK berichtete.
Der Nikkei 225 schoss um 5,6 % auf 57.337 Punkte in die Höhe und übertraf damit seinen bisherigen Rekord deutlich, während der Topix um über 3 % zulegte und ebenfalls ein neues Allzeithoch erreichte.
Die Rallye war breit gefächert, doch Immobilienaktien führten den Aufschwung mit einem Plus von mehr als 7 % an, gefolgt von Aktien aus dem Gesundheits- und Industriesektor (laut LSEG-Daten).
CyberAgent legte um 16 % zu und führte damit den Nikkei an. Advantest stieg um über 12 % und Sumitomo Electric Industries gewann mehr als 11 %.
Die Händler stürzten sich wieder auf das, was als „Takaichi-Trade“ bezeichnet wird – eine Wette auf weitere Konjunkturprogramme, Steuersenkungen und eine lockerere Geldpolitik unter ihrer Führung, eine Fortsetzung der Abenomics, aber mit höheren Ausgaben.
Der Yen wertete auf 156,88 pro Dollar auf, obwohl die Renditen 10-jähriger japanischer Staatsanleihen um fast 4 Basispunkte auf 2,274 % und die Renditen 20-jähriger Anleihen um etwa 3 Basispunkte auf 3,158 % stiegen.
Der Stoxx 600 notiert nahe Rekordhochs und verzeichnet seinen siebten Anstieg in acht Wochen, trotz des Chaos, das die Technologieaktien in den USA erschüttert. Der breitere europäische Markt sieht stabil aus, während KI- und Softwareaktien in den USA weiterhin stark unter Druck geraten.
Die Deutsche Bank veröffentlichte eine Analyse, in der sie den aktuellen Kurssturz mit dem Platzen der Dotcom-Blase im Jahr 2000 verglich und warnte, dass noch immer kein Ende in Sicht sei. Allein in dieser Woche fiel der S&P 500 um fast 30 % unter sein Zielhoch im Oktober 2025.
Unterdessen verschlechtert sich die Lage auf dem US-Arbeitsmarkt weiter. Der Arbeitsmarktbericht für Januar verzögerte sich um fünf Tage aufgrund des kurzen Regierungsstillstands, der am 3. Februar endete, doch die ersten Anzeichen sind besorgniserregend. Laut ADP wurden im Januar lediglich 22.000 neue Stellen im privaten Sektor geschaffen – weniger als die Hälfte der Prognose.
Laut den am Donnerstag veröffentlichten JOLTS-Daten sanken die offenen Stellen im Dezember auf den niedrigsten Stand seit 2020, während die Entlassungsankündigungen im Januar die schlimmsten für diesen Monat seit 2009 waren, so Challenger, Gray & Christmas.
Die Futures legten am Sonntagabend leicht zu, nachdem eine turbulente Woche an der Wall Street mit einem Paukenschlag endete. Die S&P-500-Futures stiegen um 0,2 %, die Nasdaq-100-Futures um 0,3 % und die Dow-Futures um 87 Punkte bzw. 0,2 %.
Die Anleger warten nun auf wichtige Arbeitsmarktdaten und die Veröffentlichung weiterer Unternehmensgewinne.
Die vergangene Woche begann turbulent, insbesondere für den Technologiesektor. Softwareaktien gerieten stark unter Druck und zogen den gesamten Markt nach unten. Am Freitag erholte sich der Markt jedoch deutlich. Der Dow Jones legte um 1.200 Punkte zu und schloss erstmals über der Marke von 50.000 Punkten. Der S&P 500 stieg um 2 % und der Nasdaq legte um etwas mehr als 2 % zu.
Bitcoin fiel am Donnerstagabend unter 61.000 US-Dollar, erholte sich aber bis Freitag wieder über 70.000 US-Dollar. Gold notiert weiterhin über 5.000 US-Dollar, nachdem es letzte Woche die 4.500-Dollar-Marke durchbrochen hatte. Silber wird um die 77 US-Dollar gehandelt.
Donald Trump postete auf Truth Social :
„Rekordaktienmarkt und nationale Sicherheit – angetrieben von unseren großartigen Zöllen. Ich prognostiziere einen Dow Jones von 100.000 Punkten bis zum Ende meiner Amtszeit. DENKEN SIE DARAN: TRUMP HATTE IN ALLEM RECHT! Ich hoffe, der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten schaut zu.“
Nun richten sich alle Augen auf den Arbeitsmarktbericht vom Mittwoch, der aufgrund des teilweisen Regierungsstillstands verschoben wurde. ADP hatte bereits für Januar lediglich einen Zuwachs von 22.000 Stellen im privaten Sektor gemeldet, deutlich weniger als von Händlern erwartet.
Laut einer Umfrage von Dow Jones unter Ökonomen wird das Bureau of Labor Statistics voraussichtlich einen Zuwachs von 55.000 Arbeitsplätzen melden.
Was man wissen sollte
Aktien, Kryptowährungen und Metalle konnten nach der Erholung am Freitag ihre moderaten Gewinne halten; nun richten sich die Blicke auf die Arbeitsmarktdaten.
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