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Airdrops weisen im Jahr 2024 eine kümmerliche Erfolgsquote von 11 % auf
Collins J. Okoth
- Untersuchungen zeigen, dass die Erfolgsquote von Token-Airdrops im Jahr 2024 niedrig war und nur etwa 11 % betrug.
- Die Studie zeigt auch, dass die meisten Token nach ihrer Einführung gescheitert sind und nur wenige den Anlegern nennenswerte Gewinne beschert haben.
- Projekte, die mehr als 10 % des gesamten Token-Angebots verteilten, wiesen eine höhere Kundenbindung auf als solche mit weniger als 5 %.
Aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass Token-Airdrops im Jahr 2024 eine niedrige Erfolgsquote von lediglich 11 % aufweisen. Die von Keyrock durchgeführte Studie, die 62 Airdrops auf sechs Blockchains untersuchte, ergab, dass nur acht davon positive Renditen für Investoren erzielten. Diese acht Airdrops fanden ausschließlich auf Ethereum und Solanastatt, während ZkSync, Arbitrum, Blast, Starknet und weitere Blockchains leer ausgingen.
Die Studie hob außerdem hervor, dass Airdrops zwar kostenlose Token zur Förderung des Community-Engagements verteilen, die meisten jedoch schnell wieder ausverkauft sind. Laut Bericht erfreuten sich Airdrops ab 2017 großer Beliebtheit. Viele Airdrops kämpfen trotz ihrer Popularität auch 2024 noch mit Schwierigkeiten aufgrund der Marktsättigung, was zu mehr Misserfolgen als Erfolgen führt.
Einige Token erzielten in den ersten Tagen beachtliche Renditen, während die meisten nach starken Marktbewegungen stark einbrachen. Die meisten Airdrops brachen innerhalb von 15 Tagen nach ihrem Start ein, 88 % fielen sogar Monate später, obwohl sie zu Beginn gute Preise hatten. Nur Airdrops, die mehr als 10 % ihres Gesamtangebots verteilten, entwickelten sich gut, während diejenigen, die weniger als 5 % verteilten, nach dem Start schnellere Verkäufe verzeichneten.
Die Studie erklärte, dass die meisten Airdrops zeigen, dass die meisten Teilnehmer lediglich an den Anreizen interessiert sind. Das bedeutet auch, dass die meisten von ihnen wahrscheinlich massive Token-Verkäufe initiieren würden und die Projekte somit langfristig nicht unterstützen.
Die Verteilungsdynamik spielt bei Luftabwürfen eine entscheidende Rolle
Der Forschungsbericht wies auf die Vertriebsdynamik als Schlüsselfaktor für den Erfolg von Airdrop -Aktionen hin. Keyrock stellte fest, dass kleinere Airdrops zwar einen geringeren Verkaufsdruck aufwiesen, in den Folgemonaten jedoch erhebliche Kursverluste verzeichneten. Größere Airdrops zeigten trotz volatiler Kursentwicklungen unmittelbar nach dem Start eine bessere langfristige Performance. Die Ergebnisse legten nahe, dass Großzügigkeit langfristige Kundenbindung fördert.
Laut dem Forschungsbericht spielt die Community auch bei der Verteilung der Airdrops eine entscheidende Rolle. Die Stimmung in der Community ist daher für den Erfolg von Airdrop-Projekten von zentraler Bedeutung. Größere Verteilungsmodelle werden von der Community als fairer empfunden als kleinere. Zudem fühlt sich die Community bei größeren Projekten stärker eingebunden als bei kleineren.
Der Bericht hob außerdem hervor, dass die Stimmung in den Communities auf Plattformen wie Discord und Telegram ein stärkeres Engagement für ein Projekt widerspiegelt. Ein innovativeres und originelleres Projekt erzeugt zudem positive Stimmung und Dynamik in den Communities.
Überhöhte FDV-Werte stellen für manche Projekte den Schwachpunkt dar
Von den 62 von Keyrock analysierten Airdrops erzielten nur 8 nach 90 Tagen positive Renditen – 4 auf EthereumSolanaSolana SolanaSolanaSolanaSolana SolanaSolana. Token mit hohem FDV (Funded Value) verzeichneten die größten Kursverluste. Erfolg: Drift startete mit nur 56 Millionen US-Dollar; Misserfolg: Der Wert von ZKLend ist stark gefallen… pic.twitter.com/jQ8G7m7S5F
— Wu Blockchain (@WuBlockchain) 4. Oktober 2024
Die Studie beschreibt eine überhöhte, vollständig verwässerte Bewertung (FDV) als Hauptgrund für den Erfolg der meisten Projekte. Die FDV repräsentiert die Gesamtbewertung eines Projekts basierend auf dem anfänglichen Tokenpreis. Beträgt der Tokenpreis eines Projekts beispielsweise 0,10 US-Dollar und das maximale Angebot 1.000.000 Token, so ergibt sich eine FDV von 100.000 US-Dollar.
Dem Bericht zufolge verringert ein hoher FDV die Liquidität und das Projektwachstum, was nach dem Start zu schnellen und steilen Preisrückgängen führt. Steile Preisrückgänge sind insbesondere bei Projekten zu beobachten, denen die Liquidität fehlt, um den hohen FDV zu decken. Die Studie untersuchte 62 Projekte, von denen einige einen FDV von nur 5,9 Millionen US-Dollar und andere einen sehr hohen FDV von rund 19 Milliarden US-Dollar aufwiesen.
Keyrock erklärte außerdem, dass Investoren sich eher für Projekte mit Wachstumspotenzialtrac. Die Studie beschrieb kleinere Projekte als Chance auf „sozialen Aufstieg“ für Investoren, im Gegensatz zu größeren Projekten. Der Bericht zitierte Robert Shiller mit den Worten: „Unvernünftiger Überschwang verfliegt schnell, wenn Investoren das Gefühl haben, dass die Renditen begrenzt sind.“
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