ما هي التطبيقات اللامركزية التي حققت أفضل الإيرادات في النصف الأول من عام 2024؟
عملة Ethereum .
- تُظهر التطبيقات والسلاسل ذات الرسوم المرتفعة وجود طلب على الفائدة بين مشاريع العملات المشفرة.
- لا تزال Ethereum هي الرائدة، لكن تطبيقات DeFi تحتفظ بجزء كبير من أرباحها.
- تُعد LidoDAO من بين الشركات الرائدة في تحقيق الأرباح، وذلك بناءً على دخل التخزين من عملة ETH وحصة من حصة كل مستخدم.
تساهم الإيرادات المُستمدة من التطبيقات في الحفاظ على الاهتمام بالعملات الرقمية، حيث أظهرت المزيد من المشاريع نماذج قابلة للتطبيق تعتمد على رسوم التداول والعمولات. وقد تصدرت تطبيقات التمويل اللامركزي DeFi قائمة التطبيقات الأفضل أداءً في النصف الأول من العام.
شهدت التطبيقات اللامركزية نشاطًا متزايدًا في النصف الأول من العام، وسجلت أفضلها أعلى مستويات الأرباح. وقد أدى انتعاش تداول التمويل DeFi والإقراض ومجمعات السيولة إلى رفع الرسوم بشكل ملحوظ. وقدّمت التطبيقات اللامركزية أرباحًا سلبية أفضل مع مستوى مخاطرة أقل مقارنةً بالتداول المباشر للرموز الرقمية. وساهم تدفق المستخدمين في تعزيز إيرادات التطبيقات الأكثر رسوخًا.
معظم التطبيقات ذات الرسوم المرتفعة تستخدم Ethereum كشبكة رئيسية، مع أن بعضها يحاول إجراء عمليات تداول وتحويل عبر الشبكات. وتعكس الأرباح مزيجًا من التطبيقات والشبكات الأساسية، سواءً كانت راسخة أو ناشئة.
اقرأ أيضاً: سعر رمز Lido DAO يكشف عن الآثار طويلة المدى لتخفيف العرض
تُعدّ مراقبة أرباح أبرز سلاسل وبروتوكولات العملات الرقمية محاولةً لاكتشاف مجموعة من العوامل الأساسية التي تجعل المشروع أكثر موثوقية. كما تُعدّ الرسوم مؤشراً على توجهات السوق، إذ يُسهم عودة المستخدمين وزيادة السيولة في تعزيز البيانات الإيجابية.
تختلف جداول الرسوم في البروتوكولات تبعًا لهيكلها. تشكل رسوم المعاملات أو التداول الجزء الأكبر من الإيرادات، بينما تأتي النفقات على شكل مكافآت أو حوافز. وتختلف هياكل الإيرادات والنفقات لدى معظم البروتوكولات الأعلى ربحًا في النصف الأول من العام.
لا تُنبئ رسوم وإيرادات النظام مباشرةً بقيمة الأصول، لكنها تتوافق مع أبرز التوجهات في تطبيقات Web3 والتطبيقات اللامركزية. كما تُظهر هياكل الرسوم ما إذا كان للبروتوكول فائدة جوهرية، وما إذا كان بإمكانه مشاركة هذه القيمة مع حاملي الرموز.
لا تُلزم مشاريع العملات الرقمية بتوزيع أرباح، لكن الرسوم المرتفعة قد تُشير إلى جدوى البروتوكول. ويمكن لبعض البروتوكولات مشاركة الرسوم على شكل حوافز، كما هو الحال في Ethereum.
ما هي أفضل البروتوكولات المدرة للدخل في عام 2024؟
خلافاً للاعتقاد السائد، هناك العديد من البروتوكولات التي ستدر إيرادات كبيرة في عام 2024.
مرتبة حسب الإيرادات منذ بداية العام:
٨️⃣ القاعدة – ٥٢ مليون دولار
٧️⃣ ليدو – ٥٩ مليون دولار
٦️⃣ المطار – ٨٥ مليون دولار
٥️⃣ إيثينا – ٩٣ مليون دولار
٤️⃣ Solana – ١٣٥ مليون دولار
٣️⃣ صانع – ١٧٦ مليون دولار
٢️⃣ Tron –…— ثور (@0xThoor) ١٧ يوليو ٢٠٢٤
تعكس الرسوم المرتفعة السوق الصاعدة Ethereum ونمو قاعدة البيانات
احتلت منصة Base مكانةً مرموقةً بين أفضل البروتوكولات بفضل توفيرها وصولاً منخفض التكلفة إلى الشبكة، وعدم وجود أي تكاليف لدعم رمزها الأصلي. ورغم أن Base بروتوكول لا يعتمد على الرموز، إلا أنه لا يزال يفرض رسومًا على المعاملات. ومؤخرًا، أدت الرموز الشائعة إلى زيادة الرسوم على Base، وبدأت أيضًا في التأثير على حركة مرور الشبكة.
يُعدّ Aerodrome، وهو منصة التداول اللامركزية الرائدة لعملة Base ، من بين المنصات الأعلى ربحًا. كما كان يُنظر إلى Aerodrome على أنه مرشح قوي ليصبح تطبيقًا ضخمًا. وخلال التداول قصير الأجل، تجاوزت رسوم Aerodrome رسوم Base.
برز بروتوكول LidoDAO أيضاً كأحد البروتوكولات الأعلى رسوماً، ويعود ذلك في الغالب إلى اقتطاعه نسبة من مكافآت التخزين للمستخدمين، وذلك من خلال عمله كوسيط. ويتحمل LidoDAO تكاليف أعلى نتيجة دفع الرسوم ودعم رموز LDO بالسيولة على منصات التداول اللامركزية.
حققت إيثينا أداءً جيدًا في النصف الأول من العام، مدعومةً باستقرار أسعار Ethereum (ETH) نسبيًا ونمو عملة USDe المستقرة. يُعدّ تمويل سيولة متداولي الإيثيريوم المصدر الرئيسي لإيرادات إيثينا. وتجني إيثينا أرباحها من انتشار مراكز الشراء Ethereum Ethereum بالإضافة إلى ربحية تخزين الإيثيريوم. وتعتمد جميع أرباح إيثينا على وجود سوق صاعدة يمكن التنبؤ بها نسبيًا، ويُنظر إلى المشروع على أنه محفوف بالمخاطر نظرًا لنموذجه غير المستدام.
اقرأ أيضاً: استمرار انخفاض أحجام تداول العملات الرقمية على منصات التداول المركزية
تواصل Solana إعادة بناء نظامها البيئي في عام 2023، حيث تُشكّل رسوم التحقق المصدر الرئيسي للإيرادات. لا تزال سلسلة Solana مُلزمة بدفع عملة SOL للمُدقّقين، ما يُسجّل خسارة صافية. مع ذلك، أثبتت السلسلة أنها لم تُنهِ، إذ شهدت ازدهارًا في استخدام رموز الميم واستئناف تداول الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT). كما تتلقّى رسوم Solanaدفعةً إضافية من نشاط كبار المُدقّقين مثل جيتو وهيليوس.
MakerDAO أيضًا ربحًا صافيًا من الفرق بين الرسوم وعائدات توزيع عملة DAI المُودعة. وقد حقق البروتوكول أرباحًا سنوية تُقدر بنحو 73 مليون دولار. يُعد MakerDAO أكثر كفاءة من Aave، الذي يتبع نموذجًا مشابهًا، حيث حقق أرباحًا أقل في النصف الأول من العام بلغت 31 مليون دولار. أما من حيث الاستخدام، فإن Aave يلحق بركب Maker ويتحول إلى أحد بروتوكولات الإقراض المركزية.
على المدى القصير، تبادلت Ethereum TRON المراكز من حيث الرسوم المُعلنة. أما على المدى الطويل، فتبقى Ethereum هي المتصدرة، لا سيما في النصف الأول من العام، حيث سجلت الشبكة رسومًا تجاوزت مليون دولار. وخلال يوم واحد، سجلت Ethereum رسومًا أعلى مقارنةً Bitcoin. ونظرًا لضغط الشبكة، تجاوز متوسط تكلفة معاملات Ethereum 3 دولارات، بينما انخفضت رسوم Bitcoin إلى أقل من 1.50 دولار.
تقارير Cryptopolitan بقلم كريستينا فاسيليفا
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هريستينا فاسيليفا
تتخصص هريستينا فاسيليفا في أخبار DeFi) والأعمال والاقتصاد. تخرجت من جامعة صوفيا بدرجة الماجستير في الفلسفة، بعد إتمامها دراسة البكالوريوس لمدة أربع سنوات في إدارة الأعمال والصحافة والإعلام. عملت في إحدى الصحف الرائدة في البلاد، حيث غطت أخبار السلع الأساسية ونتائج الشركات. حاليًا، تُساهم هريستينا بكتابة الأخبار في Cryptopolitan.
