مع استمرار نقص الإمدادات الناتج عن الجائحة، لا تزال السلع الأساسية تشهد طلبًا متزايدًا. ووفقًا لخبراء مثل تيموثي أورد،dent تحرير موقع "ذا أورد أوراكل"، فبينما تبدو أسعار المعادن واعدة بالتضاعف، قد تشهد أسهم الذهب مكاسب تصل إلى عشرة أضعاف خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتشير تقديرات وول ستريت أيضًا إلى أداء إيجابي في عام 2021، حيث يتوقع كل من غولدمان ساكس وسيتي بنك أن يرتفع سعر الذهب إلى ما يزيد عن 2300-2400 دولار للأونصة. وبعد عام من التراجع عقب بلوغ الذهب مستويات قياسية بلغت 2075 دولارًا في أغسطس 2020، يبدو أنه على وشك استئناف مساره الصعودي طويل الأجل الذي بدأ في سبتمبر 2018.
ما هي أفضل أسهم الذهب للشراء الآن لزيادة العوائد على المدى المتوسط أو الطويل؟ لقدdentثلاث فرص في أنواع مختلفة من أسهم الذهب، مع تسليط الضوء على مشاريع التكنولوجيا الثورية.
توقعات إيجابية للذهب
بعد إغلاق شهر مايو 2021 بمكاسب مثيرة للإعجاب بلغت 7.6٪، تُظهر أسعار الذهب أن المشترين يسيطرون على السوق مرة أخرى، مدعومين بالمؤشرات الأساسية والفنية.
بشكل أساسي، ضُخّت تريليونات الدولارات من الحوافز الحكومية في الاقتصادات للتخفيف من آثار جائحة كوفيد-19، مما أدى في البداية إلى انتعاش أسهم شركات التكنولوجيا. وقد زادت كمية الأموال في الاقتصاد الأمريكي وحده، وفقًا لمؤشر عرض النقد M2، بنسبة 26% في العام الذي بدأ في فبراير 2020. ومع وجود سيولة هائلة في النظام، بدأ المستثمرون بالبحث عن ملاذات آمنة وأصول نادرة لا يمكن خلقها من العدم، بما في ذلك الذهب والعملات المشفرة.
مع دخول العديد من الدول مرحلة التعافي من آثار الجائحة، يتطلع المستثمرون أيضاً إلى موعد لجوء البنوك المركزية إلى كبح جماح السيولة. وقد بلغت أسعار المستهلكين في جميع أنحاء العالم أعلى مستوياتها منذ 12 عاماً في أبريل، مما أثار مخاوف من أن يؤدي التضخم المتصاعد إلى إعاقة الانتعاش الاقتصادي. تاريخياً، كان الذهب بمثابة ملاذ آمن ضد التضخم.
من الناحية الفنية، يتداول الذهب داخل نمطtracفيبوناتشي ABC الذي بدأ في 6 يناير عند 1959، واستمر مع قاع مزدوج في مارس حول 1677. وكانت النقطة C بمثابة اختراق حاسم في 15 مايو عند 1844، مما رجّح صعوداً نحو أعلى مستوى له في نوفمبر 2020 عند 1965.
سيؤدي كسر مستوى 1965 إلى تفعيل أوامر وقف الخسارة من جانب البائعين، مما يشجع على زيادة الإقبال على الشراء. وقد يدفع ذلك أسعار الذهب إلى تجاوز مستوى 2000 الحرج، مع توقع أن يكون مستوى 2075 دولارًا للأونصة هو المستوى القياسي التالي.
آسيا برودباند (AABB): دمج قوى العالم القديم والعالم الجديد
شركة آسيا برودباند (رمزها في سوق التداول خارج البورصة: AABB) على إنتاج وتوريد وبيع المعادن الثمينة والأساسية، لا سيما في آسيا. وتستحوذ الشركة على مشاريع ذهب واعدة في أمريكا اللاتينية، وتوزع إنتاجها عبر شبكة مبيعات عالمية واسعة. ويتداول سهم AABB حاليًا في مرحلة استقرار، مما يهيئه لانطلاقة قوية بعد انخفاضه عن أعلى مستوياته في فبراير الماضي. وقد ارتفع سعر السهم منذ بداية العام بأكثر من 1500%.
تُتداول عملة في سوق التداول خارج البورصة (OTC) تحت الرمز AABB ، وتقدم الآن رمز AABB الذهبي كمصدر دخل جديد للشركة. رمز AABB الذهبي (AABBG) هو عملة رقمية هجينة ذات عرض محدود، مدعومة بالكامل بالذهب المادي. سيرتبط سعر AABBG بسعر الذهب، بحد أدنى 0.1 غرام من الذهب الفوري. تسعى الشركة إلى الربط بين هيكل الملاذ الآمن للذهب وندرة العملات الرقمية ومرونتها وإمكاناتها الواعدة. ونتيجة لذلك، يمكن لهذا المنتج الفريد، الذي يُحوّل الذهب إلى رمز، أن يصبح معيارًا عالميًا للتبادل، آمنًا وموثوقًا به بفضل دعمه بالذهب.
في إطار جهودها لخفض الديون، تمتلك شركة AABB حاليًا أصولًا تتجاوز قيمتها 100 مليون دولار، أي خمسة أضعاف ما كانت عليه في العام الماضي. وبمجرد إطلاق منصة تداول العملات الرقمية الخاصة بها في أوائل سبتمبر، ستستفيد AABB أيضًا من عائدات رسوم المعاملات. وفي ظل الاتجاهات الصعودية لأسعار الذهب، تطلق AABB حملة دولية لتعزيز مبيعات الرموز الرقمية، مما يخلق قيمة للمساهمين وميزة تنافسية على شركات التعدين الأخرى.
باريك جولد: عملياتtronمن خلال التعدين التقليدي
تُعد شركة باريك جولد واحدة من أكبر منتجي الذهب على مستوى العالم. وهي تدير مشاريع تعدين في الأرجنتين وكندا والولايات المتحدة، كما تمتلك مناجم نحاس في تشيلي.
أعلنت الشركة، التي يتم تداول أسهمها تحت الرمز GOLD في بورصة نيويورك، عن زيادة في المبيعات بنسبة 8.6% بين الربع الأول من عام 2020 والربع الأول من عام 2021. وقد أظهر سهم GOLD ضعفًا مؤخرًا ولكنه ظل أعلى بقليل من متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم.
بحسب تصنيفات "ذا ستريت كوانت"، يُنصح بشراء أسهم شركة باريك غولد، مع سعر مستهدف يبلغ 27.56 دولارًا. وتتجلى نقاط قوة الشركة في عدة جوانب، منها نمو إيراداتها، ووضعها المالي المتين عمومًا مع مستويات ديون معقولة وفقًا لمعظم المقاييس، ومستويات تقييمها المعقولة، وزيادة صافي دخلها، وتدفقاتها cash الجيدة من العمليات التشغيلية
ومن الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي مارك بريستو حاول النأي بالشركة عن العملات الرقمية، مصرحاً بأن Bitcoin وغيرها من العملات الرقمية لن تحل محل الذهب أبداً، وأنها مجرد فقاعات. وفي الوقت نفسه، يقر بأن ازدهار العملات الرقمية يعني أن صناعة المعادن الثمينة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لإنتاج أصول قابلة للاستخدام.
صندوق VanEck Vectors Gold Miners ETF
صندوق VanEck Vectors Gold Miners (GDX) هو صندوق متداول في البورصة (ETF) يسعى إلى محاكاة أداء سعر وعائد مؤشر NYSE Arca Gold Miners قبل احتساب الرسوم والمصاريف. يستثمر الصندوق أكثر من 80% من إجمالي أصوله في قطاع تعدين الذهب.
صنّفت شركة الأبحاث CFRA صندوق GDX المتداول في البورصة (ETF) بأربع نجوم. وقد حقق الصندوق عائدًا بنسبة 15.93% خلال الاثني عشر شهرًا الماضية، بمتوسط عائد سنوي مركب (CAGR) قدره 21.39% على مدى ثلاث سنوات.
يسعى المستثمرون إلى الاستثمار في GDX كوسيلة متنوعة tracقطاع تعدين الذهب بأكمله وسوق الذهب الفوري. ونظرًا لتداوله بشكل أقرب إلى المؤشر، فإن تقلبات GDX تكون عادةً أقل من تقلبات أي سهم منفرد. ومع التوقعات الإيجابية لأسعار الذهب، يوفر هذا الصندوق المتداول في البورصة فرصة للاستثمار في قطاع الذهب، دون التعرض للتقلبات الحادة التي قد تصاحب الاستثمار في سهم منفرد.
ما هو أفضل سهم ذهبي للشراء؟
لطالما كان الذهب، على مرّ آلاف السنين، مخزناً قيماً معترفاً به عالمياً. لا يستطيع المؤرخون سرد قصة البشرية دون الذهب. لقد أتى من النجوم، وموّل مغامرات استثنائية، والآن نبحث عنه حتى على سطح المريخ.
ابحث عن شركات الذهب التي تسعى جاهدةً لتطوير أعمالها، وإضافة مصادر دخل جديدة تتماشى مع التطور التكنولوجي. يُمثل التقاء تقنية البلوك تشين بالذهب فرصةً واعدةً للجمع بين معايير العالم القديم والثورة الرقمية الحديثة. الشركات التي تؤمن بالتغيير وتتكيف معه هي الأجدر بالازدهار.
