تتحكم ASML في سباق الذكاء الاصطناعي بقيمة 1.4 تريليون دولار، ولكن هل يمكنها مواكبة ذلك؟
ويلتون، كونيتيكت، الولايات المتحدة الأمريكية - مكتب وموقع تصنيع لشركة ASML. المصدر: موقع ASML.
- المهندس الفرنسي ذو الـ52 عامًا، الذي يقود شركة ASML حاليًا طوعًا، تقلص من منصبه في عام 2007 لإتقان تكنولوجيا صناعة الرقائق.
- احتكار الشركة الهولندية أقوى من قبضة إنفيديا على رقائق الذكاء الاصطناعي.
- بينما كانت الصين أكبر سوق لـ ASML العام الماضي، فإن حظر التصدير الآن يعيق مبيعات آلات EUV المتطورة إلى بكين.
كريستوف فوكت، مهندس فرنسي كان قد أخذ ترفيعاً سالباً في السابق لتعلم تقنية صنع الرقائق، يدير الآن شركة ASML Holding NV، وهي الشركة الوحيدة في العالم القادرة على إنتاج الآلات اللازمة لجعل الذكاء الاصطناعي يعمل.
طلب فوكت من ASML وظيفة في عام 2007 على مستوى واحد أقل مما عرضوه. أراد وقتاً لإتقان التفاصيل التقنية لآلات صنع الرقائق التي تبيعها الشركة الهولندية لشركة Intel Corp. وSamsung Electronics Co. وبعد الانضمام في عام 2008، غاص في كتالوجات المنتجات حتى يتمكن من ترديد كل ميزة رئيسية.
وقد أثمر هذا القرار. فوكت، البالغ من العمر 52 عاماً، يقود الآن شركة تتحكم في مستقبل الذكاء الاصطناعي. ASML تصنع الآلات التي تنتج أكثر الرقائق تقدماً لشركة Nvidia Corp.، والتي تغذي أنظمة الذكاء الاصطناعي من OpenAI إلى Microsoft Corp. وتتمتع الشركة بحصة 100٪ في السوق عالية الجودة، وهي احتكار أقوى من قبضة Nvidia على رقائق الذكاء الاصطناعي أو قبضة OpenAI على روبوتات الدردشة.
قال فوكت في حرم الشركة في فيلهوفن، كما ورد في تقرير بلومبرغ:
إنفاق ضخم بقيمة 1.4 تريليون دولار في مجال الذكاء الاصطناعي يعتمد على ASML
المخاطر لا يمكن أن تكون أعلى. تقع ASML في مركز إنفاق ضخم بقيمة 1.4 تريليون دولار في مجال الذكاء الاصطناعي تقوده شخصيات مثل جينسن هوانغ من Nvidia وسام ألتمان من OpenAI. بدون آلات ASML، تتوقف صناعة الرقائق.
قال كريس ميلر، أستاذ جامعة تافتس وكاتب كتاب Chip War:
ولكن المستثمرين أصبحوا قلقين. فقد فقدت Nvidia 700 مليار دولار من قيمتها السوقية على مدى ستة أسابيع بينما يشكك المتشككون في ما إذا كان الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي سيحقق عوائد. أحد المجهولات: هل يمكن لـ Nvidia الاستمرار في صنع رقائق متطورة؟ يعتمد ذلك جزئياً على ما يخرج من فيلهوفن.
فوكت ليس قلقاً. قال إن عمل شركته في مجال الطبوغرافيا الضوئية (lithography)، وهي حزم ضوئية تنقش أنماطاً معقدة على رقائق السيليكون، سيصنع الصناعة لسنوات قادمة.
قال:
رقائق في كل مكان، ذكاء اصطناعي في كل مكان
ASML تستفيد من موجتين هائلتين. يظل الطلب على الرقائق في نمو مع انتشار أشباه الموصلات في السيارات والأجهزة الاستهلاكية وما إلى ذلك. ثم أدى إطلاق ChatGPT في عام 2022 إلى سباق لبناء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي مليئة بأقوى المعالجات، مما يجعل معدات ASML العليا ضرورية.
الأرقام تروي القصة. من المتوقع أن يقفز سوق أشباه الموصلات العالمي بنسبة 22٪ إلى 772 مليار دولار هذا العام، وأن يرتفع أكثر من 25٪ إلى 975 مليار دولار العام المقبل، وفقاً لمنظمة إحصاءات تجارة أشباه الموصلات العالمية.
سترتفع إيرادات ASML بنسبة حوالي 15٪ هذا العام إلى 32.5 مليار يورو. وسيرتفع الربح بنسبة 27٪ إلى 9.6 مليار يورو. وقد ارتفع السهم بنسبة 40٪ هذا العام، مما دفع القيمة السوقية إلى 430 مليار دولار، لتصبح أكبر شركة في أوروبا. عندما انضم فوكت إلى العمل
المعرفة التقنية التي بنى فوكت في سنواته الأولى مهمة الآن. فهو يترأس اجتماعات تنفيذية مع مدراء تنفيذيين من Intel وTSMC مرتين في السنة، بالإضافة إلى جلسات تقنية نصف سنوية حيث ترسم شركات الرقائق خطط الإنتاج لمدة 10 سنوات قادمة.
واحدة من القضايا المعلقة هي الجوع المستمر للذكاء الاصطناعي. لم يعد وتيرة صناعة الرقائق التقليدية، مضاعفة الترانزستورات كل عامين، والمعروفة باسم قانون مور، سريعة بما يكفي. Nvidia تريد المزيد.
قال فوكت:
كانت الصين أكبر سوق لـ ASML العام الماضي بينما تبني بكين صناعتها المحلية للرقائق. لكن حظر التصدير يمنع الشركة من بيع جميع آلات EUV وأحدث آلات DUV لها إلى الصين. تتأخر المعدات التي يمكن لـ ASML بيعها للعملاء الصينيين الآن ثماني أجيال عن أحدث معدات High NA.
المراهنة 30-سنة التي أنشأت احتكاراً
تنشأ هيمنة ASML من مراهنة حدثت قبل ثلاثة عقود على تقنية اعتقد مهندسوها أنفسهم أنها قد تفشل. أطلقت Philips وASM International NV الشركة المشتركة في عام 1984، لكن المنافسين اليابانيين Canon Inc. وNikon Corp. هزموهما بشدة.
في تسعينيات القرن الماضي، سارعت ASML والشركات اليابانية لإنشاء ضوء الأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUV) لنقش الدوائر. انسحبت الشركات اليابانية في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، محبطة من التكاليف. استمرت ASML بدعم من Intel وTSMC وSamsung. تنطلق التقنية قطرات القصدير بالليزر، مما يخلق بلازما تنبعث منها ضوء EUV بطول موجي 13.5 نانومتر. قفزت حصة ASML في السوق من أقل من 40٪ إلى 90٪ العام الماضي، وفقاً لديفيد داي، محلل في Bernstein.
انضم فوكت خلال هذا الاختراق. قام مارتن فان دين برينك، الذي كان آنذاك كبير مسؤولي التكنولوجيا، بتوظيفه بعد مقابلة إفطار في سان خوسيه. قال فان دين برينك، الذي تقاعد العام الماضي كرئيس لـ ASML:
عينت ASML فوكت مسؤولاً عن EUV في عام 2018. تضاعفت الطلبات أكثر من ثلاث مرات حتى عام 2021.
أقنعت التكنولوجيا الفريدة لـ ASML والموردين المقفلين والعملاء المخلصون المحللين بأن فوكت يمسك بأكثر احتكار آمن في صناعة أشباه الموصلات.
أجرى المحلل في JPMorgan Chase & Co. سانديب ديشباندي ASML كخيار أشباه الموصلات الأول للشركة ورفع تقديراته لنمو الإيرادات لعام 2027 إلى 29٪ وفقاً لتقرير شاهده بلومبرغ.
لدى ASML منافسون، لكنهم متخلفون بكثير. حصلت Shanghai Micro Electronics Equipment (SMEE) على دعم الحكومة الصينية لمواكبة التقدم في مجال الطبوغرافيا الضوئية، لكن آلاتها تتأخر عن آلات ASML بمدة تتراوح بين 10 إلى 15 عاماً. أعلنت Substrate، وهي شركة ناشئة في سان فرانسيسكو مدعومة من بيتر تيل، خططاً لتحدي القوة الهولندية بتقنية الأشعة السينية، لكن الإنتاج لا يزال بعيداً لسنوات.
قال فوكت:
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
نور بازمي
تُساهم نور بازمي في فريق أخبار Cryptopolitan وتتمتع بدرجة جامعية في الدراسات الإعلامية. تغطي نور أخبار البلوكشين والعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الكبرى وأسواق السيارات الكهربائية والاقتصاد العالمي وتحولات السياسات الحكومية. وهي حاليًا تدرس التسويق للتواصل مع الجماهير العالمية.
