نقص ذاكرة الذكاء الاصطناعي جعل أجهزة أمازون أكثر تكلفة

رفعت أمازون الأسعار عبر عدة من منتجات الإلكترونيات الاستهلاكية. يأتي ذلك وسط ارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة التي تضغط على أعمال الأجهزة بالشركة. تشمل المنتجات المتأثرة مكبرات صوت Echo وأجهزة Fire TV وأجهزة القراءة Kindle وموجهات eero. ترتفع بعض الأسعار بنسبة تصل إلى 60%.

تظهر الزيادات كيف بدأ طفرة الذكاء الاصطناعي في التأثير على المستهلكين. تقوم شركات السحابة ومشغلو مراكز البيانات بتخصيص المزيد من رقائق الذاكرة للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. هذا يؤدي إلى نقص في المعروض وارتفاع تكاليف المكونات. الآن تمرر أمازون على الأقل جزءاً من هذه الزيادة على العملاء. يُبلغ أن سعر Kindle بسعة 16 جيجابايت يرتفع بمقدار 40 دولاراً ليصل إلى 149.99 دولاراً. ومع ذلك، من المتوقع أن يشهد Echo Dot الأساسي قفزة من 49.99 دولاراً إلى 79.99 دولاراً.

تحركت الأسعار خلال الليل، مع ارتفاع Echo Dot بنسبة 60%

تقرير يشير إلى أن الزيادات المفاجئة في الأسعار أثرت على عصي البث، وأجهزة القراءة الإلكترونية، ومكبرات الصوت الذكية، ومعدات الشبكات المنزلية. يُعد Echo Dot الأساسي من أمازون أحد أوضح الأمثلة على هذا الاتجاه، حيث ارتفع سعره من 49.99 دولاراً إلى 79.99 دولاراً في زيادة ليلية قدرها 30 دولاراً، أو 60%. تدعي أمازون أن هذا يعود إلى "الزيادات الكبيرة" في أسعار مكونات الذاكرة.

وقد بذلت بعض الشركات التكنولوجية الأخرى جهوداً مماثلة. استشهدت Apple بارتفاع تكاليف رقائق الذاكرة لتبرير زيادة أسعارها، بينما فعلت Microsoft الشيء نفسه لأجهزة Xbox الخاصة بها. اشتكى إيلون ماسك من حجم الزيادات في الأسعار علناً.

اتخذت أمازون أيضاً خطوات في سوق السحابة برفع أسعار حجوزات EC2 Capacity Blocks للتعلم الآلي بنسبة حوالي 20% في يوليو بعد زيادة بنسبة 15% في يناير.

لماذا تستنزف مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إمدادات الذاكرة

يوضح الضغط كمية الذاكرة التي تستهلكها بنية الذكاء الاصطناعي. وفقاً لـ J.P. Morgan Global Research، من المتوقع أن ترتفع أسعار DRAM بنسبة 400% أو أكثر بين بداية عام 2024 ونهاية عام 2026 بسبب نقص المعروض، والذي يتسبب جزئياً في توقيع شركات Hyperscaler عقود توريد طويلة الأجل. أشار التقرير أيضاً إلى أن مؤشرات أسعار البرمجيات والأجهزة والتخزين قد ارتفعت مجتمعة بنسبة 23% منذ نهاية عام 2024.

المال المتضمن في هذا الطلب مذهل. وفقاً لـ TrendForce، ستتجاوز النفقات الرأسمالية لأكبر تسع شركات سحابية، بما في ذلك أمازون، في عام 2026 حوالي 886.7 مليار دولار، بزيادة تصل إلى 90% عن العام الماضي. كما زادت توقعاتها لنمو شحنات خوادم الذكاء الاصطناعي لعام 2026 إلى ما يقرب من 31%.

يظل المعروض ضيقاً. قالت Micron إن 16 عميلاً استراتيجيين التزموا بـ 22 مليار دولار لتأمين رقائق الذاكرة، بينما أخبر الرئيس التنفيذي سانجاي مهروترا رويترز أنه يتوقع استمرار الظروف المقيدة بعد عام 2027.

الأجهزة الأرخص هي الضحايا الأوائل

الأجهزة منخفضة التكلفة هي الأكثر تضرراً. تتوقع IDC الآن انخفاض شحنات أجهزة الكمبيوتر الشخصية عالمياً بنسبة 11.3% في عام 2026، وانخفاض الهواتف الذكية بنسبة 12.9%، حتى مع بقاء الإيرادات مستقرة تقريباً بسبب ارتفاع متوسط أسعار البيع.

بعض الشركات المصنعة تقطع أيضاً المواصفات بدلاً من امتصاص التكلفة الكاملة. قد يصل هاتف كان يُشحن سابقاً بذاكرة عشوائية 12 جيجابايت وتخزين 256 جيجابايت الآن بذاكرة 8 جيجابايت وتخزين 128 جيجابايت بنفس السعر.

وجدت Counterpoint Research أن الضرر يتركز في أسفل السوق. شكلت الهواتف الذكية التي يبلغ سعرها 99 دولاراً أو أقل حوالي 12% من المبيعات بحلول مارس 2026، بينما انخفضت أحجام الوحدات في هذا القسم بنسبة 40% على أساس سنوي. تقع الأجهزة منخفضة التكلفة من أمازون مباشرة في منطقة الضغط هذه.

لا يُتوقع أي راحة قبل 2027

قليل من مراقبي السوق يتوقعون انعكاساً سريعاً. قالت IDC إن توقعاتها لا تظهر عودة الأسعار إلى مستويات عام 2025 خلال فترة توقعاتها وتتوقع استمرار ضغط المعروض خلال عام 2026 وحتى 2027. TrendForce، حتى مع اقتراب المستهلكين من الحد الأقصى لما يمكنهم تحمله، تتوقع لا تزال ارتفاع أسعار عقود DRAM بنسبة إضافية تتراوح بين 13% و18% في الربع الثالث.

يمكن لشركات السحابة على الأقل التحوط من المخاطر. أبلغت Cryptopolitan أن CoreWeave تفكر في خيارات البيع وأدوات مشتقة أخرى لإدارة تقلبات أسعار الذاكرة بعد توقيع عقود توريد طويلة الأجل مع Micron وSanDisk.

المستهلكون ليس لديهم حماية مماثلة. تكمن تحوطهم ببساطة في ما إذا كانوا يشترون أم لا، وقد رفعت أمازون للتو سعر الشراء.