ازدهار تقنية الذكاء الاصطناعي في مجال الذاكرة يدفع شركة إس كيه هاينكس إلى تسجيل أرباح ربع سنوية قياسية

أعلنت شركة SK hynix يوم الأربعاء عن نتائج قياسية للربع الثاني، حيث استمر الطلب المتزايد على رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي في إعادة تشكيل صناعة أشباه الموصلات.

أعلنت شركة تصنيع الرقائق الكورية الجنوبية عن إيرادات بلغت 79.3187 تريليون وون وأرباح تشغيلية قدرها 60.5426 تريليون وون، بزيادة قدرها 257% و557% على التوالي مقارنةً بالعام الماضي. كما تجاوزت إيرادات النصف الأول من العام حاجز 100 تريليون وون لأول مرة في تاريخ الشركة.

على الرغم من تحقيق أرباح قياسية، انخفضت أسهم شركة SK hynix بعد الإعلان حيث توقع المستثمرونtronنظرًا لتزايد التوقعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي على مدى شهور، مما يدل على مدى ارتفاع التوقعات في صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي.

لماذا تحتل الذاكرة مركزاً محورياً في تجارة الذكاء الاصطناعي؟

برزت ذاكرة النطاق الترددي العالي (HBM) كأحد المكونات الأساسية للبنية التحتية للذكاء الاصطناعي. فمن خلال تكديس رقائق الذاكرة عموديًا، توفر HBM نطاقًا تردديًا أكبر بكثير وكفاءة طاقة أفضل من ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) العادية، مما يمكّن مسرعات الذكاء الاصطناعي من Nvidia وجميع مصنعي الرقائق الآخرين من تنفيذ كميات هائلة من العمل بكفاءة أكبر.

شركة SK hynix، المورد الرائد لتقنية HBM لشركة Nvidia، أحد أقوىtronعلى الطلب على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وفقًا لإعلان أرباحها، أفادت شركة SK hynix بزيادة الطلب على منتجاتها، حيث يستمر الذكاء الاصطناعي في التطور نحو أنظمة "وكيلة" أكثر تقدمًا قادرة على أداء وظائف ذات مستوى أعلى.

ولضمان تلبية الطلب المستقبلي، أبرمت الشركةtracطويلة الأجل مع ما يقرب من 10 عملاء رئيسيين، مما يمنحهم الحق في حجز طاقة الإنتاج لسنوات مقدماً.

يتشابه هذا الاتجاه في سوق الذاكرة العالمي. تتوقع شركة TrendForce ارتفاع أسعار عقودtracالديناميكية (DRAM) بنسبة تتراوح بين 58% و63% خلال الربع الثالث، بينما قد ترتفع أسعار ذاكرة NAND الفلاشية بنسبة تتراوح بين 70% و75%، مع إعطاء المصنّعين الأولوية لذاكرة HBM وذاكرة الخوادم على حساب السلع الاستهلاكية. ويعزى هذا الارتفاع في الأسعار إلى محدودية توفر الذاكرة في السوق، والاستثمارات في الحوسبة السحابية فائقة التوسع، والعقود طويلةtrac.

تركب شركتا سامسونج ومايكرون الموجة نفسها

ليست شركة SK hynix الشركة الوحيدة المصنعة للذاكرة التي تستفيد من الذكاء الاصطناعي. فقد أعلنت شركة سامسونج للإلكترونيات مؤخرًا تتوقعtronأنها يبلغ ربحها التشغيلي للربع الثاني 89.4 تريليون وون، وأن تصل إيراداتها إلى حوالي 171 تريليون وون، وذلك بفضلtronعلى ذاكرة الذكاء الاصطناعي، مع وجود تساؤلات حول استمرار هذا النمو المفاجئ في القطاع.

اتخذت سامسونج موقفًا حازمًا تجاه تقنية HBM4. فبحسب تقرير TrendForce، تُعدّ سامسونج أول شركة تُتيح هذه التقنية تجاريًا بكميات كبيرة بعد بدء إنتاجها بكميات ضخمة في فبراير. كما يُذكر أن سامسونج حققت بالفعل أكثر من مليار دولار أمريكي من مبيعات HBM4 خلال أربعة أشهر فقط من طرح المنتج.

وتؤكد الشركة أن ذاكرة HBM4 التجارية الخاصة بها توفر أداء نقل بيانات يبلغ 11.7 جيجابت في الثانية لكل دبوس، وهو أعلى بكثير من الحد الأدنى الذي حددته JEDEC وهو 8 جيجابت في الثانية، وتتميز بكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة والحرارة.

شركة مايكرون تكنولوجي نتائج قياسية للربع الحالي. ووصف الرئيس التنفيذي سانجاي ميهروترا الذاكرة بأنها "أصل استراتيجي" في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن عملاء مراكز البيانات الضخمة يوقعون المزيد من عقود التوريد متعددة السنواتtracاستمرار الإمدادات في المستقبل.

الضغط يطال الهواتف وأجهزة الكمبيوتر

كما أن طفرة الذكاء الاصطناعي تخلق نقصاً في أماكن أخرى.

وفقًا لشركة IDC، قد يكون هناك "dentفي رقائق الذاكرة نقص" والذي قد يمتد حتى عام 2027 بسبب زيادة حجم الإنتاج المخصص لـ HBM لمسرعات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية.

ووفقًا لشركة الأبحاث، سيزداد العرض العالمي لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية بنسبة 16% تقريبًا، وسينمو العرض العالمي لذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية بنسبة 17% تقريبًا، وكلاهما أقل من المتوسطات التاريخية.

مع بدء انخفاض المعروض، سيُتاح لمصنّعي الهواتف الذكية خياران: إما تحمّل التكاليف المرتفعة للمكونات، أو خفض مواصفات أجهزتهم، أو تحميل المستهلكين هذه الزيادات في الأسعار. وفي أسوأ السيناريوهات التي تتوقعها مؤسسة IDC، قد تنخفض شحنات الهواتف الذكية عالميًا بنسبة تصل إلى 5.2%.

تشتد المنافسة على منصة HBM4

وتشتدّ المنافسة في مجال ذاكرة الذكاء الاصطناعي من الجيل التالي. وقد بدأت شركة إس كيه هاينكس شحن كميات كبيرة من ذاكرة HBM4 خلال الربع الأخير، وتخطط لتوسيع الإنتاج في النصف الثاني من العام.

وقالت الشركة إن أحدث رقائقها تلبي متطلبات أداء العملاء مع تحسين كفاءة الطاقة، وقد أكملت بالفعل شحنات عينات من HBM4E لمسرعات الذكاء الاصطناعي المستقبلية.

مع ذلك، بدأت سامسونج إنتاج ذاكرة HBM4 تجاريًا قبل أي شركة أخرى، ما منحها ميزة تنافسية كبيرة. وتتوقع شركة TrendForce أن تحقق الشركة هذا العام أرباحًا تتجاوز 1.2 مليار دولار من مبيعات HBM4، لتصبح بذلك أول مورد يتجاوز مليار دولار في مبيعات هذه الذاكرة.

من جهة أخرى، تتمثل استراتيجية شركة إس كيه هاينكس في تلبية احتياجات سوق ذاكرة HBM3E أولاً قبل توسيع إنتاج ذاكرة HBM4، وتتوقع الشركة زيادة الإنتاج تدريجياً بدءاً من الربع الثالث. وتتطلع إس كيه هاينكس مستقبلاً إلى توسيع نطاق تغليف الرقائق المتقدمة لديها مع تحسين إنتاج رقائق NAND من خلال تخطيط دقيق للميزانية.

لقد تسبب ظهور الذكاء الاصطناعي في تغيير كبير في أعمال منتجي رقائق الذاكرة الذين تحول تركيزهم من مجرد الإنتاج إلى طرح الجيل الجديد من رقائق ذاكرة الذكاء الاصطناعي الأسرع والأفضل أداءً في السوق.