Китайские технологические гиганты устраивают шопинг на $5 млрд в Nvidia для реализации амбиций в области ИИ

Китайские интернет-гиганты совершают смелые шаги для укрепления своих усилий в области искусственного интеллекта (ИИ), что спровоцировало масштабную распродажу на $5 млрд на вычислительные мощности Nvidia. При растущем фокусе на генеративном ИИ такие компании, как Baidu, ByteDance, Tencent и Alibaba, разместили крупные заказы на процессоры Nvidia A800, стремясь обеспечить оборудование, необходимое для реализации своих амбиций.

Быстрые заказы на процессоры Nvidia A800

Недавние отчеты показывают, что консорциум китайских компаний разместил коллективные заказы примерно на 100 000 единиц процессоров Nvidia A800, что представляет собой ошеломляющую стоимость в $1 млрд. Ожидаемая дата доставки этого заказа — конец этого года. Кроме того, эти технологические гиганты обязались разместить дополнительные оптовые заказы на сумму $4 млрд на процессоры, которые должны быть доставлены в 2024 году.

Процессор Nvidia A800, являющийся производной от процессора A100, используемого в центрах обработки данных, становится основным объектом этих покупок. Экспортные ограничения правительства США играют ключевую роль в этой ситуации. Эти ограничения позволяют Nvidia эксклюзивно продавать компаниям Китая процессоры со скоростью передачи данных между чипами ниже 600 ГБ/с, фактически исключая из уравнения процессоры A100 и A800.

Накопление запасов на фоне спроса и ограничений

В условиях неопределенности, вызванной потенциальными будущими ограничениями, и растущего спроса на графические процессоры (GPU), китайские компании принимают проактивную позицию, накапливая запасы GPU. Обеспечивая эти аппаратные ресурсы, они стремятся гарантировать, что их проекты в области ИИ останутся на правильном пути. По данным инсайдеров, ByteDance, например, уже накопила более 10 000 графических процессоров Nvidia и заказала примерно 70 000 чипов A800 на сумму около $700 млн для поставки в следующем году.

Динамика отрасли и реакция Nvidia

В то время как китайские технологические компании хранили молчание по этому вопросу, Nvidia выпустила заявление, комментирующее отчет. В заявлении подчеркивалось, что компании потребительского интернета и облачные провайдеры постоянно инвестируют значительные средства в компоненты центров обработки данных, часто размещая заказы задолго до времени поставки. Это соответствует текущему тренду растущего спроса на GPU, обусловленного быстрым развитием генеративного ИИ.

Потенциальный дефицит GPU и рост цен

Эксперты отрасли выражают обеспокоенность по поводу возможного повторения дефицита GPU, подобного ситуации 2020 года, из-за растущего спроса на эти ресурсы. По мере развития генеративного ИИ спрос на GPU также увеличивается. Удовлетворение этого спроса неразрывно связано с производственными мощностями Nvidia, что создает потенциальное узкое место. Примечательно, что цена процессора A800, по сообщениям, выросла более чем на 50% в руках дистрибьюторов.

По мере быстрого расширения ландшафта ИИ и выхода на этот рынок новых компаний ожидается усиление тренда на размещение крупных заказов в Nvidia. Поскольку компании стремятся оснастить себя необходимым оборудованием для запуска больших языковых моделей (LLM) и других приложений ИИ, конкуренция за доступные ресурсы будет продолжаться.

Схождение китайских технологических гигантов и вычислительных мощностей Nvidia демонстрирует критическую роль аппаратного обеспечения в реализации амбициозных целей в области ИИ. По мере того как эти компании спешат обеспечить необходимые вычислительные мощности для своих проектов в области ИИ, спрос на GPU продолжает расти. Будущее обещает инновации в области ИИ, но проблема заключается в балансе между поставками необходимого оборудования и постоянно растущим аппетитом к возможностям, основанным на ИИ.