Компания Metaplanet вложила 25 миллионов долларов в японскую Bitcoin экосистему, несмотря на значительные потери BTC

В течение следующих двух-трех лет Metaplanet планирует профинансировать стартапы в сфере инфраструктуры Bitcoin на сумму около 4 миллиардов иен, или примерно 25 миллионов долларов, через свои новые подразделения венчурного капитала и управления активами — Metaplanet Ventures и Metaplanet Asset Management. Финансирование будет направлено на несколько секторов для ускорения роста экосистемы цифровых активов в Японии.

Согласно официальным документам, инвестиции будут направлены на финансирование стартапов, создание инкубатора для основателей стартапов в Японии, а также гранты для Bitcoin проектов Компания, акции которой котируются на Токийской бирже, будет использовать доходы от своего Bitcoin бизнеса для финансирования этой инициативы. На данный момент ей уже принадлежит 35 102 BTC.

Несмотря на расширение, этот шаг предпринят в сложный для компании финансовый момент. Ранее в этом году Metaplanet сообщила о годовом убытке в размере около 605 миллионов долларов (95 миллиардов иен).

Программа Metaplanet в первую очередь будет сосредоточена на проектах в Японии

Инвестиционная стратегия Metaplanet будет сосредоточена на компаниях на ранних стадиях развития и масштабируемых компаниях, разрабатывающих решения в сфере Bitcoin финансов, включая кредитование, хранение, платежи и деривативы. Программа будет ориентирована на Японию, но также будет искать инновации по всему миру, способные укрепить экосистему страны.

Компания также планирует направить ресурсы на создание инкубатора для поддержки стартапов в сфере Bitcoin и инфраструктуры цифровых активов на ранних стадиях развития в Японии. Он будет предоставлять финансирование и операционную поддержку, включая доступ к своим каналам распространения, платформам и сети инвесторов.

Третье направление работы – это грантовая программа, призванная поддержать разработчиков, преподавателей и исследователей, работающих с открытым исходным кодом Bitcoin в Японии, а также укрепить местную сеть талантливых специалистов.

Комментируя планируемые инвестиции, генеральный директор Metaplanet Саймон Герович отметил: «Япония создала лучшую в мире нормативно-правовую базу для цифровых активов. Теперь ей нужны соответствующие компании, разработчики и инфраструктура» 

Компания Metaplanet Ventures уже подписала письмо о намерениях инвестировать 2,6 миллиона долларов (400 миллионов иен) в JPYC Inc., японского эмитента стейблкоинов, регулируемого FSA, и сделка должна быть завершена в апреле после проведения комплексной проверки.

Годовой оборот Metaplanet составил 605 миллионов долларов, в основном за счет падения курса Bitcoin

Metaplanet сосредоточилась на приобретении Bitcoin, особенно с октября, когда актив упал с пика. Компания последовательно следовала стратегии Сэйлора , покупая Bitcoin тогда, когда их цена превышала 100 000 долларов.

В последние несколько месяцев большинство покупок Bitcoin финансировалось преимущественно за счет обыкновенных акций, хотя компания также привлекала средства через привилегированные акции, в частности, MERCURY и MARS.

Однако эти приобретения негативно сказались на ее финансах: компания сообщила об убытке в размере 95 миллиардов иен, что составляет примерно 605 миллионов долларов США в год, в основном из-за резкого снижения стоимости ее Bitcoin резервов в последнем квартале. 

С момента начала покупки Bitcoinкомпания инвестировала почти 3,8 миллиарда долларов по средней цене 107 000 долларов за монету, в результате чего ее активы обесценились примерно на 37%, что составляет приблизительно 1,4 миллиарда долларов убытков.

Тем не менее, большая часть выручки компании по-прежнему поступает от премий по продаже опционов на активы, включая Bitcoin. В прошлом году компания заработала на этом бизнесе около 51 миллиона долларов, и прогнозирует впечатляющий рост операционной прибыли за весь год на 81%. 

В своей оценке Metaplanet Ахмед также отметил, что использование компанией Bitcoin в качестве ключевого источника дохода как от активов, так и от услуг создает риск концентрации. Тем не менее, он утверждал, что решение компании инвестировать в венчурные и управляющие активами компании может обеспечить ей более сбалансированные источники дохода, не связанные напрямую с ценой токена.

акции компании упали более чем на 62%. Только в четверг падение составило 3,25%.