SPAC-компания KRAKacquisition, связанная с Kraken, подала заявку на амбициозное IPO на Nasdaq на сумму 250 миллионов долларов

Компания KRAKacquisition, зарегистрированная на Каймановых островах и связанная с Kraken SPAC, подала заявку на амбициозное IPO на Nasdaq на сумму 250 миллионов долларов под тикером KRAQU. Предлагаемое IPO состоит из 25 миллионов единиц, при этом ожидается, что цена каждой единицы составит 10 долларов, хотя конкретная целевая компания для слияния и поглощения еще не выбрана.

SPAC-компания KRAKacquisition также сообщила, что каждая единица состоит из одной обыкновенной акции класса А и одной четверти одного погашаемого варранта, который может быть реализован по цене 11,50 долларов за акцию. SPAC-компания, базирующаяся в Менло-Парке, штат Калифорния, планирует ориентироваться на компании, разрабатывающие сети цифровых платежей, блокчейн-инфраструктуру, платформы токенизации и решения для обеспечения соответствия нормативным требованиям, а также другие услуги, связанные с криптовалютами. 

Тем временем, компанию KRAKacquisition возглавит соучредитель и генеральный партнер Natural Capital Рави Танаку, который станет генеральным директором и директором SPAC. К нему присоединится руководитель стратегических инициатив Kraken Сахил Гупта в качестве финансового директора SPAC. Santander выступит единственным организатором размещения, которое также поддерживается Natural Capital и Tribe Capital.

Компания KRAKacquisition Corp планирует осуществить слияния

Компания KRAKacquisition Corp была создана с целью осуществления сделок по приобретению и обмену акций, приобретению активов, реорганизации или слиянию с одним или несколькими предприятиями. Однако компания заявила, что никто не участвовал в каких-либо обсуждениях от ее имени, ни прямо, ни косвенно. 

Тем временем, планы KRAKacquisition по IPO частично совпадают с планами Kraken и стратегически послужат инструментом для расширения экосистемы Kraken. В ноябре прошлого года криптобиржа незаметно подала заявку на регистрацию S-1 в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) с оценкой в ​​20 миллиардов долларов, учитывая ее цель стать комплексной финансовой платформой, работающей с различными активами. С тех пор компания оформила приобретение эмитента токенизированных активов Backed Finance и еще четырех компаний, включая американскую платформу для торговли фьючерсами NinjaTrader, которую она приобрела за 1,5 миллиарда долларов в 2025 году.

С другой стороны, обширная информация, предоставленная KRAKacquisition о структуре SPAC, включает подробные факторы риска, специфичные для криптоинвестиций и компаний-пустышек. В раскрытой информации рассматриваются неопределенность регулирования, спекулятивный характер определенияdentслияний и волатильность рынка. 

Комиссия по ценным бумагам и биржам США также подчеркивает необходимость ужесточения требований к раскрытию информации для компаний, имеющих значительную долю цифровых активов. Такой уровень прозрачности представляет собой важную трансформацию в подходе организаций, связанных с криптовалютами, к раскрытию информации на публичном рынке.

Предложение SPAC включает в себя несколько механизмов защиты инвесторов

Предлагаемое размещение акций KRA Kaquisition использует традиционную финансовую структуру SPAC с несколькими механизмами защиты инвесторов. Вырученные 250 миллионов долларов первоначально будут храниться на трастовом счете, принося проценты до тех пор, пока компания не определит подходящую целевую маржу.

Между тем, такая структура также обеспечивает защиту инвесторов от рисков, если SPAC не завершит сделку по слиянию и поглощению в течение установленного 18-24-месячного периода. На успех размещения SPAC могут повлиять несколько факторов, включая опыт менеджмента, рыночные условия, стратегическое позиционирование и ясность регулирования.

В отчете, опубликованном 12 января инвестиционной компанией Renaissance Capital, специализирующейся на IPO, также сообщается , что SPAC намерена сосредоточить свои усилия на компаниях, занимающихся цифровыми активами. Однако она может проводить первичное слияние и поглощение в любом секторе, отрасли или бизнесе. Миссия SPAC — ускорить следующий этап роста команд разработчиков, создающих мост между TradFi и DeFi. 

Компания KRAKacquisition также считает, что наиболее привлекательные объекты дляtracпоглощений обладают определенными характеристиками, такими как инновационные технологии с четкими вариантами применения и потенциал органического роста. SPAC также полагает, что целевые компании для слияний и поглощений должны обладать исключительными командами руководителей с tracопытом успешной реализации проектов или способностью эффективно работать в условиях меняющейся политической обстановки, а также другими ключевыми характеристиками. 

Между тем, по словам Арджуна Сети, соучредителя Kraken, объединение выпуска, торговли и расчетов в рамках единой системы гарантирует, что инфраструктура для токенизированных активов останется прозрачной, надежной и доступной во всем мире. В прошлом месяце биржа привлекла 800 миллионов долларов в рамках раунда финансирования, возглавляемого Citadel Securities.