Геополитика будет оказывать давление на полупроводниковую отрасль в 2025 году: опрос KPMG

Полупроводниковая отрасль настроена на хороший 2025 год, но геополитическая напряженность и торговые ограничения, как ожидается, будут сдерживать дальнейший рост, согласно недавнему исследованию KPMG.

Согласно 20-му ежегодному отчету Global Semiconductor Outlook от американской аудиторской, налоговой и консалтинговой фирмы KPMG, а также от Global Semiconductor Alliance (GSA), руководители сектора в целом оптимистичны относительно достижения общего роста в 2025 году. Руководители также осознают встречные ветры в ближайшие два-три года, что требует стратегий адаптации.

KPMG прогнозирует сложный 2025

Отчет показывает, что около 92% руководителей полупроводниковой промышленности, опрошенных в ходе исследования, оптимистично настроены относительно своих перспектив на 2025 год. Светлые перспективы опираются на устойчивый высокий спрос на чипы для отрасли ИИ, облачных вычислений, центров обработки данных, беспроводной связи и автомобильных приложений, согласно данным KPMG и GSA.

Это также совпадает с улучшением Индекса уверенности в полупроводниковой промышленности KPMG до 59 по сравнению с 54, зафиксированным в 2023 году, что является еще одним индикатором оптимизма и уверенности в отрасли. Согласно отчету, значение выше 50 отражает более позитивный прогноз, чем негативный.

Это также демонстрирует уверенность в таких факторах, как рост выручки, рост рентабельности, рост рабочих мест, расходы на исследования и разработки, а также капитальные затраты.

«ИИ лежит в основе краткосрочного роста отрасли и ожиданий по выручке», — сказал Марк Гибсон, руководитель направления технологий, медиа и телекоммуникаций KPMG, в заявлении.

«Восходящая траектория для отрасли в краткосрочной перспективе очевидна, но компании, которые смогут управлять своими цепочками поставок и привлекать и удерживать таланты, будут лучше всего позиционированы для устойчивого развития и извлечения выгоды из бума ИИ».

Гибсон.

Однако для сектора все будет не так радужно. Опросленные руководители также ожидают, что 2025 год станет сложным из-за геополитического территориализма, такого как тарифы и торговые ограничения. Избранный президент США Дональд Трамп раскрыл планы по введению тарифов в свой первый день вступления в должность в январе.

Согласно отчету, руководители полупроводниковой отрасли, опрошенные в ходе исследования, считают вооруженные конфликты и тарифы наиболее серьезными геополитическими вызовами, которые могут помешать экосистеме отрасли в ближайшие два года.

Они также выделили государственные субсидии и национализацию полупроводниковых технологий среди главных проблем, ожидаемых в ближайшие несколько лет.

Отрасли потребуются адаптивные стратегии: KPMG

Столкнувшись с такими вызовами, отчет предлагает укреплять устойчивость и гибкость цепочек поставок, а также развитие и удержание талантов будет иметь решающее значение по мере роста спроса на чипы.

Согласно отчету KPMG, компаниям в полупроводниковой отрасли потребуются адаптивные стратегии для навигации в сложной среде. В ответ на ожидаемые вызовы лидеры полупроводниковой отрасли увеличивают географическое разнообразие для повышения устойчивости цепочек поставок.

Это подчеркивает, что повышение гибкости цепочек поставок и их адаптация к геополитическим изменениям должны быть главным стратегическим приоритетом.

Руководители также ожидают disruptions, поскольку нетрадиционные полупроводниковые компании (платформенные компании технологических гигантов и автомобильные компании) формируют свое место в отрасли.

«Технологические гиганты и устоявшиеся игроки полупроводниковой отрасли начинают бороться за долю рынка, при этом постоянные технические разработки и оптимизация чипов для ИИ направлены на улучшение и предоставление альтернатив для возможностей обучения и вывода моделей ИИ», — сказал Линкольн Кларк, глобальный руководитель полупроводникового направления KPMG, в заявлении.

«По мере того как отрасль становится более конкурентной, значительные инвестиции и передовые стратегии будут необходимы компаниям не только для выживания, но и для процветания в этой быстро меняющейся среде».

Кларк.

Согласно VB, отчет Global Semiconductor Industry Outlook будет доступен в начале следующего года. Отчет включает мнения 156 руководителей полупроводниковой промышленности, более 50% из которых представляют компании с годовой выручкой 1 млрд долларов и более. В опросе также участвовали компании среднего размера — с годовой выручкой от 100 млн до 999 млн долларов, а также малый бизнес с годовой выручкой менее 100 млн долларов.

Руководители оптимистичны насчет роста выручки их бизнеса, и треть опрошенных прогнозируют рост выручки как минимум на 10%.

Большинство руководителей — 86% — твердо верят, что их бизнес будет расти, причем почти половина ожидает, что этот рост превысит 10%. Почти все руководители (92%) позитивно настроены относительно общего роста отрасли, прогнозируя рост общей выручки сектора более чем на 10%.