Berkshire приобрела акции Alphabet на сумму 4,3 млрд долларов и сократила позицию в Apple

Американская многонациональная холдинговая компания Berkshire Hathaway, возглавляемая Уорреном Баффетом, объявила о новых инвестициях в Alphabet, материнскую компанию Google. После этого шага компания заявила, что на конец третьего квартала ее доля в Alphabet составляла приблизительно 4,3 миллиарда долларов. 

По мере того как транснациональная корпорация инвестировала в Alphabet, она продолжала значительно сокращать свои инвестиции в Apple. В этом квартале компания сократила свои инвестиции еще на 15%, доведя сумму до 60,7 миллиардов долларов. 

Что касается доли компании в Alphabet, несколько человек заявили, что были шокированы этим решением. Это связано с тем, что Баффет известен своей стратегией стоимостного инвестирования и обычно неохотно вкладывает средства в быстрорастущие технологические компании.

Между тем, благодаря этим инвестициям , согласно документам, поданным в регулирующие органы, Alphabet укрепила свои позиции и по состоянию на конец сентября заняла 10-е место среди крупнейших пакетов акций конгломерата.

Баффетт признался, что упустил возможность инвестировать в Google на раннем этапе

По имеющимся данным, Berkshire владела акциями Apple в течение нескольких лет. Однако аналитики обнаружили, что Баффетт рассматривает производителя iPhone скорее как компанию по производству потребительских товаров, а не как типичную технологическую компанию. Исходя из этой точки зрения, аналитики пришли к выводу, что эту покупку, скорее всего, совершили инвестиционные менеджеры Berkshire, Тед Вешлер или Тодд Комбс. По их мнению, эти люди активно занимались инвестициями в технологические акции.

Их заявление последовало за сообщениями источников, которые раскрыли, что один из них начал инвестировать в Amazon в 2019 году, и Berkshire по-прежнему владеет акциями Amazon на сумму около 2,2 миллиарда долларов. 

Примечательно, что Amazontracфирмы к инвестициям после того, как в этом году компания была признана одной из лучших, а цена ее акций выросла на 46%. С другой стороны, значительный спрос на ИИ значительно расширил ее бизнес в сфере облачных сервисов.

Баффет однажды признался, что упустил возможность инвестировать в Google на раннем этапе, хотя и заметил его рекламный потенциал. Интересно, что страховая компания Berkshire Hathaway, Geico, когда-то была одним из первых пользователей Google, платя примерно 10 долларов каждый раз, когда кто-то кликал на их рекламу.

«Я видел, как работает этот продукт, и знал, какую прибыль они получают», — сказал Баффет в 2018 году. Он признал, что мало разбирается в технологиях, чтобы сделать вывод о том, сможет ли эта технология превзойти все остальные в конкурентной борьбе.

Под руководством Баффета Berkshire сокращает долю ряда своих активов

В 2024 году Баффетт продал две трети акций Apple, принадлежащих Berkshire. Этот шаг шокировал многих, поскольку они считали Баффетта дальновидным инвестором. 

Помимо действий 95-летнего инвестора, Berkshire также сократила свои позиции в акциях Apple во втором квартале этого года. Однако, несмотря на эти продолжающиеся продажи, источники отмечают, что Apple остается крупнейшей инвестицией Berkshire в акции компании. 

После сокращения доли в Apple компания также уменьшила свою долю в Bank of America на 6%, что составляет менее 30 миллиардов долларов. Кроме того, в третьем квартале Berkshire сократила свои инвестиции в Verisign и DaVita. 

По данным источников, близких к ситуации, Berkshire на протяжении 12 кварталов подряд являлась чистым продавцом акций, поскольку цены росли на бычьем рынке, ориентированном на технологические компании. 

Тем временем Баффетт покинет пост генерального директора в конце года, и его место займет его давний партнер Грег Абель. Инвесторы внимательно следят за тем, как Berkshire позиционирует себя, чтобы получить представление о предстоящей смене руководства и любых изменениях в своей инвестиционной стратегии.