A Strategy oferece aos investidores uma proposta mais atraente, buscando captar US$ 2 bilhões

A Strategy anunciou que planeja oferecer aos investidores uma boa parte de sua proposta de emissão de dívida conversível de US$ 2 bilhões, revelaram pessoas com conhecimento do assunto.

Anteriormente conhecida como MicroStrategy, a empresa de gestão de tesouraria de Michael Saylor está oferecendo um prêmio de conversão de 35% em suas notas conversíveis de cupom zero com vencimento em 2030, de acordo com pessoas citadas pela Bloomberg, mas nãodentporque a informação ainda não é pública.

Segundo a Bloomberg, esse valor está abaixo da faixa de 40% a 50% anteriormente prevista, conforme revelaram fontes familiarizadas com o assunto. Os títulos têm vencimento em 31 de março, com opção de recompra antecipada, resgate ou conversão. Os recursos serão destinados a fins corporativos gerais.

Este anúncio segue um comunicado anterior, divulgado no mesmo dia pela empresa, que emitiu um alerta de lucro em um formulário 10-K enviado à SEC (Comissão de Valores Mobiliários dos EUA). A empresa afirmou que os recursos seriam utilizados para fins corporativos gerais, incluindo novas aquisições Bitcoin . Além disso, a Strategy está oferecendo aos compradores a opção de adquirir até US$ 300 milhões adicionais em títulos nos primeiros cinco dias úteis após a emissão.