A SK Hynix, da Coreia do Sul, prevê que o mercado de chips de memória de alta largura de banda (HBM, na sigla em inglês) usados em inteligência artificial crescerá 30% ao ano até 2030, à medida que as gigantes da computação em nuvem continuam aumentando sua demanda por IA.
A empresa observou que a Amazon, a Microsoft e o Google provavelmente investirão ainda mais em IA nos próximos anos, o que ajudará a impulsionar a demanda por chips HBM .
A SK Hynix prevê um aumento na demanda por chips devido ao crescimento do uso de IA
Choi Joon-yong, chefe de planejamento de negócios de HBM da SK Hynix, afirmou que a demanda por inteligência artificial por parte dos usuários finais permanece "firme e forte tron . Ele diz que existe uma conexão clara e mensurável entre o ritmo de crescimento da infraestrutura de IA e o volume de de memória de alta largura de banda (HBM) adquiridos por empresas de tecnologia.
Os sistemas de IA exigirão hardware mais potente e eficiente para lidar com cargas de trabalho cada vez mais complexas à medida que se tornam mais sofisticados. Isso cria um ciclo em que os avanços na tecnologia de IA levam a uma maior demanda por HBM (memória de alta memória), garantindo que a fabricação de memória continue evoluindo juntamente com a rápida expansão do setor.
A HBM é uma forma especializada de memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM) projetada para velocidades de processamento de dados extremamente altas, mantendo um baixo consumo de energia. Seu design reduz a distância que os dados precisam percorrer entre as camadas para diminuir a latência e aumentar a velocidade de transferência, empilhando vários chips de memória verticalmente dentro de um pacote compacto.
Choi também destacou a expectativa da empresa de que o mercado de produtos HBM personalizados alcance dezenas de bilhões de dólares até 2030. Essas soluções personalizadas aumentam a velocidade, a eficiência e a escalabilidade, pois são adaptadas para corresponder à arquitetura de modelos de IA específicos ou para otimizar o desempenho de cargas de trabalho especializadas.
Ele enfatizou que as estimativas são conservadoras, pois consideram restrições práticas baseadas no fornecimento sustentável de energia a longo prazo. Talvez ainda mais importante, a empresa insiste que os investimentos maciços e contínuos em IA da Amazon, Microsoft e Google (sem mencionar Facebook e Apple) garantirão uma trajetória ascendente para a HBM, apesar das limitações. À medida que as empresas buscamdefias fronteiras do aprendizado de máquina, a demanda por soluções de memória de alto desempenho e baixo consumo de energia colocará a HBM no centro das atenções da vanguarda da revolução do hardware de IA.
A personalização e os chips HBM4 irão acelerar o crescimento do mercado
Em vez de produzir chips genéricos e padronizados, a indústria de HBM agora está desenvolvendo produtos altamente personalizados, projetados para atender às especificações exatas de cada cliente. Essa mudança será mais visível na próxima geração de HBM4, que será lançada pela SK Hynix, Samsung e Micron.
Esses novos chips HBM4 possuem um "die base" específico para o cliente como camada de controle central para o gerenciamento da pilha de memória. Esse design permite que os fabricantes ajustem o desempenho para atender à arquitetura precisa e às demandas operacionais dos sistemas de um cliente.
No entanto, substituir o chip personalizado por um produto concorrente é extremamente difícil e, muitas vezes, dispendioso, uma vez que a empresa integra o produto do fornecedor em seu sistema. Essa dependência confere aos fornecedores de memória maior influência no mercado, pois fortalece os relacionamentos de longo prazo entre os fabricantes de chips e seus clientes.
A Nvidia é a maior cliente da SK Hynix para chips HBM projetados para atender às exigentes cargas de trabalho de IA e arquiteturas de GPU da empresa. A SK Hynix também fornece designs padrão que oferecem alto desempenho, mas carecem da profunda personalização necessária para compradores menores que podem não exigir os mesmos níveis de otimização que proporcionam alto desempenho.
Choi Joon-yong acredita que, à medida que mais empresas reconhecerem as vantagens de adaptar a memória ao seu desempenho específico, a procura por chips personalizados aumentará ainda mais nos próximos anos.
O mercado ainda enfrenta desafios de curto prazo, embora a perspectiva de longo prazo para o HBM4 permaneça sólida tron A Samsung alertou que os preços podem cair em breve, pois a oferta de seus chips HBM3E pode exceder temporariamente a demanda. Mesmo assim, a SK Hynix está confiante dent que pode continuar fornecendo produtos competitivos que atendam às necessidades em constante evolução dos clientes. A empresa acredita que a chegada do HBM4 e o crescente interesse em personalização compensarão quaisquer desequilíbrios passageiros entre oferta e demanda.
No âmbito das políticas públicas, os desenvolvimentos geopolíticos também estão moldando o mercado de semicondutores. Odent dos EUA, Donald Trump, propôs uma tarifa de 100% sobre chips importados de países que não possuem fábricas de semicondutores nos Estados Unidos. A SK Hynix e a Samsung sentirão apenas um impacto mínimo dessas medidas, pois investiram pesadamente em operações nos EUA.
