Bullish de Peter Thiel arrecada US$ 1,1 bilhão para IPO após precificação acima da meta
- A Bullish arrecadou US$ 1,1 bilhão ao vender 30 milhões de ações a US$ 37 cada, acima da sua faixa de preço original.
- O IPO foi mais de 20 vezes superassinado, demonstrando demanda massiva dos investidores.
- BlackRock e ARK mostraram interesse em comprar até US$ 200 milhões em ações.
A Bullish, a exchange de criptomoedas apoiada por Peter Thiel, arrecadou US$ 1,1 bilhão em seu IPO na terça-feira após elevar seu preço de ação acima do esperado.
A empresa confirmou por meio de um comunicado em seu site de que vendeu 30 milhões de ações a US$ 37 cada, embora a faixa de preço original fosse entre US$ 32 e US$ 33. A este preço, Otimista agora carrega uma avaliação de US$ 5,4 bilhões, com base no que reportou à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
A empresa já havia ajustado seus planos no dia anterior. Na segunda-feira, a Bullish aumentou o número de ações em relação às estimativas anteriores e elevou a meta de preço. Os investidores não hesitaram. O IPO acabou sendo mais de 20 vezes superassinado, demonstrando uma demanda insana.
IPO da Bullish aproveita o impulso de nova lei de stablecoins de Trump
Duas empresas de peso, BlackRock e a ARK Investment Management, entraram com interesse para comprar até US$ 200 milhões em ações entre as duas. Esse valor veio diretamente dos últimos relatórios da SEC da empresa. Ainda não está claro quanto cada empresa comprou realmente, mas o interesse foi oficial.
Este lançamento público não era o plano original. A Bullish tentou ir ao mercado de capitais em 2021 por meio de uma fusão com uma SPAC que lhe daria uma avaliação de US$ 9 bilhões. Essa tentativa fracassou em 2022, e o acordo nunca avançou.
Agora, Tom Farley, que foi presidente da Bolsa de Valores de Nova York, é o CEO da empresa.
A empresa não lida apenas com serviços de exchange de criptomoedas. Ela também é proprietária da CoinDesk, a plataforma de notícias de cripto. Em seus relatórios oficiais, a Bullish disse que oferece negociação à vista, a margem e derivativos, e tem como alvo especificamente investidores institucionais.
A propriedade ainda está concentrada. Brendan Blumer, CEO da Block.one e co-fundador da Bullish, manterá 30,1% da empresa após o IPO. Kokuei Yuan, membro do conselho, deve possuir 26,7%. Isso significa que duas pessoas controlam juntas mais da metade da empresa.
JPMorgan, Jefferies e Citigroup lideraram a oferta. A Bullish está programada para começar a negociar na quarta-feira na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo BLSH.
Em julho, o presidente Donald Trump assinou uma lei federal para regular stablecoins, dando finalmente estrutura legal às criptomoedas atreladas ao dólar. Essa medida seguiu anos de lobby de empresas de cripto. Essa vitória deu mais confiança a empresas como a Bullish para entrar nos mercados públicos.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
