Agente de IA Muse da Meta adiciona US$ 200 bilhões à capitalização de mercado com esperanças de assinatura
- A Meta adicionou mais de US$ 200 bilhões em valor de mercado desde o lançamento do Muse, um agente de IA que executa tarefas como reservar viagens e enviar e-mails, após o aplicativo atingir 2,8 milhões de downloads em 12 dias.
- Analistas da Wall Street, incluindo Jefferies, JPMorgan e UBS, veem isso como um potencial negócio de assinaturas, com a Jefferies projetando US$ 10,8 bilhões em receita anual se o Muse alcançar um bilhão de usuários e 3% pagarem.
- Para os investidores da Meta, a variável-chave agora é a conversão paga, não as contagens brutas de downloads.
O novo agente de IA da Meta, Muse, está dando aos investidores outra razão para se animar com as ambições de IA da empresa. Desde o lançamento do aplicativo, a empresa adicionou mais de US$ 200 bilhões ao seu valor de mercado, à medida que os investidores veem cada vez mais o Muse como uma nova fonte potencial de receita de assinatura.
O Muse foi projetado para realmente realizar tarefas
O Muse foi lançado em 8 de setembro nos EUA e no Canadá, com versões disponíveis para iOS e Android. Com o Muse, a Meta está oferecendo menos um chatbot tradicional e mais um assistente digital que pode cuidar de tarefas do início ao fim.
Os usuários podem pedir ao agente para rascunhar um e-mail, vender um carro ou lidar com uma transação, e ele cuidaria de várias etapas ao longo do caminho.
A versão básica do Muse da Meta é gratuita, o que facilita para os usuários experimentarem o agente sem pagar um único dólar. Os planos pagos estão no valor de US$ 20 e US$ 100 por mês para usuários que podem precisar de ainda mais do agente.
A Bank of America Global Research disse aos seus clientes que os usuários do Muse pareciam satisfeitos com a capacidade do agente de lidar com tarefas e fluxos de trabalho em múltiplas etapas sem exigir intervenção constante.
O Muse já está chamando a atenção dos usuários
O Muse registrou 2,8 milhões de downloads durante seus primeiros 12 dias, de acordo com dados da Apptopia citados pela Reuters. Durante períodos iniciais comparáveis, o Muse registrou 1,8 milhão de downloads, em comparação com 1,3 milhão para o ChatGPT da OpenAI quando o chatbot foi lançado.
O JPMorgan vê ainda mais potencial. "Embora ainda seja cedo, acreditamos que o Muse tem o potencial de se tornar o aplicativo de IA para consumidores mais amplamente utilizado desde o ChatGPT", escreveu o banco.
A empolgação com a IA se espalha além da Meta
A empolgação em torno do Muse transbordou para as ações da Meta. As ações subiram mais de 20% desde o lançamento do agente, adicionando mais de US$ 200 bilhões ao valor de mercado da empresa e impulsionando a ação para seu nível de fechamento mais alto em mais de sete meses. Durante esse período, a Meta também superou os outros membros do grupo megacap "Magnificent Seven".
Quando as ações da Meta saltaram mais de 11% na segunda-feira, as fabricantes de chips também subiram, pois os investidores apostavam que o maior uso de agentes de IA poderia se traduzir em maior demanda por hardware de computação.
A AMD ultrapassou a marca de avaliação de US$ 1 trilhão pela primeira vez, enquanto a Intel também viu ganhos.
Michael O’Rourke, estrategista-chefe de mercado da JonesTrading, disse que os investidores estavam vendo o Muse como outra fonte potencial de demanda por chips. Ele acrescentou que o mercado via o Muse como um impulso potencial para o mercado de CPU já fortemente restrito.
A maior questão é quantos usuários pagarão
Os downloads podem estar chamando a atenção, mas o que realmente importa para a Meta é quantos desses usuários acabam pagando pelo Muse.
A Jefferies estima que o Muse possa gerar cerca de US$ 10,8 bilhões em receita anualizada se atingir um bilhão de usuários até o final de 2027, com pelo menos 3% deles assinando um plano pago. A firma também elevou seu alvo de preço da Meta para US$ 875 com base nessa estimativa.
O aumento de mais de US$ 200 bilhões no valor de mercado da Meta é muito maior do que a estimativa de receita anual de US$ 10,8 bilhões da Jefferies, sugerindo que os investidores estão apostando em mais do que apenas a renda de assinatura.
Os investidores parecem estar precificando o fluxo de caixa recorrente e potencialmente uma avaliação mais alta à medida que a Meta se desenvolve como uma plataforma de IA para consumidores, em vez de permanecer principalmente um negócio de publicidade.
A UBS Global Wealth Management afirmou que vê o lançamento como um sinal precoce de que os agentes de IA para consumidores podem alcançar um público muito mais amplo, criando novas maneiras para as empresas monetizarem a IA fora do mercado corporativo.
Wall Street já é bastante otimista com a Meta, com dados da LSEG mostrando que 57 das 64 corretoras que cobrem a empresa classificam a ação como "compra" ou superior, e todas trabalhando com um alvo de preço mediano de US$ 760.
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Opeyemi Olanrewaju
Opeyemi é especialista em criar e refinar conteúdo de alta qualidade focado em criptomoedas, mercados financeiros globais e economia. Formou-se pela Universidade de Ibadan com grau de MBBS. Trabalhou como Editor-Chefe da publicação editorial de sua faculdade e anteriormente na CFA. Por mais de seis anos, ajudou a salvaguardar a originalidade como editor de notícias na Cryptopolitan.
