Ações do Golfo dividem direção enquanto investidores se preparam para lucros e novas tarifas de Trump
- Mercados do Golfo fecharam mistos, com investidores focados em resultados e nas ameaças renovadas de tarifas de Trump.
- Ações sauditas caíram pela nona sessão consecutiva, com perdas generalizadas nos setores bancário, de mineração e varejista.
- O EGX30 do Egito atingiu um recorde, impulsionado pelo otimismo do FMI e por uma IPO altamente superassinada.
Os mercados do Golfo seguiram caminhos separados no domingo, enquanto os traders tentavam entender dois golpes iminentes: relatórios de lucros do Q2 e uma nova onda de ameaças comerciais vindas diretamente da Casa Branca.
Donald Trump quer impor pelo menos 15% a 20% de tarifas em qualquer coisa vinda da União Europeia, e, se isso não for suficiente, sua equipe também está considerando tarifas recíprocas acima de 10%, mesmo que acabem assinando um acordo.
Na Arábia Saudita, as ações abriram fortes, mas não se sustentaram. O índice Tadawul caiu 0,4%, empurrando sua sequência de perdas para nove sessões consecutivas, a mais longa em quase dois anos. A queda não foi liderada por um único nome. Foi ampla; bancos, mineração, varejo, todos em vermelho.
O Banco Nacional da Arábia Saudita, o maior credor do reino, caiu 0,8%. A Companhia de Mineração da Arábia Saudita perdeu 1,3% após anunciar a aposentadoria voluntária de seu diretor financeiro. Mas o mais atingido foi a Fawaz AbdulAziz Al Hokair & Co., uma empresa de varejo e imobiliária, que despencou 10%.
A empresa havia acabado de fechar um acordo para vender 49,95% de suas ações à Al Futtaim Retail, um grupo emiratense, por 2,5 bilhões de riyals, cerca de US$ 666 milhões. Os investidores não gostaram disso, e as ações foram vendidas rapidamente.
Catarina sobe lentamente enquanto Egito bate recordes com impulso do FMI
A Catarina seguiu o caminho oposto. Seu principal índice de ações subiu 0,2%, impulsionado por um ganho de 1,2% na Industries Qatar, um gigante de petroquímicos. Essa subida modesta aproximou o mercado de um máximo de dois anos, e o clima permaneceu estável graças à força do setor químico. Diferentemente da Arábia Saudita, a Catarina não teve grandes mudanças corporativas ou más notícias arrastando-a para baixo.
As coisas foram ainda mais otimistas no Egito, onde o índice EGX30 subiu 0,7% e atingiu um recorde histórico. Isso ocorreu enquanto a maioria dos setores se recuperava com o crescente otimismo em torno do acordo estagnado de US$ 8 bilhões do FMI com o Egito.
O ministro das Finanças, Ahmed Kouchouk, disse aos repórteres na quarta-feira que estava "confiante" de que o Egito cumpriria suas metas de reforma e concluiria a revisão atrasada até setembro ou outubro.
Ao mesmo tempo, a Bonyan Development and Trade lançou uma oferta pública inicial (IPO) que foi superassinada mais de 33 vezes, o que enviou outra onda de compras em todo o mercado.
E, se isso não bastasse, a Bloomberg relatou que o Egito planeja levantar US$ 4 bilhões por meio de títulos internacionais no próximo ano. A Reuters não pôde confirmam confirmar o plano de títulos, mas os mercados reagiram a isso de qualquer maneira.
BCE mantém taxas estáveis enquanto bancos se preparam para lucros e Trump paira
Na Europa, o foco está em saber se os bancos podem sustentar o impulso dos lucros. O Citi chamou o primeiro trimestre de "notavelmente resiliente", e agora os analistas esperam que o EPS do Stoxx 600 finalmente se torne positivo em base anual.
O peso recai principalmente sobre os bancos, pois as ações de luxo, automóveis e energia têm visto revisões para baixo. A Unicredit publicará seus resultados na quarta-feira. O banco italiano tem estado nos headlines após aumentar sua participação na Commerzbank para 20%, mas também esbarrado em um obstáculo em sua tentativa de comprar o Banco BPM.
Um tribunal bloqueou o acordo, exigindo mais clareza antes de permitir que prosseguisse. Ainda assim, as ações da Unicredit subiram mais de 50% este ano, o que está dando ao CEO Andrea Orcel alguma margem de manobra.
No Banco Central Europeu (BCE), espera-se que a presidente Christine Lagarde mantenha as taxas de juros em 2% durante a reunião de quinta-feira. Cinco membros do BCE disseram à Reuters que a reunião não será desviada pelas recentes ameaças comerciais de Trump. Mas há um aviso. Se os EUA realmente avançarem com uma tarifa de 30% sobre as importações da UE, espera-se amplamente que o BCE seja forçado a cortar as taxas.
Os mercados têm até 11 de setembro para medir as consequências. Após a sessão desta semana, o BCE entra em recesso de verão.
Mais um aviso veio do Deutsche Bank, cujo estrategista macro disse à CNBC Squawk Box Europe que os riscos de inflação na Europa estão sendo ignorados. Ele disse que há "uma complacência notável em ativos-chave", e que os traders ainda não estão considerando o impacto total das tarifas de Trump. Com o prazo de 1º de agosto se aproximando para as negociações EUA-UE, ele alertou que, se as coisas desmoronarem no último minuto, o resultado pode ser uma reação de mercado muito aguda.
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Jai Hamid
Jai Hamid cobre criptomoedas, mercados de ações, tecnologia, economia global e eventos geopolíticos que afetam os mercados há 6 anos. Ela trabalhou com publicações focadas em blockchain, incluindo AMB Crypto, Coin Edition e CryptoTale, em análises de mercado, grandes empresas, regulamentação e tendências macroeconômicas. Formada na London School of Journalism, ela compartilhou insights sobre o mercado de criptomoedas três vezes em uma das principais redes de TV da África.
