Ethereum ainda está longe de seu objetivo de se tornar uma "cadeia de um trilhão", mas continua sendo a rede de camada 1 com a participação mais significativa no mercado de criptomoedas. Com base em dados recentes, os aplicativos Ethereum detêm mais de US$ 330 bilhões em depósitos de usuários.
Os aplicativos da Ethereumsinalizam uma atividade significativa na blockchain, tornando-se a criptomoeda de nível 1 com a maior participação nos depósitos de usuários. De acordo com dados do Token Terminal, Ethereum detém US$ 330 bilhões em depósitos de usuários, após uma corrida para as finanças DeFi . O Token Terminal incluiu a Tether como o aplicativo líder em termos de valor bloqueado, mas também classificou outros aplicativos DeFi e aplicativos em geral.
Principais aplicativos no @ethereum por TVL: https://t.co/rNcGSnEqKy ethereum
— Token Terminal 📊 (@tokenterminal) 7 de setembro de 2025
Ethereum ainda possui uma vantagem de US$ 250 bilhões sobre TRONe permanece insuperável por outras criptomoedas de camada 1 ou 2. O principal motivo é que a rede está bem conectada a múltiplas instalações centralizadas e descentralizadas. Isso permite que todos os usuários e tradersdent na liquidez disponível e planejem movimentos DeFi mais ambiciosos.
Para Ethereum , a atividade econômica está retornando à blockchain, com crescimento constante nas receitas dos aplicativos. Seguindo o ciclo de 2021 com jogos inovadores e NFTs, desta vez, DeFi geram receitas maiores. A valorização do ETH acima de US$ 4.000 também contribui para o do TVL ( . Outra alta do ETH pode impulsionar a liquidez e a atividade no ecossistema.
Em dias de pico, Ethereum historicamente geraram mais de US$ 42 milhões em receitas. Durante os ciclos de alta de 2024 e 2025, há uma base mais alta para as taxas diárias. Ethereum ainda concentra a maior parte da atividade, com 12,98% das taxas provenientes das blockchains L2.
Ethereum recupera a liderança em TVL e a atividade econômica
Outros dados representam mais de US$ 91 bilhões em valor bloqueado em aplicativos DeFi Ethereum também oferece liquidez por meio de sua stablecoin, já que continua sendo a principal rede para distribuição de USDT e USDC. A Tether é considerada a principal empresa do Ethereum , pois se vê como uma impulsionadora da tokenização de ativos de risco (RWA).
Ethereum ainda enfrenta a questão de saber se o valor bloqueado se traduz em atividade comercial. Atualmente, há dias em que os aplicativos Solana lideram o ranking em termos de taxas diárias. No entanto, a liquidez bloqueada também demonstra a confiança e a liquidez dos usuários.
Em certos períodos, Solana superou Ethereum na geração de taxas diárias, apesar de ter apenas 1/10 do seu valor bloqueado. A blockchain era vista como o modelo econômico mais bem-sucedido, gerando altas taxas com base na atividade de memes.
No entanto, a alta liquidez e a oferta de stablecoins do Ethereumse mostraramtracpara as baleias, que movimentam mais valor pelo ecossistema em comparação com a Solana. Embora a atividade on-chain com baixos custos sejatrac, Ethereum está se consolidando como uma blockchain para o setor financeiro.
Os aplicativos de empréstimo lideram tanto no Ethereum quanto Solana
Após as principais stablecoins no Ethereum e Solana, os aplicativos de empréstimo são atualmente o setor de criptomoedas em plena expansão em ambas as blockchains.
Aave é o segundo melhor aplicativo da Ethereum, tendo recentemente atingido um valor recorde de cerca de US$ 40 bilhões. Aave superou o desempenho do mercado de alta anterior, crescendo sem liquidações que abalassem o mercado. As taxas diárias Aave também estão em um patamar historicamente alto, com uma base superior a US$ 3 milhões por dia.
Na Solana, o Kamino Lend vem expandindo seu valor bloqueado, aproximando-se de um recorde de US$ 3 bilhões. O Kamino ainda é menor, mas cresceu incessantemente em 2025. O protocolo de empréstimo gera cerca de 10% das taxas do Aave, em torno de US$ 300 mil por dia.
