Elon Musk nega rumores de excluir a Robinhood de Vlad Tenev e a SoFi de Tony Noto da IPO da SpaceX

Elon Musk saiu na terça-feira para acabar com os boatos de que a SpaceX planeja deixar a Robinhood de Vlad Tenev e a SoFi de Tony Noto de fora de sua IPO.

A desmentida veio depois que a comunidade de investidores inexperientes começou a bombardear Elon no X, achando que estavam sendo bloqueados do maior lançamento na Wall Street de todos os tempos, já que a Robinhood é o maior aplicativo de negociação para esses nerds.

Esse medo aumentou depois que a Cryptopolitan relatou que a E*Trade da Morgan Stanley estava em negociações para lidar com a venda de ações da SpaceX para pequenos investidores dos EUA, enquanto todos os investidores de varejo foram prometidos 30% da SpaceX, valor muito superior à faixa usual de 5% a 10% vista na maioria das IPOs.

Depois que os usuários começaram a pedir a Elon que incluísse a Robinhood, ele disse que os rumores eram falsos e que ele e Vlad estão “falando sobre isso.”

Enquanto isso, analistas previram que a IPO poderia levantar cerca de US$ 75 bilhões e avaliar SpaceX perto de US$ 1,75 trilhão, razão pela qual cada detalhe sobre o acesso está recebendo atenção.

SpaceX forma um grande grupo bancário para atender à demanda global de investidores na IPO blockbuster

A SpaceX também está formando um grande grupo de bancos para gerenciar a IPO. Pelo menos 21 bancos estão trabalhando no acordo até terça-feira. Este é um dos maiores grupos de subscrição vistos nos últimos anos. A listagem está sendo tratada sob o nome interno Projeto Apex e está prevista para acontecer em junho.

Cinco bancos estão liderando o processo como principais bookrunners para a SpaceX nesta IPO, de acordo com a Reuters. Eles são Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Bank of America e Citigroup. Ao lado deles, mais 16 bancos se juntaram em papéis menores. Cerca de metade desses nomes não havia sido vinculada publicamente ao acordo anteriormente.

Os bancos adicionais incluem Allen & Co, Barclays, BTG Pactual, Deutsche Bank, ING Groep, Macquarie, Mizuho, Needham & Co, Raymond James, Royal Bank of Canada, Societe Generale, Banco Santander, Stifel, UBS, Wells Fargo e William Blair.

Espera-se que cada banco se concentre em diferentes partes da oferta. Alguns lidarão com grandes investimentos institucionais. Outros tratarão de clientes ricos. Alguns focarão em investidores de varejo e diferentes regiões ao redor do mundo. A configuração ainda não é final e mais bancos podem ser adicionados.

Grandes grupos de IPO não são novos para acordos deste porte. A Arm Holdings trabalhou com quase 30 bancos quando saiu ao mercado em 2023. A Alibaba também usou um grupo muito grande durante sua listagem em 2014, que ainda permanece como uma das maiores IPOs já registradas.

“Alguns investidores da SpaceX preocupam-se se realmente detêm as ações da empresa, que foram vendidas através do opaco mercado secundário de ações de empresas privadas,” disse a Reuters.