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Bending Spoons prepara aquisição da Vimeo em grande negócio

PorCollins J. OkothCollins J. Okoth 3 min de leitura
Bending Spoons prepara aquisição da Vimeo em grande negócio
  • A Vimeo concorda em ser adquirida pela Bending Spoons em um acordo de US$ 1,38 bilhão em dinheiro.
  • A empresa espera que o acordo seja concluído no quarto trimestre de 2025, sujeitas às condições habituais de fechamento e aprovações regulatórias.
  • Os acionistas da Vimeo também devem receber US$ 7,85 por ação em dinheiro para cada ação do capital social que possuem.

A plataforma de vídeo Vimeo concordou na quarta-feira em ser adquirida pela Bending Spoons em um acordo de US$ 1,38 bilhão todo em dinheiro. O acordo está sujeito às condições usuais de fechamento e aprovações regulatórias e deve ser concluído no quarto trimestre de 2025.

O acordo também precisará ser aprovado pelos acionistas da Vimeo e pela empresa para obter as aprovações regulatórias necessárias. A plataforma de vídeo também disse que se tornará uma empresa privada após a conclusão do acordo, e suas ações não serão mais listadas em nenhuma bolsa de valores pública.

A Vimeo acredita que um acordo todo em dinheiro entregará valor para seus acionistas

Como parte do acordo, os acionistas da Vimeo esperam receber US$ 7,85 por ação em dinheiro por cada ação de capital social da empresa que possuírem. Como no fechamento do mercado na terça-feira, o preço de compra por ação da empresa equivale a um prêmio de 91% sobre o preço médio ponderado pelo volume das ações da Vimeo nos últimos 60 dias.

O presidente do conselho da Vimeo, Glen Schiffman, disse o conselho revisou as alternativas estratégicas e determinou unanimemente que um acordo todo em dinheiro entregaria valor específico aos acionistas da empresa. Ele também acredita que o acordo posiciona a empresa para avançar em sua rota estratégica como parte da Bending Spoons. Schiffman está confiante de que a Vimeo é a parceira de longo prazo certa para seus clientes, funcionários e marca.

O CEO da Vimeo, Philip Moyer, reconheceu que a Bending Spoons respeita sua equipe, seus clientes e a comunidade de criadores que a empresa atende. Ele também revelou que o mais recente desenvolvedor de aplicativos móveis da Europa está comprometido em expandir os produtos da Vimeo por todos os segmentos, incluindo Self-Service, OTT/Vimeo Streaming e Vimeo Enterprise.

“Estamos entusiasmados com essa parceria, que acreditamos desbloqueará ainda mais foco para nossa equipe e clientes, enquanto continuamos a nos esforçar para cumprir nossa missão global de ser a plataforma de vídeo mais inovadora e confiável do mundo para empresas.”

–Philip Moyer, CEO da Vimeo.

Luca Ferrari, cofundador e CEO da Bending Spoons, revelou que adquirem empresas com a expectativa de possuí-las e operá-las indefinidamente. Ele acrescentou que está ansioso para realizar todo o potencial da Vimeo em sua colaboração. 

Ferrari disclosed que a Bending Spoons está determinada a investir nos EUA e em outros mercados prioritários após o fechamento do acordo. Ele também disse que a empresa quer se concentrar em alcançar maior desempenho e confiabilidade, o que, segundo ele, trará recursos avançados a mais clientes.

A Vimeo disse que não espera realizar a chamada de resultados do terceiro trimestre, mas continuará a cumprir suas obrigações de relatórios aplicáveis durante o período anterior ao fechamento. A empresa informou que publicará um relatório escrito de resultados do terceiro trimestre em conformidade com as regras da SEC.

Bending Spoons contrai dívida para mais aquisições

A empresa italiana também arrecadou mais de 500 milhões de euros em dívida no mês passado para avançar em suas aquisições de software. A iniciativa foi liderada por grandes bancos, incluindo JPMorgan, Credit Agricole e BNP Paribas. Outras instituições financeiras participaram, como Bank of America, Barclays, Banco BPM, HSBC, Goldman Sachs, Mizuho, Wells Fargo, Intesa Sanpaolo e Société Générale.

De acordo com um relatório da Bloomberg, Ferrari disse a iniciativa será direcionada à aquisição de outra empresa até o início do próximo ano. O relatório também revelou que a dívida inclui um empréstimo de 350 milhões de euros que a Bending Spoons alavancou no início deste ano. A fonte também sugeriu que a dívida foi apoiada por uma linha de crédito adicional de 100 milhões de euros destinada a impulsionar seus investimentos.

A empresa sediada em Milão adquiriu outras empresas, incluindo o aplicativo de anotações e gerenciamento de tarefas Evernote, em 2022. A iniciativa liderou levou o Evernote a demitir a maioria de seu pessoal nos EUA e no Chile, enquanto transferia suas operações para a Europa no ano seguinte. A empresa de anotações posteriormente descontinuou suas versões para Linux e versões legadas mais antigas de seu aplicativo em 2024, impondo restrições severas ao seu plano gratuito.

A empresa europeia também adquiriu a Brightcove por cerca de US$ 233 milhões no ano passado. A empresa também garantiu uma dívida de US$ 600 milhões para financiar a aquisição da plataforma de streaming, adicionando fluxo de caixa para compras futuras. A Bending Spoons também adquiriu WeTransfer, Remini, Meetup e Splice.

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Collins J. Okoth

Collins J. Okoth

Collins Okoth é um jornalista e analista de mercados com 8 anos de experiência cobrindo criptomoedas e tecnologia. É Analista Financeiro Certificado e possui graduação em Matemática Atuária. Collins já trabalhou na Geek Computer e CoinRabbit como escritor e editor.

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