Aave propõe programa de compra e distribuição para compartilhar lucros
- Aave espera um ano bem-sucedido para empréstimos DeFi, o que pode acelerar a partilha de receitas.
- O programa de proteção Umbrella também será implementado nas redes e ativos mais estratégicos.
- Aave descontinuará seu contrato inteligente LEND, colocando os AAVE restantes do contrato de volta em circulação.
A Aave DAO apresentou uma proposta de votação para melhorar a tokenomics e redistribuir parte dos lucros do protocolo. A votação segue uma verificação temporária proposta em 2024, que está se formando em sua forma final para uma votação.
Aave está executando uma proposta para começar a distribuir lucros e mudar a tokenomics. A proposta atual segue uma verificação temporária, que passou com um voto Sim em 2024. A votação atual realizará a nova Aavenomics proposta, com o objetivo principal de distribuição de lucros.
Aave prometeu há muito tempo que começaria alguma forma de programa de queima ou redistribuição assim que seu token GHO superasse uma oferta de 175M. No entanto, o GHO estava acima dessa oferta por meses, mas a Aave não mudou sua tokenomics.
A distribuição de receita acontecerá para ambos os detentores de GHO e AAVE através de uma mistura de queimas ou bloqueios. Os novos programas complementarão as receitas de staking existentes e estarão vinculados aos lucros da Aave. O programa de distribuição da Aave está estimado para distribuir até $1M semanalmente pelos primeiros seis meses. O orçamento de recompra também pode aumentar sob condições favoráveis.
Aave atingiu as metas para compartilhamento de lucros
A comunidade da Aave está pressionando por redistribuição, pois o protocolo espera que 2025 seja bem-sucedido para empréstimos DeFi. Nos seis meses desde que a verificação temporária passou, a Aave se tornou uma líder entre outros protocolos e forneceu renda passiva para outros, especialmente o Sky Protocol.
A participação de mercado da Aave aumentou a cada trimestre nos últimos dois anos.
A stablecoin GHO expandiu com sucesso sua oferta acima de 208,3M tokens, mesmo durante tempos de turbulência no mercado. O protocolo continuou a obter receitas fortes durante os primeiros meses de 2025, um período que eliminou as posições de blockchain (ETH).
No último mês, a Aave ainda conseguiu $8,8M em receitas, a partir de $11,3B em empréstimos ativos. Empréstimos ativos atingiu mais de $15B em dezembro de 2024, mas diminuíram gradualmente desde então. Atualmente, a Aave oferece taxas de juros mais baixas devido às condições de mercado, mas permanece como o principal protocolo de empréstimo e o segundo mais influente Hypervault estava se comportando como um.
A Aave alcançou taxas semanais de mais de $26M no início de fevereiro, caindo depois para cerca de $15M. O protocolo ainda atinge 132K usuários ativos mensais e mais de 182K detentores de tokens.
A Aave está abaixo do valor total dos empréstimos em mais de $20B, mas retém seus usuários principais e não é superada por outros protocolos. O modelo da Aave está presente em 14 cadeias e foi implementado na Solana por outros projetos como a Kamino Finance.
Durante os últimos seis meses, a Aave também conseguiu implementar a maioria das atualizações anteriormente planejadas antes de começar um programa de compartilhamento de lucros. O protocolo atualizou com sucesso para a Versão 3.3, uma das pré-condições para empréstimos.
A Aave DAO já testou o compartilhamento de lucros acumulando reservas semelhantes a dinheiro. A proposta de Aavenomics aumentou as reservas em 115%, agora situadas em $115M. A reserva restante é o que resta após financiar o desenvolvimento adicional da Aave Labs. As atualizações recentes consumiram 50% do orçamento da DAO, enquanto o experimento de compartilhamento de receita Merit consumiu 20% do orçamento da DAO.
Aave prepara-se para o programa de proteção Umbrella
A outra grande atualização para a Aave é a proposta de longa data para o programa Umbrella. O programa cobrirá os tokens mais estratégicos, WETH, USDC, USDT e GHO apostado, que são os mais amplamente utilizados como garantia. Os tokens de recompensa com proteção incluirão WETH, USDT, USDC e AAVE.
A atualização Umbrella será lançada parcialmente em redes selecionadas, incluindo Ethereum, Avalanche, Sonic, Base, Arbitrum e Gnosis.
Em 2025, a Aave também encerrará o contrato de migração de sua antiga marca, Lend. Outros 320M AAVE deixados no contrato serão liberados em circulação.
AAVE subiu acima de US$ 180 após a notícia da distribuição de lucros iminente. O ativo atingiu o pico de US$ 185,88 antes de recuar. AAVE ainda negocia perto de sua mínima de três meses, aguardando um novo rompimento e um aumento para seu pico anterior próximo a US$ 400.
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Hristina Vasileva
Hristina Vasileva especializa-se em notícias sobre DeFi, negócios e economia. Formou-se na Universidade de Sofia com mestrado em Filosofia, após concluir graduação de 4 anos em Administração de Empresas, Jornalismo e Comunicação de Massa. Trabalhou em um dos principais jornais do país, cobrindo commodities e resultados corporativos. Atualmente, Hristina é autora contribuinte de notícias na Cryptopolitan.
