웰스 파고, 20년 만에 최대 규모 인재 투자로 기술 뱅킹 강화

미국 다국적 금융 서비스 기업 웰스 파고 & 코(Wells Fargo & Co.)는 20년 이상 만에 기술 뱅킹 인재에 대한 최대 규모의 투자를 계획하고 있습니다.

팀을 이끄는 톰 해퍼에 따르면, 이 회사는 2024년에 약 20명을 추가한 데 이어 올해 기술 팀에 약 10명의 뱅커를 더 늘려 인력을 약 10명 증가시키는 것을 목표로 하고 있습니다.

이 조치는 웰스 파고가 기술 고객에 대한 집중을 심화하고 해당 부문에서의 역할을 확대하고 있음을 반영하는 웰스 파고의 중요한 이정표를 의미합니다.

“이는 20년 이상 전에 기술 뱅킹 팀을 시작한 이후 가장 큰 투자입니다.”라고 해퍼는 말했습니다. “우리는 관계를 끌어모으면서 조용히 성장해 왔으며, 이 분야에 대한 투자를 계속할 것입니다.”

기술 뱅킹 확대는 웰스 파고가 순수익의 약 15%를 차지하는 상업 뱅킹 사업을 재편하는 시기에 이루어지고 있습니다.

게다가 웰스 파고는 소프트웨어 미수금 담보 대출 등 다양한 방식으로 기술 기업에 대출을 제공하는 것 외에도 M&A, 채권 및 주식 자본 시장 거래 참여, 그리고 기술 기업에 대한 지분 투자에도 참여하고자 합니다.

웰스 파고, 2023년 지역 은행 위기를 극복하기 위한 새로운 계획 수립

2023년 지역 은행 위기는 실리콘 밸리 뱅크와 퍼스트 리퍼블릭 뱅크 등 주요 플레이어의 붕괴 이후 기업들이 자금을 이주하면서 미국 기술 뱅킹에 상당한 혼란을 야기했습니다.

한편 웰스 파고는 현재 고객을 지원하는 데 집중하면서 새로운 파트너십을 형성할 때는 신중한 접근을 취했으며, 이는 “가능한 한 전략적으로” 이루어졌다고 divisions의 이사회 임원인 톰 하퍼가 말했다.

또한 하퍼는 이러한 연결을 통해 점진적으로 성장해 왔다고 말했다. 그는 이러한 노력이 해당 분야에 대한 투자를 유지하고 잠재적 고객을 관계 고객으로 전환하는 것을 의미한다고 덧붙였다.

5년 전, 회사는 상업 은행 부문 내에 전문 산업 그룹을 설립하여 11개 다양한 세그먼트의 중견 기업에 대출을 제공하기 위해 산업 전문가를 지정했다.

2024년 1월, 메리 캐서린 듀보스가 전문 산업 그룹 리더로 임명되었으며, 하퍼는 그에게 보고했다. 이후 해당 직책은 승진하여 듀보스는 이제 상업 은행 CEO인 카일 흐라니키에게 직접 보고하게 되었다.

하퍼는 이 전략이 웰스 파고의 상업 은행 직원들을 자산 관리, 투자 은행, 자금 관리 등 다른 기능의 인력과 자산과 더 잘 정렬시키는 것을 목표로 한다고 강조했다.

예를 들어, 그는 M&A 자문 및 자본 시장 거래를 전문으로 하는 투자 은행의 기술 책임자인 제리 월터스와 긴밀히 협력했다.

웰스 파고가 전진하지만 자산 한계가 여전히 성장을 제한

기술 부문에서 웰스 파고는 여러 방식으로 자기 대차대조표에서 대출을 제공하고 M&A, 부채 및 자본 시장 거래에 참여하려는 노력 외에도, 하퍼는 은행이 벤처 및 성장형 주식 투자 회사인 노웨스트 벤처 파트너스의 제한적 파트너이며 웰스 파고에 혜택을 제공할 제품을 제공하는 기술 기업에 주식 투자를 했다고 언급했다.

그럼에도 불구하고 웰스 파고는 여전히 자산 한계 내에 있어 2017년 약 1조 9,500억 달러 규모를 넘어 자산을 성장시키는 것이 금지되어 있다.

한편, 2019년 10월 CEO로 임명된 후 찰리 샤르프는 모기지 등 일부 부문에서 철수하고 신용 카드 및 투자 은행 등 다른 부문에서의 확장을 추진하여 성장을 도모했다.

그 결과, 웰스 파고의 총 상업 대출은 2017년 말 5,034억 달러에서 2025년 1분기 5,407억 달러로 증가했다. 그러나 같은 기간 동안 주택 및 자동차 대출 등 규제적 도전이 가장 컸던 소비자 대출은 4,534억 달러에서 3,731억 달러로 감소했다.