미국, 아시아, 유럽 주가 트럼프의 새로운 관세에도 급등

뉴욕에서 도쿄, 프랑크푸르트까지 주식이 목요일에 급등했습니다. 트럼프 대통령이 인도와 한국의 수입품에 새로운 관세를 부과하며 주요 파트너들과의 무역 전쟁을 격화시켰음에도 불구하고 말입니다.

그럼에도 불구하고 시장은 강력한 기술 기업 실적, 연방준비제도(Fed)의 안정적인 정책, 그리고 거래자들이 최신 백악관 결정에 흔들리지 않았다는 신호를 바탕으로 전진했습니다.

According CNBC의 데이터에 따르면, S&P 500 선물은 0.94% 상승했고, 나스닥 100 선물은 1.34% 상승했으며, 다우존스 산업평균 지수 관련 계약은 아침 거래에서 132포인트(0.3%) 상승했습니다.

이러한 급격한 움직임은 마이크로소프트와 메타 플랫폼스가 수요일 장 마감 후 예상치를 상회하는 실적을 발표한 직후 발생했습니다. 마이크로소프트 주가는 8% 급등했고, 메타는 연장 거래에서 11% 상승했습니다.

마이크로소프트는 투자자들에게 Azure 클라우드 부문의 연간 매출이 750억 달러를 돌파했다고 밝혔으며, 메타는 분석가들의 전망을 초과하는 3분기 전망치를 제시했습니다. 이 두 기업은 '매그니피센트 세븐(Magnificent Seven)'으로 불리는 최상위 기술 거인 그룹을 추적하는 라벨의 구성원입니다.

트럼프의 관세, 인도와 한국에 타격, 아시아는 후퇴

아시아태평양 지역의 시장은 목요일 대부분 하락했습니다. 투자자들은 트럼프의 새로운 관세 라운드와 일본은행(BoJ)의 안정적인 정책 결정을 처리 중이었습니다.

일본 중앙은행은 단기 금리를 0.5%로 동결했으며, 이는 변경 없는 네 번째 연속 회의입니다. 이 결정은 널리 예상되었지만, 자산 클래스 전반의 반응은 엇갈렸습니다.

The 일본 엔화 미국 달러 대비 0.49% 절상되어 148.77에 거래되었으며, 일본 국채(JGBs) 수익률은 만기 전반에 걸쳐 약간 상승했습니다. 10년물 수익률은 1bp 상승하여 1.571%가 되었고, 5년물은 1.6bp 상승하여 1.091%가 되었으며, 20년물은 2.550%로 약간 올랐고, 30년물은 1bp 이상 상승하여 3.096%가 되었습니다.

트럼프의 새로운 관세 구조에는 한국 수입품에 대한 15%의 포괄적 관세와 인도 상품에 대한 25%의 관세, 그리고 추가적인 미정의 '페널티'가 포함됩니다. 이는 주식 및 외환 시장에서 즉각적인 반응을 촉발했습니다.

인도의 다티(Nifty) 50 지수는 0.56% 하락했으며, 뭄바이 시간 오전 9시 25분 기준 BSE 센섹스 지수는 0.97% 하락했습니다. 한국에서는 삼성전자가 2분기 실적이 예상치를 하회했음에도 불구하고 주가가 상승하는 가운데 자동차 주식이 큰 타격을 입었습니다.

한편, 일본 기반의 닛산 모터는 회계연도 1분기 동안 5억 3,000만 달러의 영업손실을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 주가는 상승했으며, 이는 분석가들이 개선된 향후 가이던스와 연결 지은 반응입니다.

유럽, 투자자들은 추가 실적 발표를 기다리며 안정

유럽에서는 지수들이 초기 낙관주의의 징후를 보였습니다. IG의 선물 데이터는 개장 시 미미한 상승을 나타냈습니다. 런던의 FTSE 100은 0.1% 상승, 독일의 DAX는 0.2% 상승, 이탈리아의 FTSE MIB는 0.3% 상승할 것으로 예상되었습니다. 프랑스의 CAC 40은 평개장할 것으로 예상되었습니다.

이는 유럽 시장 수요일에 엇갈린 마감으로 끝난 하루 후였습니다. 지역 전반에서 2분기 실적 시즌이 한창인 가운데, 투자자들은 섹터별로 움직이고 있었습니다. 목요일에는 유니레버, 쉘, BMW, 산도피, 르노, 소시에테제네랄, 앵글로아메리칸, 크레디트아그리콜, 아르셀로미탈을 포함한 기업 실적 일정이 가득 차 있습니다. 런던 증권거래소 그룹, 유로넥스트, AF-KLM, 안후저부슈 인베브도 실적을 발표할 예정입니다.

시장이 이러한 실적 발표에 대비하는 동안, 투자자들은 연방준비제도(Fed)를 주의 깊게 관찰하고 있었습니다. 어제 열린 회의에서 연준은 기준 금리를 4.25%~4.50% 범위에서 동결했지만, 이는 만장일치의 결정은 아니었습니다.

미셸 보먼 연준 이사와 크리스토퍼 월러 이사는 모두 동결에 반대하며 더 공격적인 입장을 선호했습니다. 기자회견에서 9월 추가 금리 인상을 고려 중인지 묻자, 제롬 파월 의장은 단호하게 "우리는 어떤 결정도 내리지 않았습니다."라고 말했습니다.