이 전략은 20억 달러 규모의 자금 조달을 위해 투자자들에게 더 유리한 조건을 제시합니다

Strategy사가 제안한 20억 달러 규모의 전환사채 발행에서 투자자들에게 상당한 비중을 할당할 계획이라고 밝혔다고 사정에 정통한 관계자들이 전했다.

과거 마이크로스트래티지(MicroStrategy)로 알려졌던 마이클 세일러(Michael Saylor)가 설립한 재무 운용사가 2030년 만기 무이자 전환사채에 대해 35%의 전환 프리미엄을 제시하고 있다고 블룸버그가 인용한 소식통들이 전했습니다. 다만, 해당 정보가 아직 공개되지 않아 소식통의 신원은dent않았습니다.

블룸버그 통신 에 따르면 , 이는 앞서 제시되었던 40~50% 범위보다 낮은 수치라고 관계자들이 밝혔습니다. 해당 채권은 3월 31일 만기이며, 조기 매입, 상환 또는 전환 옵션이 포함되어 있습니다. 발행 수익금은 일반적인 기업 운영 자금으로 사용될 예정입니다.

이번 발표는 회사가 같은 날 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 10-K 보고서에서 실적 경고를 발표한 데 이은 것입니다. 회사는 이번 자금 조달을 추가적인 Bitcoin ​​매입을 포함한 일반적인 기업 운영 자금으로 사용할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 스트래티지(Strategy)는 발행 후 5영업일 이내에 매수자에게 최대 3억 달러 규모의 채권을 추가로 매입할 수 있는 옵션을 제공합니다.